浙商证券资管一产品配置60%现金也难挡大额亏损

2019-03-22 15:32:48 来源: 网易财经 举报
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网易财经3月21日讯 资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。

严选熊基:浙商汇金转型驱动(001540)

浙商汇金转型驱动成立日期2015年07月27日,业绩比较基准中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%,投资目标为投资于与经济结构转型推动产业升级相关的上市公司,通过精选个股和严格控制组合风险,谋求基金资产的长期稳健增值。

据iFind数据显示,浙商汇金转型驱动成立至今亏损-36.10%,年化回报率-11.54%,跑输业绩比较基准、沪深300指数和偏股混合型基金,同类排名2530/2587。产品近3年表现不佳,亏损17.55%,相较于同期业绩比较基准下跌8.40%跑输9%,相较于同期沪深300上涨20.96%跑输37%,相较于同期偏股混合型基金上涨13.14%跑输40%,同类排名1187/1249。

浙商证券资管一产品配置60%现金也难挡大额亏损

从自然年度来看,浙商汇金转型驱动近3年均跑输同类产品,另外有2年亏损。其中2016年亏损26.68%,跑输同类产品20%排名1127/1229;2017年收益9.17%,跑输同类产品6%排名885/1928;2018年亏损24.55%,跑输同类产品7%排名1858/2408。

浙商证券资管一产品配置60%现金也难挡大额亏损

数据显示,浙商汇金转型驱动共经历3人基金经理,不过前两任基金经理任期回报皆为负数。其中,李冬任期2015-07-27至2016-04-27,任职总回报-21.50%,任职年化回报-27.39% ,超越基准回报-6.88%;唐光英任期2015-08-28至2019-01-21,任职总回报-37.17%,任职年化回报-12.76%,超越基准回报-15.82%,同类排名448/481。

现任基金经理为周涛,证券投资管理从业年限13年,历任国金证券研究所首席行业分析师、齐鲁证券研究所所长、浙商证券证券投资部总经理、浙商资本副总经理。2017年加入浙江浙商证券资产管理有限公司任总经理助理。

浙商证券资管一产品配置60%现金也难挡大额亏损

今日1月16日,周涛接管浙江浙商证券资管的三只产品, 浙商汇金转型驱动和浙商汇金转型驱动为主动型产品,浙商汇金中证转型成长指数为被动型产品。从今年业绩来看,两只主动产品表现不佳,任期回报分别为10.67%和7.58%。

浙商证券资管一产品配置60%现金也难挡大额亏损

从数据来看,产品跑输市场的主因并非周涛管理能力,而是前任基金经理唐光英2018年全年的配置方向为减少权益资产,增大现金和其他资产配置。2018年一季度浙商汇金转型驱动权益资产占比为73.34%,债券占比为6.36%,现金占比为5.69%,其他资产占比为14.21%,2018年末浙商汇金转型驱动权益资产占比仅为1.31%,现金占比62.13%,债券占比6.37%,其他资产占比30%。

另外值得注意的是,尽管浙商汇金转型驱动2018年权益资产占比持续降低,但是亏损幅度却依然没有因此降低。三季度产品现金占比高达45%却亏损8.43%,四季度产品现金占比62%却亏损9.05%。

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席文超 本文来源:网易财经 责任编辑:席文超_NF5495
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