东兴证券一产品成立后仅3个季度盈利 年均亏损11%

2019-03-28 14:58:56 来源: 网易财经 举报
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网易财经3月28日讯 资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。

严选熊基:东兴蓝海财富混合

东兴蓝海财富混合成立日期2015年12月23日,业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%,主要投资受益于具有估值优势和良好成长性的潜力公司,通过合理的资产配置,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

东兴证券一产品成立后仅3个季度盈利 年均亏损11%

东兴蓝海财富混合成立以来亏损33.70%,年化回报率-11.84%,大幅度跑输业绩比较基准和沪深300指数,同类排名2530/2602。产品近3年亏损20.6%,相较于同期业绩比较基准上涨10.87%%跑输31%,相较于同期沪深300上涨17.06%跑输37%,相较于同期偏股混合型基金上涨11.85%跑输31%,同类排名1209/1259。

从自然年度来看,东兴蓝海财富混合2016年至2018年表现不佳,跑输业绩比较基准和沪深300指数。其中2016年亏损21.77%,同类排名1030/1229;2017年盈利4.9%,同类排名1378/1929;2018年亏损28.38%,同类排名2120/2410。另外,尴尬的是该产品在过去的三年中,仅3个季度实现盈利,分别为2016年2季度盈利1.77%,2017年1季度盈利1.42%,2017年3季度盈利4.22%。

东兴证券一产品成立后仅3个季度盈利 年均亏损11%

今年以来,东兴蓝海财富混合实现收益13.72%,相较于沪深300指数跑输11%,同类排名3120/5008。主要原因或是由于资产配置造成,数据显示2018年末产品持有20%现金,9%债券和15%其他资产,仅持有54%权益资产。

东兴证券一产品成立后仅3个季度盈利 年均亏损11%

从基金经理来看,历任基金经理没有一位取得正收益,离任基金经理中,程远任期亏损22.8%,同类排名884/993,刘家伟任期亏损12.49%,同类排名1118/1164。

现任基金经理孙继青任期亏损11.82%,同类排名586/604,李晨辉任期亏损14.34%,同类排名1545/1677。资料显示,李晨辉为北京科技大学工学硕士,3年钢铁行业经验,10年证券行业研究经验。2007年10月加入东兴证券,历任研究所钢铁行业研究员、资产管理部投资品行业研究员、宏观策略研究员,注重行业周期性研究和行业轮动,擅长从上而下进行行业配置。

目前,李晨辉管理6只基金产品,资产总规模73.99亿元,任职期间最佳基金回报10.57%。从产品分类来看,涵盖偏股混合型基金、偏债混合型基金和货币基金。从成绩来看,长期管理的权益类产品均表现不佳。

东兴证券一产品成立后仅3个季度盈利 年均亏损11%


席文超 本文来源:网易财经 责任编辑:席文超_NF5495
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