万亿基金加仓10个百分点 一季度狂买这些股

2019-04-21 11:11:38 来源: 中国基金报 举报
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(原标题:10年最猛!万亿基金一口气加仓10个百分点,一季度狂买这些股(名单),增仓最多不是平安茅台,而是Ta!)

中国基金报记者 方丽

2019年一季度市场迎来久违的回暖行情,公募基金也一季度积极加仓布局“大干一场”,一季报的逐渐披露这些操作也随之曝光。

数据显示,公募基金迎来10年多最猛加仓阶段,一季度末全部偏股型基金平均仓位达到71.72%,较去年底加仓近10个百分点!股票型开放式基金一季度末仓位更是达到88.63%,考虑到尚需5%的现近应对赎回,目前股票型基金接近满仓操作状态。

今年一季度公募基金积极增持制造业、信息技术、金融业等,而从重仓个股来看,公募基金更青睐“喝”酒,前十大重仓股中白酒占据三席,五粮液更是成为增持力度最大个股。中国平安仍位居基金第一大重仓股宝座。

10年多加仓最猛一季

据天相投顾统计,一季度末,包括股票型、混合型和封闭式基金在内可比的2245只偏股基金股票(缺少部分基金)平均仓位为71.72%,较去年底的(仅计算可比数据)61.97%上升9.75个百分点,仓位提升力度较大。

值得一提的是,这也是10年多加仓最猛的一个季度。

2009年二季度的大牛市中,全部偏股基金股票仓位较一季末曾大幅上升8.33个百分点。


具体来看,从基金类型来看,封闭式基金加仓幅度最大。一季度末,可比的封闭式偏股基金平均仓位为67.71%,较去年底上升13.64个百分点,是一季度仓位增幅最大的偏股基金。混合型开放式基金也是加仓主力,一季度加仓10.33个百分点,一季度末整体仓位达到69.37%。若剔除积极打新的灵活配置型基金,混合型基金的实际仓位可能更高。

一季度末,可比的股票基金平均仓位为88.63%,较去年末上升了3.42个百分点,考虑到需要保持5%的现金应对赎回,目前股票型基金基本处于接近满仓的操作状态。

从基金公司角度看,加仓也是一季度主流操作方向。相比去年底,超过100家基金公司(仅算可比数据)一季度整体仓位有所上升。在123家公司的可比数据中,仅有15家仓位下滑。其中有16家公司的仓位上升幅度超过20个百分点。

从绝对仓位来看,一季度末有7家基金公司股票仓位超过90%,东海基金、南华基金、先锋基金、东方阿尔法基金、摩根士丹利华鑫基金、华泰证券(上海)资产等公司仓位较高。

从单只基金情况看,一季度末仓位在90%以上的基金有548只,占比达到24.41%。

五粮液增持力度最大

基金对一些股票标的的增减持更能体现对该股后市的态度。

天相投顾数据显示,截至一季度末,纳入统计的2123只基金增持最多的50只股票主要集中在食品、元器件和农业。


值得注意的是,一季度基金增持五粮液125.45亿元位列增持榜首,持有该股的基金达到309只,而2018年底公募基金持有该股的基金个数仅80只,一个季度时间提升速度明显。五粮液今年以来的涨幅已经超过90%,这成了公募基金趋之若鹜的原因。

基金重仓股第一宝座的常客——中国平安,在今年一季度也是公募基金青睐的对象,一季度末有555只基金持有,相较去年底增加了接近100只。

此外,同样备受公募基金喜爱的贵州茅台也成为重点增持对象,一季度末持有该股的基金逼近500只,达到494只。

此外,立讯精密、温氏股份、长春高新泸州老窖招商银行也受到基金青睐,增持上述股票的市值也都在41亿元以上。

值得注意的是,正邦科技、牧原股份、天邦股份等农业股一季度受到资金追捧,今年以来涨幅均在120%以上,也位于一季度基金增持前50强之列。尤其是今年涨幅超220%的正邦科技,持有基金数量达到120只,较去年增加了88只。

工商银行、保利地产遭减持

从基金减仓前50大来看,机械、电力、银行、软件及服务、元器件、化工等则是偏股基金减持的主要方向。


在基金减持市值前50名中,工商银行农业银行等银行股龙头在列,尤其是工商银行成为一季度基金减持力度最大的个股,一季度减持市值达23亿元;保利地产则排在基金减持排行榜的第二位,偏股基金持有保利地产占流通股比例跌至5.54%,较年底下降了2.06个百分点。

一季度,基金对国电南瑞、中国中车、济川药业、双汇发展、恒立液压等的减持市值也均在10亿元以上。

中国平安仍居重仓股第一宝座

一季度回暖让公募基金的重仓股发生较大变化,而中国平安仍然稳居基金第一重仓股宝座。

据天相投顾统计,截至一季度末,纳入统计的2123只积极投资偏股型基金的前十大重仓股分别为:中国平安、贵州茅台、五粮液、伊利股份招商银行格力电器、立讯精密、泸州老窖、长春高新、海康威视

相较去年底,五粮液、立讯精密、泸州老窖、长春高新在一季度新进基金前十大重仓股,而保利地产、万科A、美的集团、隆基股份则退出。


具体来看,天相投顾不完全数据显示,截至一季度末,纳入统计的2123只基金共有555只合计持有中国平安39621万股,占流通股的比例为2.17%,持仓市值高达305.48亿元;中国平安继续稳坐主动偏股型基金的第一大重仓股。

白酒股无疑成为主动权益类基金最爱的一类个股,前十大重仓股中占据三席。其中贵州茅台、五粮液、泸州老窖分别有494只、309只、147只基金持有,位列第二、第三、第八大基金重仓股。而这些白酒股今年以来平均涨幅就超过72%。

伊利股份一季度末拥有263只偏股基金入驻,以135.32亿元的持仓市值位居偏股型基金的第四大重仓股。而招商银行跟随其后,受到274只基金偏爱成为第五大重仓股。

今年以来涨幅超83%的立讯精密位居第七大基金重仓股,有199只基金持有该股,持有市值占流动股比例达到11.23%。此外,长春高新、海康威视一季度末也有303只、141只基金持有,位居第九、十大重仓股。

值得一提的是,一季度万科A、保利地产双双退出基金前十大重仓股之列,显示出公募基金整体对房地产业的一种态度。不过,这两只个股目前位列基金重仓股的第11、12位。

新增个股偏爱中公教育

在新增前50大中,较为受到基金喜爱的是中公教育、金域医学、鹏鼎控股、岷江水电、德赛西威、四维图新、紫光国微等。


大幅加仓制造业

伴随着市场回暖,一季度权益类基金加仓迅猛,对象正是制造业。


天相投顾的统计显示,可比基金一季度末第一重仓行业为制造业,持有市值占基金(股票型开放式、混合型开放式和股票型封闭式基金)资产净值的比例为41.78%;而去年底这一数据仅为34.33%,一口气上升7.45个百分点,是一季度加仓最为凶猛的行业。

金融业为基金第二大重仓行业,一季度基金持有金融业市值占可比基金资产净值的7.13%,较去年四季度末增加了0.96个百分点,同时是加仓第三大的行业。

基金一季度加仓第二大行业是信息传输、软件和信息技术服务业,也是一季度末权益类基金第三大重仓行业,持有市值占净值比例为5.84%,较去年底增加了1.28个百分点。

此外,房地产业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业分别位列一季度末基金的第四至第六大行业,持有市值占净值比例分别为3.90%、2.77%、1.57%,较去年底均有不同程度的增加。

值得一提的是,整个基金行业集中度在一季度末显著提升。数据显示,一季度末持有制造业、金融业、信息传输软件和信息技术服务业占净值比例合计达到54.76%,而去年底这一数据仅45.07%,一口气提升了接近10个百分点,为9.69个百分点。

刘嵩 本文来源:中国基金报 责任编辑:刘嵩_NBJ9949
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