持牌消金公司2018年财报数据透视:业绩分化显著

2019-06-04 00:17:00 来源: 国际金融报 举报
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(原标题:持牌消金公司2018年财报数据透视:资产扩张放缓,业绩分化显著)

6月3日,基于23家持牌消费金融公司中20家公开披露的财报数据,融360大数据研究院发布2018年持牌消费金融公司财报数据透视报告。报告指出,2018年多数消费金融公司虽然实现了资产规模的扩张,以及营业收入的快速增长,但相较2017年,扩张速度有所放缓。

在18家披露净利润的消费金融公司中,17家盈利的持牌消金公司总净利润53.46亿元,仅一家亏损,但净利润超10亿元的消金公司仅剩两家,70%的消金公司净利润低于2亿元,业绩分化显现。

扩张放缓

可统计数据显示,头部平台资产增速明显放缓,而一些规模较小的平台仍为高增长。

持牌消金公司2018年财报数据透视:资产扩张放缓,业绩分化显著

消费金融公司资产规模超过百亿元的共6家,分别为捷信、招联、马上、中银、中邮、兴业消费金融。而早在2010年成立的北银消费金融,2015年就已实现了214亿元的资产规模,但2018年末总资产仅剩40亿元,三年时间资产规模缩水81.52%。

除去2018年未披露总资产的公司,在已披露总资产的公司中有9家消费金融公司的总资产在100亿元以下。除了四川锦程为2010年第一批成立的消费金融公司,其他均为2014年以后成立的。

从总资产同比增速来看,2018年资产高增速主要集中在百亿元以下规模的公司,其中哈银、尚诚和杭银的增速位列前三,分别为1318%、594%、435.69%

融360大数据研究院研究员杨慧敏表示,可以看出,与2017年的规模成倍增长相比,2018年尤其是头部消费金融公司的资产增速明显放缓,仅剩几家基数较小的平台实现了高增长。

2018年消金公司的资产增长仍在继续,但由于资本充足率(总资本/风险加权资产)的监管要求,消费金融公司的资本充足率要求不低于10%,若不及时补足资本,则会限制规模的进一步扩大。

据统计,资本与资产比率(总资本/资产)在10%以下的消费金融公司共9家,超过10%的仅6家(注:还有8家未披露相关数据),排名最后三名的为杭银、招联和中银,资本与资产比率分别为5.59%、5.18%和2.45%,三家面临较大的补充资本金压力。

值得注意的是,招联消费金融在2018年12月宣布增资至48.59亿元,目前暂未得到银保监会批复。中银消费金融早在2018年4月就宣布增资至43.89亿元,但时隔一年,仍并未实现增资。

分化显著

从18家披露净利润的消费金融公司看,仅幸福消费金融一家为亏损状态,净亏损0.13亿元,其他17家均实现盈利。

在净利润增速方面,披露数据显示,行业净利润依然保持高速增长。在披露数据的15家消金公司中,7家净利润增幅超100%。其中净利润增速最高的为海尔消费金融,同比增长252.29%。

不过,杨慧敏表示,相比2017年马上消费金融净利润高达88倍的增长幅度,2018年消费金融公司的净利润增速有所放缓。

2018年消费金融公司净利润在10亿元以上的有捷信、招联两家,马上消费金融以8.01亿元位居第三。而此前净利润超10亿元的中银消费金融,以5.59亿元的净利润屈居第四位,同比增速下降59.27%。2018年净利润负增长的还有华融消费金融和苏宁消费金融,分别同比下降88.2%和76.94%。3家净利润负增长的公司为两家产业系、一家银行系。

至于负增长的原因,杨慧敏认为,除了华融消费金融是由于华融系前董事长落马的影响居多,其他两家主要受外部监管环境的影响,运营成本和风控成本增加,导致盈利空间被压缩。

此外,2018年营业收入净利率(净利润和营业收入的比值,可大概反应消费金融公司的盈利能力)在20%以上的有四川锦程、晋商和兴业3家消费金融公司。四川锦程和晋商的营业收入较小,兴业消费金融属于头部平台里的高盈利公司,且其净利润猛增145%。

对此,杨慧敏表示,可见2018年兴业消费金融属于业绩较好的消费金融公司。主要得益于其线上现金贷的发展,但未来现金贷的风险暴露仍需关注。

netease 本文来源:国际金融报 作者:余继超 责任编辑:王晓武_NF
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