华商基金一产品近3年排名倒数第二 跑输基准62%

2019-04-03 16:38:49 来源: 网易财经 举报
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网易财经4月3日讯 资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。

严选熊基:华商未来主题混合

华商未来主题混合成立日期2014年10月14日,业绩比较沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%,投资目标分享居民收入增长和消费升级蕴含的新兴产业投资机会,精选具有核心竞争力的企业,在有效管理投资风险的前提下,追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。

据iFind数据显示,华商未来主题混合成立以来亏损33.70%,跑输业绩比较基准和沪深300指数。产品近3年亏损42.84%,相较于同期业绩比较基准跑输62%,相较于同期沪深300指数跑输65%,同类排名1273/1274。产品近2年亏损40.54%,相较于同期业绩比较基准跑输53%,相较于同期沪深300指数跑输54%,同类排名1834/1834。


从自然年度来看,2016年至2018年已经连续亏损3年年年倒数。其中2016年亏损19.24%跑输沪深300指数8%,同类排名962/1227;2017年亏损25.09%跑输沪深300指数46%,同类排名1924/1929;2018年亏损37.36%跑输沪深300指数20%,同类排名2371/2410。

从产品规模来看,华商未来主题混合峰值为65.75亿元,随着产品业绩不佳持续走低,截至目前仅剩余7.82亿元。

从基金经理来看,梁永强、梁皓和翟金林,其中梁永强任期为2014年10月14日至2018年7月11日,任职期间亏损-31.80%,同类排名181/181,跑输基准收益67.78%。从持仓来看,时任基金经理梁永强过度痴迷军工股或是业绩不佳主因,数据显示,2018年一季度该基金前十大重仓股中,有7只都属于军工概念。

现任基金经理为翟金林,1997年8月至1999年2月,就职于天津信托投资有限公司,任研究员;1999年2月至2000年7月,就职于津联集团资产管理公司,任项目经理;2001年7月至2003年7月,就职于申银万国证券研究所,任宏观部研究员;2003年7月至2009年11月,就职于太平洋资产管理公司,任固定收益部资深高级投资经理;2009年12月2017年5月,就职于中国人保资产管理有限公司,任权益研究投资部助理总经理;2017年5月加入华商基金管理有限公司。

翟金林累计任职时间1年又246天,现任基金资产规模9.45亿,华商未来主题混合,华商鑫安灵活混合和华商新兴活力混合,不过目前三只产品在任期均没有实现盈利。

席文超 本文来源:网易财经 责任编辑:席文超_NF5495
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