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格力潜在接盘者厚朴:投蘑菇街与小米获高回报

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格力神秘潜在接盘者厚朴:投资蘑菇街、小米均获高回报

自格力传出混改消息以来,股权最终花落谁家备受关注。

5月22日晚间,格力电器发布了当日意向投资者见面会活动记录,多家知名机构参与角逐,其中既包括投资公司高瓴资本、淡马锡控股等,也有此前曾与格力电器“喊话”的神秘投资方厚朴。

在不久之前,针对格力计划出让15%股权的计划,厚朴投资一度表示,“格力电器是家好公司,我们是有兴趣的”,忽然出现的厚朴投资令人意外又捉摸不透。

实际上,“低调神秘”是业界对于厚朴投资一贯的描述。天眼查信息显示,厚朴投资成立于2007年,是一家专注于中国的私人股权投资基金,管理资金规模超过25亿美元。

厚朴投资由原高盛高华证券董事长方风雷、原毕马威会计师事务所中国及香港业务主席何潮辉、原高盛亚洲投资银行部联席主管王忠信联合创办,可谓含着金汤匙出生。

而新京报记者发现,多年来,厚朴投资一贯偏爱“中国概念”,尽管曾投资蒙牛三年仅获得6%的收益率,但随后投资蘑菇街、小米均获得高回报。此外,厚朴投资还与万科多次携手,与海航签署合作协议,拥有一帮“上市小伙伴”。

格力神秘潜在接盘者厚朴:投资蘑菇街、小米均获高回报

偏爱“中国概念” 曾投蒙牛却收益平平

“低调神秘”是业界对于厚朴投资一贯的描述,不过在投资上,厚朴投资素来清晰果断。

据此前媒体报道,厚朴投资管理公司创始合伙人之一何潮辉以前曾称,该基金的投资方向均与中国概念相关,一是直接投资中国企业,二是协助中国企业海外投资,三是协助海外企业投资中国。“不分行业、不分地域,我们最关心的是企业本身。”

厚朴投资公认的“出道之作”是2008年联合淡马锡控股公司购买香港LungMing投资控股公司三年期的可转债,这家公司控股位于蒙古的铁矿石项目。时隔1年后,2009年1月,厚朴投资以6.5亿美元总价从英国皇家苏格兰银行手中购入32.4亿股中国银行股票。

2009年5月,厚朴投资领衔多家投资机构接手建设银行股份,交易总金额达到73亿美元。《21世纪经济报道》当时援引业内人士看法称,总交易额为73亿美元,厚朴投资完全没有这么大的资金量,所以不得不组团完成交易。

7月6日,厚朴投资联手中粮集团出资61亿港元收购蒙牛乳业20.03%的股权,这让厚朴投资和中粮集团成为蒙牛第一大股东,7月27日双方完成股份认购,《认购协议》中协定委任宁高宁、方风雷等四人进入蒙牛乳业董事会。8月3日晚间, 蒙牛乳业发布公告称,公司委任宁高宁、于旭波、马建平及方风雷为公司非执行董事,其中,方风雷正是厚朴投资的董事长。

11月,厚朴投资斥资10亿美元认购民生银行H股。当年,民生银行的H股IPO计划堪称香港市场最大的一桩IPO交易,筹资总额最多达41亿美元资金,超过9月中国中冶总计24亿美元的IPO规模,这也吸引了包括乔治?索罗斯创立的索罗斯基金管理公司寻求认购。

在成立3年内,厚朴投资以一系列投资吸引了市场目光,但也招来了质疑声。

2012年6月18日,欧洲第一大乳企爱氏晨曦与厚朴投资签订协议,爱氏晨曦以22亿港元接手厚朴投资所持蒙牛乳业全部权益,折合成蒙牛股权共5.9%。根据《上海证券报》计算,厚朴自2009年投资蒙牛之后,3年回报率仅20%,即年化投资收益不过6%。

不过,这也并未阻拦厚朴投资继续投资的脚步。

格力神秘潜在接盘者厚朴:投资蘑菇街、小米均获高回报

投资蘑菇街与小米 后者账面回报近6倍

目前,厚朴投资管理基金12家,包括北京天厚雅润企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳厚安科技医疗产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京厚朴融灏企业管理合伙企业(有限合伙)、北京天厚禾景企业管理合伙企业(有限合伙)等。天眼查上可以查阅的厚朴投资公开投资事件共22件,未公开投资31件。

2014年6月6日,女性购物社区——蘑菇街宣布完成新一轮超2亿美元的融资,估值达到10亿美元。此轮融资由厚朴投资、挚信资本等数家基金共同领投,启明资本、IDG资本、高榕资本等跟投。蘑菇街所获2亿美元的融资将投入到消费者体验提升、商家平台建设、团队发展等领域。近期还将在开源技术领域投入一定的资源,回报开源社区对蘑菇街及所有创业团队的支持。

到2018年中,有消息称,由美丽说和蘑菇街合并而成的美丽联合有赴美上市计划,2018年12月6日,蘑菇街在纽约证券交易所挂牌上市,IPO共计发行475万股ADS(美国存托股票),每股ADS的首次公开发售价格为14美元,共募集6650万美元。

在投资蘑菇街后不久,2014年12月,小米获得了包括厚朴投资在内的多个投资方11亿美元的E轮融资,估值达到450亿美元。清科研究所信息显示,2018年7月9日,厚朴投资管理有限公司以IPO方式退出小米科技有限责任公司,账面回报为5.59倍。

进入2015年,厚朴投资先后投资了团800网、Ambrx、星美控股、Mevion、学海文化,2016年则投资了蔚来汽车、Ambrx,2017年在继续投资蔚来汽车之时还投资了普洛斯、马蜂窝。

2018年,厚朴投资则投资了汇桔网、壹米滴答、商汤科技、天境生物、海航蓝海临空、国晟物业、G7、连尚文学,今年则投资了壹米滴答、SHOUGANG INT'L。

格力神秘潜在接盘者厚朴:投资蘑菇街、小米均获高回报

携手万科、签约海航 厚朴的上市伙伴有哪些?

经过多年深耕,厚朴投资的触手已经涉及多家A股上市公司,如今正与万科携手、与海航签约,也入股了首钢集团旗下上市公司。

早在2016年9月,厚朴养老咨询就与万科达成合作,为万科投标深圳福田区福利中心PPP项目提供全程服务。

而在2017年7月,厚朴投资则携手万科等以160亿新元(约790亿元人民币)的价格成功收购亚洲最大的现代物流基础设施提供商普洛斯。从出资比例来看,厚朴投资占股21.3%。2018年1月22日,原新加坡上市公司普洛斯宣布正式从新加坡证券交易所退市,普洛斯的私有化进程全面完成。

2018年8月1日,海航集团与厚朴投资在海口海航大厦正式签署了战略合作框架协议,双方将开启全面深化战略合作。

在双方签约之后,2018年9月21日,海航控股公告称,拟以13亿元向厚朴蕴德转让北京国晟100%的股权,本次交易完成后,公司将不再持有北京国晟股权。根据天眼查显示,买方厚朴蕴德的股东中,万厚(珠海)资本投资管理有限公司持股0.01%,北京万科企业有限公司持有股份99.99%,该公司董事长便是方风雷。

3月21日,首钢集团旗下上市公司首长国际发布公告称,公司获得厚朴投资、经纬中国、彤程投资的战略入股,三家机构以0.25港元/股的价格,共完成对首长国际33.84亿新股的交割,金额总计8.46亿港元。首长国际拟将所得款项用于进一步拓展停车资产经营管理业务及以城市更新为方向的私募基金管理业务,以及为将来其他潜在投资提供资金。

首长国际于1991年在香港交易所主板上市,1992年被首钢集团联合长江实业成功收购,是首钢集团在港上市公司。

格力神秘潜在接盘者厚朴:投资蘑菇街、小米均获高回报

方风雷 资料图

含着金汤匙出生 难逃散伙命运

厚朴投资可谓出生就含着金汤匙。

厚朴投资共有三名创始人,分别是原高盛高华证券公司董事长方风雷、原毕马威会计师事务所中国及香港业务主席何潮辉和原高盛亚洲投资银行部联席主管王忠信。

天眼查显示,方风雷是厚朴投资创始人,目前担任董事长。1952年,方风雷在湖南出生,30岁那年他从中山大学毕业,随后在美国哈佛大学商学院进修高级管理学课程。

1993年,方风雷开始参与筹建中国首家中外合资投资银行中国国际金融有限公司,成为“第一代中国本土投资银行家”。曾任中国国际金融有限公司副总裁、中银国际控股有限公司执行总裁、中国工商东亚金融控股有限公司执行总裁、高盛高华证券有限责任公司董事长等职。

然而,厚朴投资也曾一度陷入散伙传言。

2010年11月,有多家媒体报道称,厚朴投资团队面临散伙,而这背后与创始人团队不团结密切相关。厚朴投资三名创始人之一方风雷则在当年的财新年会上表示,公司在做一些调整,也在做一些思考。

据《金融时报》报道,当时何潮辉和王忠信先后计划退休,并称厚朴现有基金将继续投资,但不再募集新资金,公司整体将逐渐淡出。而《财新》则称,何潮辉是因为个人的家庭因素希望退休。

在如今的天眼查中,厚朴投资的机构成员中已经没有了何潮辉和王忠信的身影。

而早在2013年4月,《第一财经日报》就报道称,王忠信已在港完成其自创私募股权基金RRJ的第二轮融资,基金两轮共募集资金58亿美元,成为亚太区规模领先的私募基金。此前媒体曾报道厚朴投资因王忠信和何潮辉欲退休而面临散伙,如今48岁的王忠信选择再创业令厚朴合伙人不和传闻似成真。


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