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上市公司炒股疯狂 15股投资赚超10亿

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数据宝统计显示,截至3月20日,715股认购理财产品不足2400亿元,而去年同期926股认购3971.78亿元,同比下滑超四成;2015年同期仅319股认购980.13亿元。可见行情好时,上市公司对认购理财产品热情明显下降,对证券投资的热情明显升温。

年报陆续披露,上市公司投资收益也逐渐浮出水面。传统行业的公司,近年来更是“不务正业“,利用自有资金进行炒股。而这些公司的投资收益如何,以及对上市公司的净利润影响又如何呢?

超八成公司2018年投资赚钱了

A股上市公司从来不缺炒股高手,截至3月20日,309家公司披露了其2018年度的投资净收益,其中262股取得正收益,占比超八成。52股投资收益超亿元,排名前10股中,非金融股达到6只。中国平安以高达745.89亿元的投资净收益位居首位,排名第二的平安银行与之相差甚远,仅91.86亿元。中国联通、TCL集团、中煤能源及兰州民百投资收益均超过15亿元。

曾被誉为“炒股高手“的上海莱士,2018年度中报净利润亏损8.47亿元,主要系报告期内投资收益亏损13.78亿元,年报预告2018年度净利润最大亏损14.69亿元。而公司在2016年及2017年的投资净收益均超过4亿元。

上海莱士证券投资失败并非孤例,尤其是2018年度A股市场领跌全球的行情下,证券投资失败更是普遍。从业绩变动原因来看,兴业证券、国际实业、腾达国际、惠程科技等多家公司因证券投资亏损导致净利润出现了不同程度的下滑。在已披露年报公司中,13股投资净收益为负,大华股份、保税科技、驰宏锌锗亏损5000万元以上;另外,中航沈飞、九州药业等股亏损额均在2000万元以上。

10个行业平均投资净收益超亿元

行业均值来看,10个行业平均获得净收益超亿元。除非银金融及银行板块外,排名居前的以传统行业为主。房地产行业平均获投资净收益8.69亿元,采掘行业平均获投资净收益4.92亿元,家用电器行业3.6亿元。

相反,9行业平均投资净收益不足5000万元,有色金属平均投资净收益仅0.04亿元,电子、农林牧渔及电气设备平均不足2000万元。

逾40股投资净收益对净利润贡献率过半

从投资净收益对净利润的贡献率来看,41股贡献率超过50%,20股贡献率更是超过100%。居首位的华星创业2018年度投资净收益1.39亿元,其净利润仅0.11亿元,贡献率近13倍,也就是说,如果撇开投资收益,该公司2018年度业绩极有可能为亏损状态。居次位的粤传媒2018年度投资净收益3.39亿元,净利润0.55亿元,贡献率超6倍。另外,成都路桥、东方锆业、美好置业及群兴玩具等5股贡献率超过200%。

相反,也有不少个股的投资收益拖累净利润。举例来看,保税科技2018年度净利润0.36亿元,投资净收益亏损0.66亿元,投资净收益占净利润比例低至-187.07%,严重拖累业绩;天保基建、汇通能源、英洛华等股影响度也较大。

上市公司最爱金融股

上市公司投资收益的来源之一就是证券投资,上市公司炒起股来,交易频率堪比散户。从2018年度披露持股明细来看,58股共投资了137只A股。

举例来看,投资净收益近百亿的平安银行投资了ST云维及ST长油,前者持有期长达一年,后者为去年四季度持有;投资收益超24亿的中国联通持有交通银行时间也长达一年;投资收益超10亿的白云山持有重药控股、中直股份、哈药股份、交通银行及光大银行均长达一年。

上述137只被投资股的行业来看,金融股为上市公司最爱,持有银行及非银金融股共21只,化工、医药生物及电气设备股数量也较多,各有11只、10只及9只。

仅四成被投资A股2018年跑赢沪指

从被投资长达一年的69家公司来看,交通银行、光大银行分别被3家上市公司持有,重药控股、海通证券等4股分别被2家公司持有,而持有这6股的11家上市公司均获得了正投资收益。如持有上海银行的上海机电及阳光城投资收益分别有3.07亿元及0.55亿元,上海银行2018年度逆势上涨14.13%。

上市公司持股本已是希望获得投资投资,然而事与愿违。受去年震荡行情的影响,多数上市公司与散户一道被割韭菜。上述69家被投资长达一年的股票,仅27股(暂不考虑重新上市股ST长油)2018年跑赢沪指,占比仅四成,森马服饰、上海银行、长江电力、桂冠电力逆势上涨,前2股涨幅超过10%。腰斩股达10只,包括蓝思科技、伊之密、科森科技等。

不过上述27股2019年以来表现强势,14股跑赢沪指2019年以来的涨幅(23.93%)。万华化学、广电电气、申万宏源涨幅超过40%。涨幅较低的是电力股浙能电力、桂冠电力和长江电力。业绩来看,16股2018年盈利,兴业银行、光大银行、万华化学等净利润超百亿。

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