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南方基金大数据产品业绩不佳 规模缩水60%

2019-04-29 13:39:12 来源: 新华网 举报
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华夏基金一产品亏损40% 总裁和总监出来救火

资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。

严选熊基:南方大数据100A

南方大数据100A,成立日期2015年04月24日,业绩比较基准大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。投资目标进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资策略为跟踪大数据100指数的普通指数基金。大数据100指数为策略指数,对样本空间的股票,按照财务因子得分、市场驱动因子得分和大数据因子得分进行模型优化,然后将计算的综合得分从高到低排序,选取排名在前100名的股票构成大数据100指数初始样本股。最后,在指数编制方案约定的规则下进行调整与等权重计算,最终确定指数成份股与权重。

南方基金大数据产品业绩不佳 规模缩水60%

据iFind数据显示,截至2019年4月19日,南方大数据100A亏损26.3%,大幅度跑输业绩比较基准、沪深300指数和被动指数型股票基金,在同类被动指数型股票基金排名589/668。近3年产品亏损12.82%,跑输业绩比较基准5%,跑输沪深300指数36%,在同类被动指数型股票基金排名302/347。

从自然年度来看,南方大数据100A在过去的3个年度均出现亏损,其中2016年产品亏损7.92%,在同类被动指数型股票基金排名134/389,2017年产品亏损4.54%,在同类被动指数型股票基金排名359/426,2018年产品亏损32.86%,,在同类被动指数型股票基金排名436/514。另外,今年以来南方大数据100A盈利29%,不过依然跑输沪深300指数6%。

南方基金大数据产品业绩不佳 规模缩水60%

从规模来看,由于产品业绩不佳,产品规模持续缩水。南方大数据100A规模峰值为2015年第2季度102亿,不过在当年第3季度降低至62亿,缩水幅度达到40%。截至2019年1季度末规模为34亿,较巅峰缩水60%。

南方基金大数据产品业绩不佳 规模缩水60%

本期嘉宾

中国人民大学教授、博导杨健:

南方大数据指数基金,是一个策略指数基金。所谓的南方大数据指数,并不公开自己的成分股,而是在每个月由中证公司来告诉基金公司,他每个月所做的调整。大数据指数依据了高科技、多因子等等去跟踪,问题是他不能够择时,而且由于市场的多边性,股市是一个弱因果关系的市场,因此这样的基金,有的时候很难做到正收益,所以这就是指数基金的一个共同特点,它无法进行时段的选择。

席文超 本文来源:新华网 责任编辑:席文超_NF5495
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