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业绩承压遭机构做空 金蝶国际股价大跌13%

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金蝶国际(00268,HK)的2019年不是很太平。7月8日该公司股价大幅跳水,下跌13.53%报收于6.90港元。

前一个交易日,金蝶国际发布利空业绩预告。预计2019年上半年收入为14.71亿元至15.35亿元之间,同比上升15%至20%;预计2019年上半年公司权益持有人应占盈利约1.02亿元-1.19亿元之间,同比下降30%至40%。

金蝶国际将利润的下滑归于云转型。在业绩预告中,金蝶国际称2019年上半年云服务收入在5.33亿元至5.68亿元之间,同比增长约50%至60%。公司执行加速云转型的战略,加大了在金蝶云苍穹的战略性投入,导致利润承压。

机构纷纷降低金蝶国际目标价。中金一份报告指出,金蝶云业务增长强劲会为金蝶利润带来压力,维持“中性”评级,下调目标价22%至7港元;花旗则将金蝶国际评级由“买入”降至“中性”,目标价下调32.2%至8港元。

屋漏偏逢连夜雨。利空业绩报告后,金蝶国际再度被沽空机构狙击。David Webb发表文章称,该公司董事局主席兼大股东徐少春于业绩完结10日前,即6月20日减持公司股份,套现5.04亿港元。

根据港交所上市规则,公司董事不得在年度业绩公布前60日内、季度或半年度业绩公布前30日内买卖公司股份。这已经不是David Webb第一次沽空金蝶,今年3月他曾指金蝶主要利润来自于税务减免、政府补贴及关联交易。

一系列利空消息,是金蝶股价7月8日大跌的原因。对于David Webb沽空报告,金蝶国际回应称,该次减持没有违反上市规则,该次减持股份占徐少春个人股份不到10%,这是徐少春十年来第一次减持股份。3月下旬甚至更早时候,徐少春就希望尽早处理私有化时留下的债务,后续就有和券商等机构的沟通,这部分都有相应的纪录。资金用途主要是清偿关联贷款,以及慈善活动等个人资金需求。

利润承压是云服务公司的通病,以金蝶国际主要产品ERP为例,广证恒生一份研报指出,购买一款大型ERP软件产品的费用为250万元到500万元,改为云服务SAAS产品后,企业只需每年支付25万元到50万元,便可获得相应服务,同时省去机房建设、硬件购买、软件实施、定制开发等一系列费用。

但压力转移到了云服务厂商身上,云服务尚在投资阶段,未能实现盈利。金蝶CFO林波曾在接受第一财经采访时称,“金蝶目前是投资未来,不要求云业务马上盈利,要特别指出的是我们净利率在提高……向云转型压力是很大的,这个压力也是我们的动力,集团上下一致齐心协力努力实现这个目标。”

也有机构唱多金蝶。天风证券一份报告指出,导致金蝶国际利润波动的原因属于短期因素,公司长期价值核心云业务进度乐观,在技术变革和国产替代推动下,看好金蝶国际分享超大和大型企业上云的产业蓝海,对金蝶国际维持买入评级。

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