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多只绩优基金限制大额申购 稳定基金规模是主因

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证券时报记者 刘芬

近期,A股市场表现强势,权益基金净值也不断上涨,部分绩优老基金持续获得资金追捧。然而,绩优基金不是想买就能买,富国天惠、中欧时代先锋股票、交银精选等绩优老基金纷纷公告限制大额申购,其中,富国天惠谢绝5000万元以上的大额申购申请。

3月以来,交银施罗德基金已两次公告旗下基金限购:昨日发布公告称,交银新生活力灵活配置混合自3月12日起限100万元以上的大额申购;3月8日公告称,交银精选混合、交银新成长混合3月8日起限制50万元以上(不含50万元)的大额申购,包含转换转入、定投等交易方式。

广发基金3月7日公告旗下广发医疗保健股票自3月7日起限制10万元以上的申购,包含转换转入及定投交易的申请。

富国基金3月4日公告旗下富国天惠成长混合自当日起限制5000万以上的大额申购。事实上,富国天惠早在去年6月12日就开始限制500万元以上的大额申购,今年3月4日开始提升限购额度。

富国基金表示,如单个基金账户日累计申请金额超过5000万元,则若有单笔金额超过5000万元的申请,富国基金有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过5000万元限额的申请给予确认,其余则有权拒绝。针对单笔申购、定投、转换转入业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

此外,还有一些限购数月的基金仍未恢复大额申购,例如,交银施罗德持续成长主题混合自去年10月12日起限制100万元以上的申购,中欧明睿新常态混合、中欧时代先锋股票自1月28日起限100万元以上的申购。

Wind数据显示,截至3月11日,上述限制大额申购的基金今年以来的收益率普遍超过20%,其中,中欧明睿新常态净值上涨31.3%,中欧时代先锋股票上涨30.72%,交银施罗德持续成长上涨27.97%,富国天惠上涨27.55%,此外,广发医疗保健、交银新生活力、交银新成长、交银精选收益率均超过22%。

对于限购原因,基金多在公告中称:“为保护现有基金份额持有人的利益,稳定基金规模,追求平稳运作”。业内人士表示,基金限购并不是什么新鲜事,大多数时候,基金限购正是为了保护投资者的利益。在基金赚钱有效应的同时,基金管理人能坚定限购,侧面反映了其对规模的精准控制。

数据显示,截至去年底,富国天惠的总规模为56.68亿元,交银新生活力总规模为41.84亿元,交银精选总规模为33.36亿元,交银新成长、中欧明睿新常态、中欧时代先锋的规模均超过20亿元。

除了控制基金规模的考虑,防止机构资金套利也是基金在上涨趋势中放弃“长大”的原因之一。据华南一家公募相关人士介绍,少数限购基金的持仓组合中有停牌股,为防止机构资金进来套利,考虑原持有人的利益,不得不限购。

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