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"红五月"值得期待?机构观点大碰撞 干货满满 !

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红五月”概率到底有多少?节后买什么?我们来看看公私募的观点大碰撞……

【五月行情怎么看?

公募派:对A股并不悲观

九泰基金认为,短期调整尚未结束,但向下空间也不大。节后将公布经济数据,如果能看到减税降费的效果,经济复苏信心增强将利好市场。

鹏扬基金杨爱斌认为,二季度市场大概率步入高位剧烈波动的阶段。对于债券投资来说有一定的机会,可以逢低布局。

一位基金公司权益投资总监认为,目前的经济环境下不能期待非常充足的上涨动力,蓝筹股可能是更好的选择。

从估值情况来看,蓝筹的估值相比国际同类公司也不算贵,应该是从极度低估到合理偏低,性价比更高。

兴全精选基金经理陈宇认为,当前市场并不具备大牛市的基础,但仍存在较大的结构性机会,需要精挑前景乐观、盈利与估值匹配的优质个股。

往后看两三年,包括科创板等很多新兴产业在经历孕育和成长期,会看到真正的好公司。所以整体来看,对A股并不悲观。

私募派:结构性慢牛可期

星石投资认为,短期内市场不排除横盘的可能,后市上涨的节奏可能变化,但慢牛的趋势不会改变, 中长期来看目前仍在牛市酝酿期。

矩阵资本认为,四月下旬开始市场出现的回调是正常的技术性调整。

从历史上几次牛市启动来看,市场在第一波上涨后均有一次超过10%的调整。目前市场有可能是处于这一调整过程中。这也是逢低介入的机会。而且市场的调整时间不会太长,预计5月份中旬左右有可能见底回升。

千波资产认为,经过了一季度的暴涨,二季度市场会先抑后扬,调整夯实底部再图新高。

和聚投资认为,缺乏赚钱效应的偏弱走势可能在5月延续。但总的来说,市场即便发生调整,仍然属于对短期上涨过快的修正,在这个过程中,市场会慢慢挖掘出更多的阿尔法投资机会,走出结构性慢牛的机会更大。

【节后买什么?

公募派:科技创新+消费升级

业内一位权益投资总监认为,食品饮料行业中,头部白酒企业的经营模式和在产业链头部的强势程度决定了盈利的持续性;港口、码头、机场股等因为有稳定的分红而受到外资的青睐;还有一些白电的优质股值得重点关注。

九泰基金认为,后续投资主线仍然聚焦科技创新、消费升级,以及提供融资服务的券商。

兴全精选基金经理陈宇表示,今年创业板的盈利大概率会逐季得环比回升,继续看好创业板。从成本下降逻辑来看,火电将会是受益行业;从盈利的确定性和边际转好的角度来看,计算机、医疗服务、传媒、汽车、军工等行业有一定的机会。

私募派:业绩为王挖掘真成长

和聚投资认为,估值相对较低、业绩增长良好的龙头品种将大概率胜出,同时很多细分领域业绩向上拐点特征已经显露,值得重点关注,包括新能源板块、化工等领域。

千波资产看好医药股,认为二季度将是很好的建仓机会。此外,还看好银行股在二季度的表现。待年报业绩雷充分释放,低位的成长股将会是重点配置的标的。

星石投资表示,二季度资产配置思路将延续以科技类成长股为主的四条主线,分别是:

(1)具备全球竞争力的高端制造业,如新能源汽车产业链和5G产业链为代表的产业;

(2)受益于国内制造业转型升级的先进制造业:如自动化设备、自主可控、云计算等;

(3)效率高、模式新、成本低的 “互联网+”;

(4)受益于人口老龄化的行业,如专利药、高端仿制药和医疗服务。

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