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中信建投:火电一季报业绩回暖明显 看好二线地方电力龙头

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中信建投发布行业研报指出,火电一季报业绩回暖明显,中长期煤价中枢有望下移。从电力公司2018年年报及2019年一季报来看,大型发电央企及主流地方电力企业盈利回暖明显。2018年受益于电价调整的翘尾因素以及火电利用小时回升超预期,中信火电板块实现归母净利润309.4亿元,同比增长61.5%;2019年一季度受市场煤价同比大幅下降影响,中信火电板块一季度实现归母净利润141.9亿元,同比增长63.8%。判断随着煤炭先进产能逐步释放、火电发电增速回落,煤炭价格中枢有望向绿色区间回落,从而进一步推动火电企业盈利能力改善。目前继续看好二线地方电力龙头,重点推荐长源电力、湖北能源和福能股份。另外长江电力各项指标表现较好、具有装机增长与稳定高分红属性,继续重点推荐。天然气方面,4月开始全国基准门站价以及长输管网管输费下调,未来国家油气管网公司成立后将进一步缩减中游管输成本,判断天然气价格的下调将大概率传导至下游终端用户,从而推动天然气消费量维持15%左右的高增速,推荐在山西省拥有优质煤层气资源布局并且具有确定性产能增长的新天然气。

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