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全国渗透率仅5% 大疆和极飞分走两路突破植保机蓝海

2019-04-25 08:25:10 来源: 第一财经 举报
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(原标题:全国渗透率仅5% 大疆和极飞分走两路突破植保机蓝海)

在农业机械化的趋势下,植保机市场无疑蕴含着巨大的市场机会。

目前,我国植保机覆盖的面积占总耕地比重不足5%,而日美等发达国家植保机渗透率已达到50%以上。统计局官网显示,中国耕地面积为134.9万平方公里,园地为14.2万平方公里,林地为252.8万平方公里。植保机在中国还有数十倍的市场尚未被打开,但植保机的推广并非易事。

市场尚未打开

中国采购植保机是从本世纪初开始的。2006年北京一家公司从日本雅马哈公司采购了10台植保机,但日方只发货了9台,第10台以无人机是军事用品的理由拒绝发货。同年大疆成立,并很快成为全球消费无人机龙头企业,吃下了全球七成消费市场份额。

宏信证券一份研报指出,植保机作业效率是传统地面机械的3倍左右,人工作业的30倍左右,作业效果与人工相比,可节省农药50%,节省用水90%,操作人员可远离农药,安全性更高。

植保机解决了人工打药面临的效率低、成本高、危害大等痛点问题,这也是植保机能够取代人工的核心因素。但另一方面植保机价格还是偏高,2015年植保机售价普遍在5万~10万元之间,大多数农户都无力负担。

2015年11月,大疆发布首款农业植保无人机MG-1,定价为52999元,标准载荷达10公斤,满载续航时间十分钟,每小时作业量可达40~60亩,作业效率是人工的40~60倍。

该产品改变了此前市场上植保机质量差、售后冗长的问题,也开启了中国植保无人机价格快速下降的节奏。2016年11月大疆继续发布定价为42150元的MG-1S,售价较MG-1减少一万多元;2017年12月发布的MG-1SAdvanced定价29999元;2018年10月发布的MG-1P降至不到2万元。

不只是头部公司产品降价,农业部、财政部和民航局也曾联合印发通知,从2017年开始选择浙江、安徽、江西、湖南、广东和重庆6个省(市),开展以农机购置补贴引导植保机规范应用的试点工作。

目前将植保机纳入农机补贴的省份越来越多。2018年就有广东、广西、湖南、湖北、江西、浙江、江苏、福建、安徽、河南、山东、陕西、宁夏、甘肃、重庆等省市将植保机纳入农机购置补贴中,补贴金额基本是万元起步。以江西省为例,江西省农业农村厅官网显示,对10~15L电动植保无人飞机补贴额为15000元,15~20L电动植保无人飞机补贴额为20000元。

产品价格不断降低和政府政策补助极大地加速了植保机的推广进程。

尽管有政府扶持,但无人机在全国的推广存在严重的地域不平衡,且有整体覆盖率低的问题。

植保机的作业特点决定了水稻、小麦、棉花等大田作物成为这一新型农机的主战场。水稻、小麦均为展叶植物,其种植田地地块比较平整,更方便植保机作业,也更容易看到植保效果。

因而大田最多的黑龙江已成为全国植保机保有量最大、年作业面积最大的省份。

黑龙江农业信息网2018年11月28日一则公告指出,黑龙江全省植保机保有量达2437台,年作业面积达2626万亩次。

一位无人机经销商透露,东北是植保机接受度最高的市场,也是各大植保机厂商争抢的重镇。随之而来的问题是,越来越多植保机飞手扎根在接受过无人机教育的区域,行业已经产生了价格战。

2016年,植保机飞手作业收入为每亩地10~20元;2017年飞手作业收入为每亩地8~10元;2018年这个数字已经变为6元左右。在竞争最为激烈的黑龙江,行业普遍价格为50~70元/垧(1垧等于15亩),有的甚至低至40元/垧,这意味着飞手每亩地作业收入仅为2.67~4.67元。

尽管黑龙江全年作业面积全国最高,但统计信息显示该省耕地面积为1594.09万公倾(2.39亿亩),植保渗透率尚不足11%。全国植保机覆盖的面积占总耕地比重更是不足5%,日美等发达国家植保机渗透率已达到50%以上,植保机在中国还有数十倍的市场尚未被打开。

两种商业路径同行

面对市场蓝海,植保机厂商们还需要技术和运营模式等多方面的突破。

植保机在黑龙江等地顺利推广的重要原因,是作业模式的成功性已经在水稻、小麦上得到了验证。中国农科院植保所报告指出,大疆MG-1P植保无人机低空低容量喷雾技术的农药沉积量多,农药利用率高。与传统的大容量喷雾方式相比,在同样的防治效果下具有省时、省水、省药的效果。

在小麦等大田作物上,植保机能有和地面作业同等的防治效果,但在开拓地势起伏的南方果园、茶园上绝非易事,果园和大田作物相比要复杂得多。

和平整大田不同的是,大多数果园果树种植分布并不均匀,而且因为树龄差别,树高也有一定的差异,果园中甚至会有建筑物、电线杆、池塘等;抛除地理因素,以脐橙为例,打药是保证橙子品质的核心手段之一,仅为了防止病虫害脐橙全年要打药超过十次。可脐橙很大一部分果实在枝叶间,对这些内堂果,正常情况下果农是要把喷嘴伸到树冠从下往上打,以此来保证打药效果。这显然是植保机无法做到的。

就目前实验数据来看,植保机目前还没有达到地面喷水器、喷雾枪作业效果。但果园无人机也不是没有优点,目前正在突破的技术是通过植保机速度、高度和用药量的提升来使植保机达到地面作业效果。

中国农科院植保所研究员袁会珠称,“无人机喷头更细,喷头离叶片有一定水平距离,药水落到叶片上时将不仅是自由落体,还有水平风的助力,可以把药水更深地喷向叶子。植保无人机优势这时就体现出来了。”

且从效率上看,果园施药采用人工作业的话,一人一天大约喷洒10亩左右,一架无人机一小时能喷洒60亩果园,更加节药省水。

因此,不是无人机适不适合用于山区林地植保,而是有没有突破性技术开发出适合山区林地的无人机植保方案。

在植保机上,大疆和极飞代表了两种路径。

大疆选择和渠道商合作,将植保机销售给农户、农业服务公司。为开拓果园等增量市场,4月9日,大疆农业与中科院农保所在赣州市信丰县签约,宣布双方无人机联合实验室第二期项目计划,聚焦大疆植保无人机T16在果园精准施药的应用研究。赣州脐橙种植面积世界第一,是年产量世界第三的脐橙主产区,其2018年的产量达到了116万吨。

这种模式下,农业服务公司和无人机供应商和农资经销商合作社共同进行植保服务运营,其中无人机制造商负责无人机的供应与维修,农业服务商负责植保作业,农药经销商负责技术指导和药剂提供。

截至2018年11月,大疆农业中国市场保有量2万台,全国作业面积达到1.3亿亩次,在全国培训了超过1000名维修大师,并培训了14000名专业持证植保飞手。

而极飞选择同时提供植保无人机的销售和服务。这种模式下,无人机制造商成立自己的飞防服务平台,组织植保队伍提供植保服务。

极飞曾斥资1.5亿,在新疆尉犁县建设服务基地建立了500多人的植保队。也曾与蚂蚁金服联手推出“支付宝一键呼叫无人机植保服务”,用户通过支付宝的极飞农业服务窗,就可以在线订购极飞农业提供的无人机植保服务,目前“支付宝一键呼叫无人机植保服务”支持江苏省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广西、云南省、陕西省和新疆等10个省份。

这种模式有助企业打通产业链,却也需要投入较大资金。除了极飞,A股或新三板公司中隆鑫通用(603766.SH)、通裕重工(300185.SZ)、宗申动力(001696.SZ)、艾森博、无锡汉和均是这种模式。

目前还很难说哪种模式更有优势,但中国农业机械化的趋势是不可逆的,植保机的渗透率在未来提升的过程中,无疑蕴含着巨大的市场机会。

郭晨琦 本文来源:第一财经 责任编辑:郭晨琦_NBJ9931
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