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中国宝武“无偿”收购马钢 钢铁业兼并重组提速

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在经历了钢铁行业创纪录的年度盈利后,国内钢铁业兼并重组的推进进一步提速。

马钢股份(600808)今日发布公告称,公司的实际控制人安徽省国资委将向中国宝武钢铁集团有限公司(下称“中国宝武”)无偿划转其持有的马钢集团51%股权。这也意味着,在重组武钢集团后,中国宝武又迎来了新的重组对象。

马钢股份的公告表示,持有公司控股股东马钢(集团)控股有限公司100%股权的安徽省国资委,已与由国务院国有资产监督管理委员会全资拥有的中国宝武签署《安徽省人民政府国有资产监督管理委员会和中国宝武钢铁集团有限公司关于马钢(集团)控股有限公司股权无偿划转之协议》,本次划转完成后,中国宝武将通过马钢集团间接控制马钢股份45.54%的股份,并实现对公司的控制,公司实际控制人将由安徽省国资委变更为国务院国资委。

中国宝武的重组路径

目前,中国宝武是国内最大的钢铁生产企业,2016年12月1日由原宝钢集团和原武钢集团联合重组而成。

联合重组让中国宝武以近6000万吨的粗钢产量稳坐国内钢铁老大的位子,但这显然不是最终的目标。在公司公布的《中国宝武钢铁集团有限公司发展规划(2016~2021)》中,就明确提出到2018年钢铁产业要保持7000万~8000万吨的产能规模,2021年产能规模为8000万吨~1亿吨,2016年,中国宝武的粗钢产量为5840万吨。

“这一轮我们提出产能规模要到8000万到1亿吨,未来进行行业整合是必由之路,而不能像以前一样投资新产线来扩大产能,这也是产业集中度逐步提升的过程。”中国宝武总经理陈德荣曾对第一记者指出。

值得注意的是,2017年4月,中国宝武联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团,共同发起四源合钢铁产业结构调整基金(下称“四源合基金”),基金规模初定400亿~800亿元,这也是中国第一只钢铁产业结构调整基金,希望通过市场化的方式,参与中国钢铁行业去除过剩产能、出清僵尸企业、加快兼并重组。

相比之下,此次重组马钢,则是选择了无偿划拨的形式。

马钢是安徽省最大的工业企业之一,2017年的粗钢产量1971万吨,资产总额918亿元,营业收入796亿元,利润总额56.1亿元。生产的钢铁产品主要是冷热轧薄板、彩涂板、镀锌板、H型钢、高速线材、高速棒材和车轮轮箍等,尤其是车轮和H型钢,是高铁等的主要供应商。

马钢股份在公告中表示,中国宝武与马钢集团的重组,一方面将带动马钢实现跨越式发展,另一方面将推动中国宝武进一步打造钢铁领域世界级的技术创新、产业投资和资本运营平台。

钢铁企业兼并重组加快推进

此次中国宝武对马钢无偿划拨式的重组,也意味着国内钢铁业的重组步伐再度提速。

目前,国内钢铁行业的集中度依然比较低。2017年,中国前十家钢铁企业累计产量占全国总产量的比例为36.9%,较2016年提升1.0个百分点,但距60%的钢铁产业集中度目标,以及与日本、韩国、俄罗斯、美国等国家的水平还有很大的差距。

2017年, 韩国前两家钢铁企业累计产量占全国总产量的比例为89.2%;日本前三家钢铁企业产量占全国总产量的比例为81.5%;俄罗斯前四家钢铁企业产量占全国总产量的78.0%;美国前三家钢铁企业产量占全国总产量的57.7%。

据记者了解,2018年以来,河北、江苏、河南等地陆续出台了钢铁产业整合规划,而钢铁行业并购基金也逐渐成为钢铁产业整合的市场化、资本化运作主体。继2017年中国宝武集团联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团设立四源合钢铁产业结构调整基金整合重庆钢铁资产后,长城河钢产业发展基金、山西钢铁产业结构调整基金、华宝冶金资产管理有限公司等三个并购基金也陆续成立。

不过,实质性的钢铁重组目前并不多,这与去年钢铁行业的业绩创新高,企业重组动力不足不无关系。2018年,我国的钢铁行业一度取得历史最好的业绩,实现利润4704亿元,同比增长39.3%。

而随着去产能任务趋近完成,供给端对价格的边际拉动影响逐渐削减,业界对已经到来的2019年并没有持续乐观。

据兰格钢铁研究中心监测统计的35家上市钢企2019年一季度的业绩,钢企总盈利超过126亿元,其中33家企业保持盈利,但业绩同比保持正增长的只有8家公司。

多家国内钢厂的管理层也认为,2019年,作为钢铁业主要下游行业的房地产开工面积及投资额可能会大幅回落,铁矿石焦炭等原料成本却在高位运行,利润要再创新高还是很有挑战。

“对国内的钢铁行业来说,2019年除了控制好产量,紧跟需求结构变化,为客户提供更好的服务,也要遵循市场化原则,加快推进企业兼并重组。“中国钢铁工业协会副会长,冶金工业规划研究院院长李新创对记者指出。

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