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人造肉概念横空出世 “整条街最靓的崽”打爆空头

2019-05-08 08:19:10 来源: 第一财经 举报
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(原标题:人造肉概念横空出世,“整条街最靓的崽”打爆空头)

如果要给A股贴上标签,“想象力”一定是必不可少的一个。

没有任何防备,“人造肉概念”成为这个五一长假后“整条街最靓的仔”。即便是在5月6日的两市暴跌中,哈高科(600095.SH)、双塔食品(002418.SZ)仍双双一字封死涨停。5月7日,“人造肉”概念火爆持续,概念股的阵营也不断壮大。

“人造肉”概念带动了食品饮料板块,同样是外资喜欢的家电板块也表现不俗。尽管4月份外资有所离场,但不少分析认为并非系统性转向。随着5月MSCI年内第一次扩容临近,外资布局窗口或将在近期再度开启。

“MSCI纳入A股,涨幅比较大的股票茅台属于境外稀缺性品种,平安A股相对H股一度还是折价的,这两类股票还有一个特点是行业龙头,外资倾向持续买入。” 北京某券商资管人士称。

“人造肉概念”横空出世

5月7日,哈高科、双塔食品均开盘便封死涨停,这样的表现似乎并不出乎市场意料。因为即便是在前一日两市的暴跌中,这两只股票“遗世独立”,双双一字封死涨停。

BeyondMeat于2019年5月1日在美国纳斯达克挂牌上市,上市首日股价收涨163%,创出21世纪以来纳斯达克最佳IPO首日表现纪录,募集资金2.19亿美元。BeyondMeat上市首日大涨近2倍,也使得“人造肉”成为关注焦点。随后,A股也掀起“人造肉概念”风暴。

国盛证券最新研报指出,假设“人造肉”未来能够替代全球1%的肉食消费,则市场规模有望达到140亿美元。

来伊份(603777.SH))于7日在互动平台回复投资者提问时称,公司的蛋白素肉产品有五香味蛋白素肉、香辣味蛋白素肉等,公司目前有近1400个产品,可以满足各种类型饮食偏好者需求。

上午10点30分后,来伊份迅速拉至涨停,截至收盘牢牢封死涨停板。

海欣食品(002702.SZ)在互动平台表示,公司部分产品有使用大豆蛋白类原材料,属于大豆蛋白肉的范畴。人造肉产品相对于传统自然肉在营养、疾病预防、环境和资源保护方面具备一定优势,公司对相关领域的前沿技术予以关注和跟踪,并将积极研究相关技术和产品的转化应用。

与此同时,7日两市股指企稳后,对于题材股的炒作随之升温,“人造肉”概念人气扩散到整个食品饮料板块。

不过,上市公司同样也提醒了风险。哈高科在互动平台上表示,BeyondMeat招股说明书显示,其“人造肉”的主要原料为豌豆蛋白,且强调其“人造肉”不含大豆,请投资者注意区别。

“公司全资子公司哈高科大豆食品目前的生产能力和产品产量在同行业中占比较低,达不到国内前三名。”

5月7日,多家上市公司在互动平台否认涉及“人造肉”概念。天宝食品(002220.SZ)表示,公司暂无植物蛋白肉产品。煌上煌(002695.SZ)表示,公司目前未涉及人造肉相关业务。众兴菌业(002772.SZ)表示,目前没有涉及人造肉的计划。海欣食品则表示,人造肉分为两种,公司部分产品有使用大豆蛋白类原材料,属于其中大豆蛋白肉的范畴,公司将积极研究相关技术和产品的转化应用。

追求确定性

不少市场人士注意到,今年来一个很明显的特征是,外资的定价权对个股和板块的影响逐渐增大,消费类尤其如此。

“大部分外资很多时候还是偏好一些香港或其他市场买不到的稀缺标的,或者估值相对境外具有一定优势的品种,这些都是符合外资偏长期投资需求。”前述北京券商资管人士认为。

5月6日,MSCI在其官网宣布,5月半年度指数审议结果将于5月13日欧洲中部夏令时晚11点(北京时间5月14日早5点)在官网公布。MSCI届时将在官网公布新纳入和剔除的个股名单。此番指数审议结果将在5月28日收盘后生效。

MSCI曾在3月1日的公告中指出,将分三步提升A股纳入因子。

“A股作为全球配置的一部分,估值进一步推高的可能性依然存在,我认为可以视为一种定价权结构的变化,而以往国内投资者如游资散户等还是习惯于买小票,持有时间也很短,我觉得这个大趋势可能会持续较长的时间,当然估值严重泡沫的话肯定就值得警惕了。”该券商资管人士进一步称。

有分析人士表示,4月外资的流出更多是阶段性离场,并非外资的系统性转向。随着5月MSCI年内第一次扩容临近,外资布局窗口或将在近期再度开启;虽然在空间和弹性上相对1~2月较弱,但仍会吸引确定性资金入场,其间兼具业绩确定性和外资入场驱动的大消费性价比尤为凸显。

外资青睐业绩确定性标的的背后,是ST股遭到资金的抛售。5月7日,ST股迎来跌停潮,ST概念指数下跌2.46%,超过50只ST股跌停。

国盛证券表示,外资流入长期是大趋势长逻辑,短期海外扰动不会改变这个大趋势。一是A股刚刚纳入MSCI,外资大幅入场刚刚开始,将在相当长的一段时间维持单向流入;二是当前外资配置比例仍低只有2%出头,参考中国台湾和韩日(15%~30%),目前仍是水往低处流,长期将有数万亿增量;三是对外开放全面提速,国际资本的进入渠道不断拓宽。

“我们在这个位置发现一些个股已经跌出了价值,具有较好的安全边际,我们认为一些品种的潜在长期回报是十分诱人的,这使得我们在下跌中敢于重仓去持有,甚至加仓。”上海一位私募基金经理在私下交流时也表示。

Wind统计显示,5月7日,北向资金净流出11.41亿元,为连续3日净流出;其中沪股通净流出22.12亿元,而深股通则净流入10.71亿元。

郭晨琦 本文来源:第一财经 责任编辑:郭晨琦_NBJ9931
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