基金二季报持仓解析:有基金大幅砍仓八成

2019-07-17 07:16:15 来源: 第一财经 举报
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(原标题:基金二季报持仓解析:爆款基金重仓股曝光,有基金大幅砍仓8成)

公募基金二季报正在新鲜出炉中。

截至目前,南方、融通、鹏华、上投摩根等20多家基金公司陆续披露了2019年第二季度报告。公募基金最新持仓、仓位变动情况也“浮出水面”。

值得一提的是,7月16日上午,今年的“爆款”产品睿远成长价值披露了二季报,明星基金经理们的持仓情况也得以窥得。

据第一财经记者不完全统计,目前公募基金大多数产品还是保持较高仓位的运作,但也有一些产品为了保存“胜利果实”,在二季度进行大幅砍仓甚至接近空仓。

“抱团”仍明显

截至二季度末,睿远成长价值的仓位是79.96%,前五大重仓股分别是立讯精密(002475.SZ)、科伦药业(002422.SZ)、东方雨虹(002271.SZ)、隆基股份(601012.SH)以及港股的腾讯控股(00700.HK),另外两只持仓比例在5%以上的个股分别是新和成(002001.SZ)和万华化学(600309.SH)。

按照基金合同的约定,睿远成长价值逐渐提高仓位,到第二季度后期达到了相对较高的仓位水平,二季度睿远成长价值净值累计下跌1.4%。

具体来看,睿远成长混合持有立讯精密的数量为2022万股,除了睿远,鹏华、融通等基金公司也看好立讯精密,两家公司持有该股的数量均超过1000万股。

同样睿远成长价值持有科伦药业1618万股,在基金资产净值中所占比例为8.17%。另外,诺安、万家等基金公司也看好该股。

截至目前,公募基金重仓前五大股票分别是中国平安(601318.SH)、贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)、伊利股份(600887.SH)和招商银行(600036.SH),分别有219只、215只、138只、137只和124只基金“抱团”。

具体来看,南方基金、鹏华持有贵州茅台最多;尤其是南方基金,旗下的南方新优享、南方绩优成长、南方稳健、南方智诚等基金均重仓了茅台。

同样,南方新优享也重仓了五粮液,而且五粮液是其第一大重仓股,贵州茅台是第三大重仓股;而南方智诚的第一重仓股则是伊利股份,第二大重仓股是牧原股份(002714.SZ),贵州茅台是第七大重仓股;南方基金同样抱团了中国平安,旗下42只基金合计持有中国平安1382.74万股。

按照增持数量来看,基金增持了赤峰黄金(600998.SH)、哈投股份(600864.SH)、海油发展(600968.SH)、金洲管道(002443.SZ)以及新雷能(300593.SZ)。

虽然机构仍然“抱团”贵州茅台、五粮液等,但机构对白酒的持仓也出现了不一样的态度。

例如从贵州茅台的持仓来看,虽然目前二季报尚未披露完毕,但南方基金的持仓已从一季度末的236.83万股降低至178.75万股。

基金大幅砍仓

从已披露二季报的主动权益类公募基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型以及灵活配置型)股票仓位来看,大多数基金选择高仓位运作,但也有少部分基金在二季度大手笔减仓。

具体而言,Wind统计数据显示,截至二季度末,已披露二季报的主动权益类基金的平均仓位(权益投资金额占基金总资产的比例)为66.45%,处于较高水平。但也有一些基金在二季度大幅降仓,降仓幅度甚至接近80%。

比如泰达宏利新起点的仓位从一季度末的83.2%大幅砍仓至二季度末的5.27%,砍仓幅度高达78%。业内人士也分析,该基金的大幅砍仓,可以说是为了保住一季度的“胜利果实”。

一季度,泰达宏利新起点净值累计上涨22.01%;大幅砍仓后,二季度净值仍上涨4.9%。今年上半年其累计录得27.88%的收益率,跑赢大盘。

泰达宏利新起点也表示,二季度内,基金投资转向防御,大幅调降股票仓位,增加存单持仓,净值走势相对平稳。

4月中下旬来,A股出现了较明显的调整。整个二季度,沪指下跌了3.62%,但振幅却达到15.09%。

泰达宏利新起点一季度的第一大重仓股保利地产(600048.SH)、第二大重仓股交通银行(601328.SH)以及第四大重仓股中国太保(601601.SH)均没有出现在二季报的前十大重仓股名单中。今年第二季度保利地产和交通银行股价分别累计下跌7.13%和2.02%。

“在4月中旬出于对海外风险的担心适当降低了仓位,对养殖板块做了减持并对保险医药食品计算机做了适当增持,整体组合更加均衡并且加重了对风险的关注,但也牺牲了一定的弹性。”同样是大幅减仓的农银汇理工业在二季报中表示。

事实上,逢高减仓的基金经理并不在少数。

“二季度我们也是觉得农林牧渔的涨幅有点过高,所以一定程度上降低了猪肉股的仓位。”北京一位公募基金经理也透露。

“其实你看6月农林牧渔特别是猪肉龙头股还是迎来一波超过8%的下跌,比如正邦科技下跌18.97%、天邦股份下跌27.88%等,其中一个原因就是大家觉得涨得多了,抱团股有所松动。”该北京公募基金经理称。

农银汇理工业更是直言,展望2019年全年,“维持上半年乐观,下半年悲观的态度”。

“在审慎地评估组合结构后,我们依旧认为:现有的持仓公司代表了国内细分行业内的优质企业,其核心竞争力一定程度上能帮助企业抵御经济周期波动和外需不确定性。”睿远成长价值在二季报中表示。

任晖 本文来源:第一财经 责任编辑:任晖_NBJ9607
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