网易首页 > 财经频道 > 证券新闻 > 正文

盛世大联拟全球发售4263万股 募资13亿港元

2019-03-21 10:10:49 来源: 每日经济新闻 举报
0
分享到:
T + -

(原标题:盛世大联拟全球发售4263万股 募资最高达13亿港元)

“三+H”再添新兵,盛世大联日前更新的招股书显示,拟全球发售4262.66万股H股,其中香港发售426.28万股,其他市场发售3836.38万股。发售价定为最低每股H股23港元,最高每股H股30.80港元。据此计算,盛世大联本次募集资金将达到9.80亿港元~13.13亿港元。

预期时间表显示,盛世大联H股将于3月29日在香港联交所开始交易。

人保财险为基石投资者

随着招股书的更新,盛世大联将成为又一家既在新三板挂牌同时在香港联交所上市的公司。早在2014年,以车险代理和汽车后市场服务为主营业务的盛世大联便挂牌新三板,是第一家挂牌新三板的保险机构。

在此前的交流中,东北证券研究总监付立春曾对《每日经济新闻》记者表示,对于打算实现“三+H”模式的公司来说,港股市场的优势主要体现在两方面:一是港股的交易相对活跃,定价功能会更明显;二是有利于企业的国际化发展,能提供国际化的市场、团队、技术等。

同花顺信息显示,截至目前,港股保险板块共有15家上市公司,除中国平安友邦保险等保险行业巨头之外,仅康宏全球一家为保险中介机构。

根据弗若斯特沙利文报告,盛世大联在中国专业汽车保险代理机构中(按2017年代理的汽车保险保费计),及中国B2B综合汽车后市场服务提供商中(按2017年的销售收入计),均排名第一。

2015年以来,盛世大联业绩稳步增长,2015年~2017年的收入分别为2.39亿元、4.52亿元和8.17亿元,净利润则分别为2910万元、4760万元、7770万元。而据盛世大联披露的信息显示,其2018年的净利润达到1.3亿元。

基石投资者方面,盛世大联已与中国人保财险(以下简称人保财险)及悦冠集团有限公司(以下简称悦冠)订立基石投资协议。据此,基石投资者已同意在若干条件的规限下,按发售价认购总额3000万美元可购买的发售股份数目。

其中,悦冠是一家于2008年1月8日在英属维尔京群岛注册成立的商业公司;而人保财险的若干附属公司及分公司则是盛世大联保险代理业务的五大客户的一部分。具体来说,截至2018年9月30日,盛世大联已与人保财险约42家分支机构达成有关战略合作。

4成款项用于扩展业务

全球发售完成后(未计入根据超额配售权获行使而可能发行的任何H股),盛世大联控股股东——即盛大集团、叶先生、YSY Group、Automobile Services、Auto Services、China Auto、汽车后市场集团、海岩贸易、上海菲优、宁波盛宁、菁英广告、联铭广告及李先生,将(直接或间接)持股约46.34%。

若按照发售价为每股H股26.90港元(中位数)来计算,盛世大联预计从全球发售取得款项的净额约为10.65亿港元(或人民币9.12亿元),将用作下列用途:

约4.26亿港元(或人民币3.65亿元,约占全球发售所得款项净额的40%)用于进一步扩大保险代理业务的地域覆盖范围、扩展外部转介来源网络、提高品牌及服务的知名度及提升向外部转介来源提供培训的能力。

约2.98亿港元(或人民币2.55亿元,约占全球发售所得款项净额的28%)用于扩充业务发展、销售及营销以及质量控制及客户服务能力,以支持规划的扩展及渗透现有B2B2C车管家服务业务、发展B2C车管家服务业务及提高品牌及服务的知名度。

约1.81亿港元(或人民币1.55亿元,约占全球发售所得款项净额的17%)将用于进一步发展IT基础设施,以支持业务增长。

约5320万港元(或人民币4560万元,约占全球发售所得款项净额的5%)将用于国内或海外战略投资及收购机遇。

约1.07亿港元(或人民币9120万元,约占全球发售所得款项净额的10%)将作为额外营运资金和其他一般企业用途。

招股书显示,盛世大联H股的预期定价日为2019年3月22日或前后。

此外,盛世大联本次H股发售联席保荐人为中国银河国际、中金公司,联席全球协调人及联席账簿管理人为中国银河国际、中金公司和招银国际,联席账簿管理人为建银国际、农银国际、华泰金控、中泰国际、兴证国际和国泰君安国际

王宏贵 本文来源:每日经济新闻 作者: 胡杨 责任编辑:王宏贵_NF7326
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 热点
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 科技
  • 军事
  • 汽车

美使馆人员涉嫌性侵至少23名女性,保存400个视频照片

新闻 雷蒙德 性侵
| 海外网
17小时前
520 跟贴520

电影《金刚川》中的志愿军武器:成建制苏制武器

新闻 苏制 志愿军
|
澎湃新闻
14小时前
719 跟贴719

六旬男子花数百万养儿5年发现非亲生 前妻涉诈骗罪被刑拘

新闻 诈骗罪 刑事拘留
|
红星新闻
15小时前
68569 跟贴68569

两岸进入准战争状态?解放军计划拿下东沙岛?国台办回应

新闻 国台办 台独
| 海外网
1天前
8068 跟贴8068

棕熊夜袭西藏武警部队军营 钢牙利爪铁栅栏也难挡

新闻 武警部队 西藏
|
海客新闻
13小时前
501 跟贴501

希腊一艘扫雷舰被5万吨级货轮撞为两段 两人受伤

新闻 舰艇 军舰
|
环球网
17小时前
6976 跟贴6976

孟晚舟案:加拿大警员承认用错误内容获得法官逮捕令

新闻 孟晚舟 加拿大
|
央视新闻客户端
11小时前
1957 跟贴1957

重庆一土豪患绝症坐直升飞机在天空撒3000万?真相来了

新闻 重庆一土豪患绝症坐直升飞机在天空撒3000万 吸食毒品
| 新京报
17小时前
377 跟贴377

天津取消住房限购?市场暗潮涌动,市发改委称“传言不实”

新闻 天津 住房限购
| 新京报
5小时前
134 跟贴134

一月四连烧!威马EX5自燃爆炸 中科院力学所反应亮了

新闻 自燃 爆炸
|
星球商业评论
4小时前
598 跟贴598

美国对台的新军售和中国的新制裁:波音客机被放过

新闻 导弹 f-16
|
观察者网
20小时前
4 跟贴4

7名中国人被绑架至境外虐待 重庆警方跨国解救

新闻 绑架 赌博
|
央视新闻客户端
10小时前
8227 跟贴8227

台湾已4例死亡!打完疫苗,吴宗宪称晕了好几天

新闻 吴宗宪 疫苗
|
环球网
4小时前
595 跟贴595

发现弃婴,卡塔尔机场强检十个航班多国女乘客下体!政府道歉

新闻 卡塔尔 航班
| 南方都市报
5小时前
1056 跟贴1056

粉象生活“云种植”,线上种树免费领水果

新闻 水果 种植
|
大众新闻
1天前
0 跟贴0

当年差点收购AMD的赛灵思,如今被AMD用350亿反买了。。。

新闻 amd cpu
|
差评
2小时前
20 跟贴20

50000吨货轮撞上750吨军舰,军舰直接被拦腰切成两半

新闻 军舰 舰艇
|
环球网
17小时前
0 跟贴0

16岁男星被曝与20岁女生网恋开房? 聊天记录遭曝光

新闻 张铭浩 tfboys
| 前娱后浪
13小时前
1429 跟贴1429

印媒:2022年将设5个战区 针对中国、巴基斯坦

新闻 印度防务
|
观察者网
18小时前
59 跟贴59

“70后”女厅官受审一个月后,她的前任也被查了

新闻 云光中 呼伦贝尔市委
|
政知圈
4小时前
0 跟贴0

惊魂!记者深入纳卡前线反坦克导弹突然擦顶飞过

新闻 导弹 纳卡
|
环球网
18小时前
78 跟贴78

日本副首相抱怨民众只会存钱 被批“不知人间疾苦”

新闻 日本 副首相
| 海外网
17小时前
0 跟贴0

法国超市提高库存备战封锁 恐再现抢购囤货潮

新闻 法国 超市
| 海外网
20小时前
1 跟贴1

中国宣布制裁对台军售三美企,专家:制裁范围力度罕见,也是对美

新闻 波音公司 洛克希德·马丁
|
环球时报
1天前
2196 跟贴2196

抗议再起!美费城警察枪杀黑人引示威 30名警员受伤

新闻 费城 枪杀
|
中国新闻网
20小时前
0 跟贴0

菅义伟首次施政演说“展现特色”,强调日中稳定关系“至关重要”

新闻 菅义伟 安倍晋三
|
环球时报
1天前
0 跟贴0

欧盟将参与美国月球轨道站建设,获派遣宇航员机会

新闻 宇航员 轨道站
|
澎湃新闻
18小时前
0 跟贴0

日新增确诊超8万例!白宫却说"放弃控制疫情",美媒:美政府投降了

新闻 彭斯 白宫
|
环球时报
1天前
798 跟贴798

整治黑帮势力引来报复?罗马首位女市长:犯罪团伙要杀我全家!

新闻 罗马 拉吉
|
环球网
1天前
0 跟贴0

美南加州华人餐饮业新趋势:宴席点外卖 商家送上门

新闻 婚宴 餐饮业
|
中国新闻网
1天前
10 跟贴10

马来西亚维修船遇台风失控撞钻油台 船员跳海致两死

新闻 马来西亚 跳海
|
中国新闻网
18小时前
0 跟贴0

时隔14天 C罗新冠肺炎检测仍为阳性

新闻 c罗 新冠肺炎
|
中国新闻网
17小时前
1 跟贴1

自杀成为日本年轻人首要死因 中学生人群情况恶化

新闻 自杀 日本
| 海外网
19小时前
1 跟贴1

印度神像浸礼仪式有人头部中枪,警民冲突致27人受伤

新闻 芒格 神像
| 海外网
19小时前
0 跟贴0

特朗普竞选网站被FBI及司法部“查封”?官方忙澄清:是黑客攻击

新闻 唐纳德·特朗普 美国总统
|
环球网
18小时前
0 跟贴0

NASA首次证实:在月球阳光照射表面发现水分子

新闻 nasa 月球
|
观察者网
1天前
1294 跟贴1294

文在寅回应59人接种流感疫苗后死亡:接着打,让更多人打

新闻 文在寅 疫苗
| 海外网
1天前
3 跟贴3

孟加拉国出现三次感染新冠的病例 症状更明显

新闻 感染 孟加拉国
|
澎湃新闻
1天前
2140 跟贴2140

欧盟官员:如与美国谈判未果 欧盟将依据世贸组织裁决对美采取反

新闻 欧盟 世贸组织
|
央视新闻客户端
1天前
10 跟贴10

世贸组织裁定美国对中国加征关税非法,特朗普政府对此提起上诉

新闻 唐纳德·特朗普 世贸组织
|
界面新闻
2天前
6083 跟贴6083

美使馆人员性侵至少23名女性!手机超400张裸照,还有特殊性癖好

时报天下
2020-10-28 19:01:23

那个投靠美军的深圳女孩,如今状况咋样?结局太解气

你听风轻我云淡
2020-10-28 10:33:58

恒大现不和谐一幕?卡纳瓦罗赛后批评一现象,应将一人摁在替补席

字圆球方
2020-10-28 22:03:07

大批巨轮满载导弹离港,美大批战机升空待命,伊朗:敢拦截就开火

溦溦看天空
2020-10-28 21:07:52

“同父同母同张脸”的5对明星,最后一对几乎没人知道是双胞胎

八姐论八卦
2020-10-28 20:00:12

解放军无人机巡台上空,台教授称:大陆经济不行了,只能派无人机

我们的百变生活
2020-10-27 04:14:16

美印联合反中公开化,中国必强硬以对!蓬佩奥“致敬”加勒万败

嘤嘤
2020-10-29 03:36:20

专家:三星获美国许可向华为供应显示面板并不意味着围堵华为出现松动

科技生活快讯
2020-10-28 11:47:59

印度20岁女孩嫁给5兄弟,1个老婆5个老公,一家六口现今过得如何

子夜说史S
2020-10-26 19:07:09

央视方静:本是天之骄女却因"间谍门"被雪藏,今客死异乡已5年

八姐论八卦
2020-10-28 23:14:08

19岁女孩手机被哥哥没收无法与男友联系,绝望中在浴室自杀

民生观点
2020-10-28 09:05:48

美第一女儿伊万卡为父投票,掐腰衣配铅笔裙,驸马一脸柔情紧相随

译言
2020-10-28 19:19:08

女子为何被同伴推下水?被害者女儿说的一段话,很可能揭露谜底

追彩虹的人
2020-10-28 11:25:36

浙江这四家桶装水出了问题,让人难以下咽,原因毫无二致!

民生有看点
2020-10-28 21:25:02

吉林发生一起事件,位于四平市,场面让人揪心

奇趣怪事哉
2020-10-28 21:50:44

病情恶化? 特朗普紧急求援:中不能见死不救! 务必提供疫苗!

文学正史
2020-10-28 14:49:35

处罚来了,单手飙车时速到255公里司机落网,网友:大快人心

热血汽车资讯
2020-10-28 15:25:17

全新宝马X8渲染图曝光 搭载4.4T V8引擎

车质网
2020-10-28 13:28:34

确认了!跳出合同重新签约,湖人王朝来了,詹姆斯冠军数有望追平科比

体坛赛事风云录
2020-10-27 22:50:18

可怕!公务员买母猪激素“投毒”,女同事接连怀孕,局长胖如猪?

我会永远在你身后
2020-10-28 10:39:37
2020-10-29 04:40:59
+ 加载更多新闻
×

【TED】怎么就你减肥比别人难

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页