开源证券:央行释放流动性 存量博弈或持续

2019-06-17 08:36:12 来源: 网易财经 举报
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(原标题:央行释放流动性 存量博弈或持续(0617晨报))

宏观策略

1、周五,沪深两市双双微幅高开,随后展开震荡冲高走势,但冲高过程未能有效延续,大盘随即掉头向下,三大股指集体翻绿。盘面上明显感觉人气不足且热点散乱,避险情绪升温,军工、黄金有所异动,稀土、5G全面回潮。午后盘面更加清淡,指数走出单边下跌。两市个股多数下跌,市场热点持续性不佳。最终,三大股指均已接近全天低点报收。两市成交4489亿元,与上个交易日基本持平。北上资金净流出约3亿元,结束此前连续8个交易日净流入。

2、结合盘面来看,周四科创板的开板,间接坐实了周二“专项债”这一利多的护盘作用。而政策面的正向刺激只能维持短暂的动量上冲,持续性有待进一步观察。今天的下跌,可以看做是市场在逐步消化科创板开板这一利空的而展开的补跌过程。目前行情的性质已然演化成中美贸易战的不确定性与我国财政及货币政策支持力度的博弈,但5月高企的通胀数据或对货币政策宽松有一定掣肘。

3、后市操作,随着市场热点的进一步散乱,我们认为市场短期内出现连续热点的概率变低,每日活跃板块或以零星热点以及补涨的形式出现。我们前期所说“围绕的市场热点进行高抛低吸”的策略将要做出适当调整。建议投资者在月底不确定事件明朗之前,严格控制仓位,静观其变。短期内,如本周末消息面无重大变化,行情发展仍以震荡盘整为主。

财经要闻

波斯湾两油轮遇袭 美国矛头指向伊朗

原油天然气自给率急需提升 油气勘探开发有望加快推进

美在线宠物产品零售商上市首日暴涨59% 关注A股相关概念

美股三大股指周五小幅下跌

欧股主要股指多数收跌 科技板块跌幅居前

财经信息

波斯湾两油轮遇袭 美国矛头指向伊朗

6月13日,据路透社援引航运公司及业内消息人士报道,前往新加坡的日本“国华勇气”号及前往台湾地区的“前线牵牛星”号油轮当天上午在阿曼湾遭遇袭击,船员已被安全疏散。6月14日,美军中央司令部公布了一段由P-8侦察机拍摄的录像和照片,声称找到了伊朗袭击阿曼湾油轮的证据。之后,美国国务卿蓬佩奥也指责伊朗袭击了在阿曼湾国际水域航行的两艘商业油轮。对此,伊朗当局在蓬佩奥指责伊朗以后立刻做出了回应。据路透社6月14日报道,伊朗驻联合国代表6月13日表示,伊朗坚决否认美国声称的伊朗要对袭击事件负责的说法,并且对美国这一“毫无根据”的说法,并以“最强烈措辞”予以“谴责”。

【点评】阿曼湾位于与波斯湾连接的霍尔木兹海峡的入口处。该地区是具有重要战略意义的水道,全球五分之一的石油消费量经其从中东产油国运出。自美国去年单方面退出伊朗协议并收紧对伊朗“极限施压”的绞索之后,美国与伊朗关系就持续紧张,5月美国向该地区增派了航母编队、B-52轰炸机和战斗机部队。事件发生后,地区安全局势趋向紧张,已对国际原油价格构成影响。事件的后续发展将对军工板块形成刺激,可关注中国重工、宏大爆破、高德红外、中航电子、国睿科技等。

原油天然气自给率急需提升 油气勘探开发有望加快推进

国家能源局近日在北京组织召开电视电话会议,大力提升油气勘探开发力度。会议指出,各部门和各级地方政府全力做好协调保障,大力提升油气勘探开发工作,确保布局良好、进展顺利。石油企业要落实增储上产主体责任,不折不扣完成2019至2025七年行动方案工作要求。

【点评】2018年中国在石油和天然气均已成为纯进口国,原油、天然气进口依存度分别达70%、40%,并有持续提升的趋势。为保证国家能源安全,原油天然气自给率急需得到提升。今年年初以来,中石油、中石化和中海油均制定了“七年行动计划”(即2019-2025年),将进一步加大石油天然气的勘探开发资本支出,为国内油服行业带来巨大市场空间。可关注杰瑞股份、石化机械、潜能恒信、中海油服、神开股份等。

美在线宠物产品零售商上市首日暴涨59% 关注A股相关概念

美国最大的在线宠物产品零售商Chewy(CHWY)在上市首日收盘暴涨59%,收报34.99美元,成交25.57亿美元,最新总市值139.47亿美元。Chewy此次IPO原本招股价格区间定于17-19美元,由于市场反响热烈,区间提升至19-21美元,在上市前夜,最终招股价格又提升至22美元。虽然Chewy一直处于亏损的状态,2017财年亏损3.38亿美元,2018年亏损2.68亿美元,但投资机构关注到,近年来Chewy的营收一直呈现“井喷”态势。招股书显示,2014财年公司营收2.04亿美元,2015财年翻番增至4.23亿美元,2016财年再翻番至9.01亿美元,2017财年为21.04亿美元,2018财年达到35.33亿美元。公司预计,2019财年的营收可能在40亿-45亿美元区间。据《2018年中国宠物行业报告》显示,2018年中国养宠家庭已达9900多万户,宠物市场规模已达1708亿元(其中,狗消费市场规模为1056亿,猫消费市场规模达652亿),这个数字比2012年扩张了近5倍,年复合增速超过30%。

【点评】此前在美上市的人造肉概念股Beyond Meat刚上市时暴涨,随后带动A股概念股也集体大涨。而此次宠物概念也有望带动国内相关概念股。加上国内宠物市场近年的高速发展,有望利好叠加。可关注:中宠股份,佩蒂股份等。

美股三大股指周五小幅下跌

周五美股小幅收跌,道指一度收复盘中百点跌幅,芯片类股集体下挫。博通跌逾5.5%,公司二季报营收不及预期。特斯拉收涨,盘中一度跌逾1.5%,据悉特斯拉目前每日交付汽车约1000辆。截止收盘,道指收跌0.07%,报26089.61点,周涨0.41%;标普500指数跌0.16%,报2886.98点,周涨0.47%;纳指跌0.52%,报7796.66点,周涨0.70%。

【点评】受地缘政治紧张局势升级、全球经济增长前景恶化、贸易局势担忧等因素影响,金融市场风险情绪低迷,资金纷纷涌入日元、黄金等避险资产。美元汇率走高。周五经济数据面,美国商务部报告称,美国5月零售销售环比增长0.5%,预期0.6%,前值修正为下降-0.2%。此外,美国5月核心零售销售环比增长0.5%,预期0.5%,前值0.1%。

欧股主要股指多数收跌 科技板块跌幅居前

欧洲时间周五,欧股主要股指多数收跌。盘面上,科技板块跌幅居前。截止收盘,伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数14日报收于7345.78点,比前一交易日下跌22.79点,跌幅为0.31%。德国法兰克福股市DAX指数14日下跌72.65点,跌幅0.60%,报收于12096.40点。巴黎股市CAC40股指14日报收于5367.62点,较前一交易日下跌8.01点,跌幅为0.15%。

【点评】英国股市在星期五走低,其中汽车和零件、固话通讯和建筑和材料等下跌的板块带领股指走低。德国股市在星期五走低,其中科技、媒体和软件等下跌的板块带领股指走低。而经济数据方面,法国公布的5月份欧盟消费者价格指数(CPI)同比上涨0.9%,环比上涨0.1%,低于预期。意大利与欧盟协调的CPI也同比上涨0.9%。

市场动态

全国农产品批发价格200指数

2019年6月14日,农产品批发价格200指数109.00点,环比下降0.14个点,“菜篮子”产品批发价格200指数109.96点,环比下降0.16个点。

shibor

Shibor利率报价多数品种上涨,隔夜及7天利率报价小幅下行,7天Shibor上涨1.90个基点报收于2.5850%。央行公告,为维护半年末流动性平稳,6月14日以利率招标方式开展了1000亿元28天期逆回购操作,期限为7天,中标利率为2.85%。上周五市场并没有逆回购到期,当日实现资金投放1000亿元,全周实现资金净投放650亿元。

股指期货

上证50股指期货主力合约IH1906收盘跌12.6点或0.45%,报2775.20点,贴水10.41点。全天成交2.79万手,持仓3.30万手,减仓3202手。沪深300股指期货主力合约IF1906收盘跌30.4点或0.83%,报3645点,贴水9.88点。全天成交7.96万手,持仓7.21万手,减仓10047手。中证500股指期货主力合约IC1906收盘跌72.2点或1.49%,报4769.20点,贴水26.33点。全日成交7.02万手,持仓6.88万手,减仓4217手。上周五期指整体走势疲软,短期热点影响逐渐消散,市场避险情绪重新抬头,短期缺乏实质重大利好影响之下,或将维持震荡盘整走势。

美元指数

周五纽约尾盘,美元指数涨0.54%报97.5614,周涨1%。欧元兑美元跌0.60%报1.1209,英镑兑美元跌0.65%报1.2591,澳元兑美元跌0.64%报0.6872,美元兑日元涨0.16%报108.5650。

股票池



郭晨琦 本文来源:网易财经 责任编辑:郭晨琦_NBJ9931
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