复苏的俄罗斯车市 变成中韩车企争夺的“肥肉”

2019-06-18 08:20:38 来源: 第一财经 举报
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(原标题:复苏的俄罗斯车市 变成中韩车企争夺的“肥肉”)

国内汽车市场严峻,自主品牌正在加快海外扩张和全球化布局,一方面缓解国内激烈的竞争压力,另一方面提升品牌溢价能力。

“我和大家开玩笑讲,我们到底是死在国内,还是死在国外?长城汽车的选择就是死在国外,也要去挑战。”长城汽车董事长魏建军近日在接受第一财经等媒体采访时称,全球化是未来实现持续盈利的必由之路。

在自主车企中,长城汽车、奇瑞、吉利、长安等都较早展开了海外布局,但由于贸易壁垒、关税、政策等多方面因素,自主品牌拓展海外市场也并不顺畅,近两年伴随“一带一路”的发展又有所回升。其中,俄罗斯已成为众多车企开拓的重要战略市场。

俄罗斯车市复苏

早在2004年前后,力帆、奇瑞、长城、吉利等中国汽车品牌就开始通过整车出口的方式进入俄罗斯市场,随后开始在俄罗斯建设CKD组装厂并进行本土化生产。不过,中国汽车品牌在俄罗斯市场的占有率并不高,由于政治经济等综合因素,一些车企甚至有过退出俄罗斯市场的计划。直到最近几年,一些中国车企才开始发力俄罗斯市场。

最近,长城汽车在俄罗斯的图拉工厂正式竣工投产,与此同时,哈弗F7海外版车型也在俄罗斯正式上市。图拉工厂是中国汽车品牌在海外的首个涵盖冲压、焊接、涂装、总装四大生产工艺的整车制造厂,规划年产15万辆,本地化率达到65%

。吉利控股集团总裁安聪慧在接受媒体采访时也表示,吉利汽车始终会将俄罗斯市场作为全球战略市场的重要组成部分,随着吉利在白俄罗斯的工厂竣工投产,未来吉利会为俄市场引入更多3.0代产品,销售目标是2020年达到年销量5万辆。此外,奇瑞也在不断扩大在俄罗斯市场的销售中心。

俄罗斯汽车产业分析机构Autostat的数据显示,俄罗斯汽车经销商超过3400家,其中五分之一专卖中国品牌汽车。截至今年年初,俄罗斯共有646家中国品牌汽车销售中心,销售中心的数量未包含个别服务中心。同时,欧洲汽车制造商在俄境内共有878家销售中心、日本为701家、韩国为439家、俄罗斯为416家、美国为280家。

纵观俄罗斯汽车市场近年来的销量,外国品牌汽车的地位不断增强。在21世纪之前,俄罗斯汽车市场几乎只销售本国品牌汽车。进入2000年,俄罗斯品牌的销量开始慢慢下滑,而进口品牌和在其境内组装的国外品牌销量不断攀升,甚至超过了本国品牌。受金融危机影响,2009年俄罗斯汽车销量开始暴跌,随后又恢复增长且较为迅速。不过,俄罗斯本土汽车品牌销量仍在不断下跌,但境内组装的国外品牌销量开始快速增长且超越进口品牌。后来,由于受乌克兰危机等政治因素影响,以美国为首的西方国家对俄罗斯进行了持续的经济制裁,这使俄罗斯汽车销量由2012年的293万辆降到2016年的142万辆。2017年,俄罗斯汽车市场开始复苏,2018年销量大幅上涨。而相比于欧美等成熟市场,俄罗斯市场具备一定的发展潜力。

由于市场复杂性等因素,一些海外市场目前尚不适合中国汽车品牌的发展。比如,有些国家设置重重贸易壁垒,市场准入复杂繁琐,传统的贸易政策也不能有效进行支撑。还有一些海外市场基础设施相对落后,融资能力也很有限,这不利于自主品牌进入。尤其是当前中美发生贸易摩擦,加上美国市场相对饱和,标准、法律法规等方面的壁垒较高,进入难度相对较大。广汽传祺此前就有进军美国市场的打算,但至今仍未完成计划。此外,美国车企实力较强且占有率高,这提高了自主车企进入的门槛。而在汽车产业更为成熟的欧洲市场,自主品牌乘用车更难以进入,吉利有比较明确的登陆欧洲市场的计划,其旗下高端品牌领克将于2020年上半年正式在欧洲市场上市销售,但能否顺利进入欧洲市场不得而知。

风险与机会

从整个汽车发展周期来看,目前,国外品牌已经占据俄罗斯汽车市场的主导地位,并且纷纷在其境内建厂组装和销售。俄罗斯汽车产业分析机构Autostat的数据显示,2018年俄罗斯市场全年累计销售180.1万辆,同比增长12.8%。其中SUV销量75.9万辆,同比增长21.8%,在全年新车销量中占比为42%。值得注意的是,分国别来看,韩系车在俄罗斯汽车市场占比最大,2018年共计销售40.05万辆,占比约22%。而中国汽车品牌虽然近年来在俄罗斯市场发展较快,但占比仍然较低,2018年中国汽车品牌在俄罗斯销量占比不到3%。在中国汽车品牌中,力帆在俄罗斯市场销量最高,其次是奇瑞,但两者2018年在俄罗斯的销量都有所下滑。不过,吉利、哈弗、众泰、长安等自主品牌的年销量均出现上涨,其中吉利和哈弗的涨幅为50%以上。

力帆之所以能在俄罗斯市场有不错的销量表现,其原因就在于受制于经济发展缓慢、消费承受能力有限等因素,俄罗斯汽车消费市场对价格敏感度较高。而力帆车型具有的性价比优势,能够满足俄罗斯市场的相应要求。不过,今年以来,力帆车型销量下滑,其被贴上“低价车”的标签,这对整个中国汽车品牌造成不利影响。

“国内汽车企业会做品牌的不是太多,一说就是性价比,没什么价值观,缺乏品牌内涵。我们走向海外的时候,一定要改变,第一位是品牌,然后才是市场、商品、技术、生产、网络、营销以及其他资源配置,比如人力资源、IT资源。”魏建军表示,哈弗F7在俄罗斯上市价约合人民币15.34万元,这一价格与现代途胜、日产奇骏等相当。哈弗进入俄罗斯市场先瞄准的是韩系品牌,而从国内市场竞争来看,中国汽车品牌近年来销量不断提升挤压韩系车的市场份额。

在魏建军看来,中国汽车品牌到俄罗斯,很多企业赚不到钱,不是因为产品不好,是当地的营销环境问题,图拉工厂将为中国品牌在俄罗斯的发展提供安全保障。目前,长城汽车与部分国内车企开始洽谈代工合作,已经有企业存在合作意向,甚至有的外资企业也有代工的想法。

不过,俄罗斯市场仍然存在一定风险,这也令一些汽车品牌退出了俄罗斯市场。其中,福特汽车将正式退出俄罗斯乘用车市场,关闭在俄罗斯的两家组装工厂以及一家发动机工厂,通用也计划缩减在俄罗斯的业务。魏建军称,对俄罗斯的投资也存在担心,俄罗斯市场的波动对长城汽车的影响也会很大。但只要营商环境是稳定的,俄罗斯市场是绝对有价值的。

正是一些国际汽车企业选择退出俄罗斯市场,这也给中国车企在俄罗斯开展战略布局提供了良好的时机。“俄罗斯油价便宜,以SUV为主的自主品牌能够满足一定市场需求,但日韩等派系的车企实力仍然很强,中国品牌溢价能力的提升仍需一定的时间。外资车企进入中国市场时建立了制造厂甚至是研发中心,在降低成本的同时扩大了市场份额,中国车企真正走出去也应当加大本土化研发与生产,前提是企业也要具备一定的抗风险能力。”乘联会秘书长崔东树对记者表示,中国车企开拓海外市场仍然处于初级阶段,车企之间共同合作利于扩大中国汽车品牌在海外的影响力。目前,一些企业开始共建汽车产业园区,共建境外汽车维修中心以及配件生产基地、共享信息资源等。

郭晨琦 本文来源:第一财经 责任编辑:郭晨琦_NBJ9931
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