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北上资金上半年净流入近千亿 三板块涨幅均逾45%

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本报记者 任小雨

本周五(6月28日)是上半年最后一个交易日,在此期间沪深两市股指呈现震荡反弹态势,个股表现较为活跃,北上资金期间更是累计净流入963.7亿元,推动沪指累计上涨近20%。在此背景下,白酒、猪肉概念、保险等板块上半年异军突出,期间累计涨幅均达到45%以上,成为A股市场表现最突出的强势板块。上述三大板块的成份股中,包括五粮液、顺鑫农业贵州茅台等在内的21只强势股今年上半年股价均创出历史新高。

首先,白酒板块今年上半年集体爆发,整体累计上涨77.86%,在所有概念板块中位居首位。具体来看,板块中共有19只成份股年内实现上涨,占比逾九成,其中,五粮液、古井贡酒两只个股期间累计涨幅均达到100%以上,分别为135.88%、122.61%,泸州老窖(98.79%)、山西汾酒(97.00%)、今世缘(94.90%)、顺鑫农业(90.70%)、口子窖(88.41%)、贵州茅台(69.25%)、金种子酒(62.80%)、水井坊(60.47%)和酒鬼酒(59.01%)等个股期间累计涨均逾50%,表现同样较为强势。

值得一提的是,贵州茅台、五粮液、顺鑫农业、泸州老窖、古井贡酒、口子窖、今世缘、山西汾酒等白酒股今年上半年股价纷纷创出历史新高。贵州茅台6月27日股价盘中突破千元大关,触及1001元/股,再创历史新纪录。对此,中金公司认为,贵州茅台股价仍被低估,同时看好公司结构升级,将该股目标价定为1250元/股。

经济前景长期向好大趋势没有改变,白酒行业也处于结构性繁荣,新一轮增长的长周期并未改变。国联证券表示,在白酒行业结构性机遇下,白酒企业通过加强产品、营销、渠道等方面的改革来促进自身成长。次高端白酒的成长空间来源于核心产品销售占比的提升和提价,即产品组合的提升;区域性白酒在此轮白酒行业成长周期中处于分化的局面,其中,优质的本地酒企拥有较好的本地市场消费者基础和市占率,受益于消费升级下价格带来的提升和市占率的提高。

其次,猪肉概念板块期间累计涨幅达到56.14%,位居所有概念板块涨幅榜第二名。具体来看,正邦科技(214.47%)、新五丰(226.33%)、傲农生物(128.10%)、益生股份(132.30%)、新希望(138.98%)、牧原股份(104.49%)和唐人神(103.70%)等7只概念股上半年股价均实现翻番,顺鑫农业(90.70%)、天邦股份(91.76%)、天康生物(95.27%)、金新农(85.35%)、广弘控股(33.90%)、大北农(69.15%)和禾丰牧业(54.91%)等个股期间累计涨幅也均达到50%以上。其中,正邦科技、新五丰、傲农生物、新希望、牧原股份、唐人神、顺鑫农业、天邦股份、海大集团、立华股份等10只概念股今年上半年股价纷纷创出历史新高,演绎“强者恒强”的状态。

对于猪肉概念板块的未来投资逻辑,中原证券认为,从A股市场猪肉概念股历年表现来看,每轮猪产业概念股约领先猪价半年的时间达到最高点,随后开始趋势性回落。即本轮猪产业概念股的上涨机会还有,估计到2019年四季度涨到最高点,期间回调可能是买入良机。

最后,保险板块期间累计涨幅达到46.34%,位居所有概念板块涨幅榜第三名。其中,中国人保(76.39%)、中国平安(60.22%)、中国人寿(39.73%)、新华保险(30.28%)和中国太保(28.42%)等个股期间累计涨幅均逾20%,而中国人保、中国平安两只个股期间股价均创出历史新高。

对于保险板块的后市表现,万联证券表示,短期来看减税利好已经充分释放,利率下行预期增强,对估值有所压制,但长期看只要未来不出现超预期下行,保险股在保费增速复苏、权益市场不出现大幅震荡、价值较快增长的背景下,估值有提升空间,建议关注新华保险。

展望A股未来走势,山西证券表示,我国宏观经济具备韧性,A股在国际大类资产中具备性价比优势。在经济基本面获得支撑,风险偏好得到修复之后,市场有望在三季度后期探底企稳,迎来慢牛行情的真正起点。

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