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海康大华断供传言:实锤未落 机构预计已有替代预案

2019-05-23 08:19:35 来源: 第一财经 举报
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(原标题:海康大华遭遇“断供”传言: 实锤未落 机构预计“已有一定替代预案”)

5月22日早上,有外媒报道称海康威视(002415.SZ)可能遭遇美国供应商“断供”。受此利空消息影响,海康威视股价开盘逼近跌停,对此公司投资者关系负责人早间回应第一财经记者查询时表示:“我们这边暂时没有接到消息。”

随后海康威视董事会秘书黄方红在午间称,未受到政府和相关机构的调查取证。同行业的大华股份(002236.SZ)也遭遇类似情况,其也称没有收到相关确定通知。分析人士认为,对安防行业龙头企业来说,芯片供应方面国产化已经有进展,也有相关应对预案

同日下午,当被问及“据报道,美国正在考虑对海康威视等中国一些监控设备制造商进行制裁。中方对此有何评论?”时,外交部发言人陆慷回应称,反对美国滥用国家力量,肆意抹黑和打压包括中国企业在内的其他国家企业的一些做法。

海康威视回应:已聘请专业人士作独立调查

5月22日海康威视开盘一度逼近跌停,收盘跌5.54%,报收26.07元。作为曾经的深市最大市值公司,海康威视如今市值只有2437亿元,排名下滑至第五位,前四位分别是五粮液(000858.SZ)、美的集团(000333.SZ)、格力电器(000651.SZ)、万科A(000002.SZ),前三家市值均已超过3000亿元。

5月22日午间,黄方红表示,海康威视是一家商业公司,恪守商业公司的本分。公司未曾因报道中涉及的公司业务问题受到任何政府、任何相关机构等的调查取证,也未有海外媒体就该问题向公司进行全面的、深入的核实真实情况。公司是一家产品供应商,未在报道涉及的地区做过任何不恰当的行为。公司已主动聘请美国专业人士对报道涉及的公司业务进行独立审查,专业人士将在获得充分的证据后,回应海外各相关方的关注。

海康威视投资者关系负责人也称:“因为美国市场占海康威视总营收的6%。其中75%的产品,美国是不对我们征收关税的,其余产品的税率有可能会从原来的10%提高到25%。”

在5月10日的投资者交流会议上,海康威视负责人称,“在海外我们还会很坚定地做下去,经济的波动、政治的动荡会带来影响,但不至于让海康承受太大的风险。例如美国约占整个海康收入的6%,若其他地方增长更快,这个比例还会下降。”

不过,海康威视年报并未披露前五名供应商具体名称,应收账款明细也没有相应披露。前五名供应商合计采购额为68.69亿元,占比为22.88%,其中第一名为34.15亿元,占比11.38%。

芯片供应能否保证?

外界最关心的是海康威视等安防企业的芯片供应,是否有足够保证,国产替代是否有预案,从而应对供应链的极端事件。

在5月10日的投资者交流会议上,海康威视相关负责人表示,“华为海思是我们很好的一个供应商,彼此也很理解对方的需求。”

关于芯片业务,海康威视相关负责人称,“这十来年里我们对芯片的看法没有发生大的变化,因为有一个基本的产业分工。芯片本身竞争也非常激烈,因为监控产品的种类型号太多,要把芯片的规格做全是非常困难的。所以产品的厂商去做芯片,从经济的角度来看,不管做什么芯片,有规模的支撑做芯片才是合算的。”“如果说不做芯片就没有竞争力,这个说法不太准确。关键是整个产业链里是否有人来补这个位置,若没有人来补这个位置,这是问题;若有人来补就不是太大的问题。”

关于安防行业,5月22日招商证券分析师点评称,“断供”现在仍停留在传言阶段,没有真正落地。海康威视等龙头对于相关问题也有一定的预案准备。自去年以来,核心芯片的国产替代就在加速推进,某些产品已经可以对英伟达等国际厂商形成替代。即便禁运,对海康威视等龙头厂商影响不大。

海外建厂进行时

安防行业的业绩增速是否会放缓?海康威视一季度不大理想的业绩也让人担忧。

2019年第一季度报告显示,海康威视实现营业收入99.42亿元,比上年同期增长6.17%;实现归属上市公司股东的净利润15.36亿元,比上年同期下降15.41%。海康威视表示,因为“公司经营业绩稳健发展”,预计上半年实现归属于股东净利润37.32亿元到45.62亿元,同比增速为-10%到10%。

海康威视2018年年报称:“和只做产业链中某一个节点的公司不一样,海康威视不仅做算法,做产品,包括硬件产品,如摄像机、通道闸、结构化服务器等,也做应用系统,海康威视是从技术、到产品,再到系统全链条打通的公司。”

5月10日的投资者会议中,海康威视负责人称,“海康业务比较均匀,也比较分散,不好的状况出现都对公司产生了影响,比如去年土耳其业务几乎休克;阿根廷、巴西汇率的波动。但是对海外,我们还是比较有信心的,一是产品本身存在的竞争力;二是随着本土化的推进,我们现在海外营销、服务团队里面约三分之二为本地员工。”“在海外我们还会很坚定的做下去,经济的波动、政治的动荡会带来影响,但不至于让海康承受太大的风险。例如美国约占整个海康收入的6%,若其他地方增长更快,这个比例还会下降。”

海康威视负责人也表示,“海外制造也在我们考虑的范畴,包括在巴西用代工的方式做过尝试(因为巴西关税很高)。去年有较多的情况发生,所以也考虑过自己在海外建厂,去年在印度的工厂已经投产,今年还会扩大规模来应对一些可能的挑战。在当地建厂也能改善在当地的形象。”

西南证券分析师刘言认为,从3月份开始安防行业景气度有所回暖,政府订单和大企业订单先行复苏,预计海康威视在2019年第一季度是全年业绩低点,第二季度有望回归20%左右的营收增速。

同行业的大华股份(002236.SZ)在22日也大跌5.91%。大华股份董秘办回应第一财经记者称,这只是外媒的消息,而且消息也只是说美国政府正在考虑,并未得到一个最终确定的说法。招商证券认为,大华股份的策略则更加偏重自研芯片,公司在去年推出了自研的AI芯片,用于睿智系列经济型人脸相机,预计大华将于今年第三季度推出第二代高性能方案。

郭晨琦 本文来源:第一财经 责任编辑:郭晨琦_NBJ9931
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