工银瑞信基金百亿级产品陨落 近三任经理排名倒数

2019-03-06 16:37:19 来源: 网易财经 举报
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网易财经3月6日讯 资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。

严选熊基:工银稳健成长混合A

工银稳健成长混合A,产品投资目标为有效控制投资组合风险,追求基金长期资本增值。投资理念为选择经营稳健、具有长期可持续成长能力的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资,获取超过市场平均水平的长期投资收益。比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。

据ifind数据显示,工银稳健成长混合A成立于2006年12月,成立13年以来盈利40.33%,年化收益率2.8%。同期业绩比较基准上涨116.99%,年化收益6.53%,沪深300上涨112.68%,年化收益率6.35%。

从时间段来看,工银稳健成长混合A自2007年至2015年区间表现较为稳健,9个自然年度中有7年取得盈利,2007年收益95%,2009年收益62.43%,2013年收益29.19%,2015年收益34.91%,结合当期市场环境来看表现中规中矩。

不过,工银稳健成长混合A随后状况急转直下,近3年产品亏损幅度高达24.62%,与同期业绩比较基准24.62%相比跑输45%,与同期沪深300指数23.35%相比跑输47%。近2年亏损21.54%,与同期业绩比较基准11.03%相比跑输33%,与同期沪深300指数11.32%相比跑输33%。定投5年该产品将亏损19.74%,定投3年该产品将亏损10.40%,定投2年该产品将亏损2.34%。

从自然年度来看,产品近3年同样年年亏损。其中2016年和2018年亏损幅度均超过30%,而2017年产品仅下跌11%,但是同期沪深300上涨21%,同类产品上涨15.04%。

从基金经理来看,连续三任表现不佳并且同类排名倒数。其中杨柯任期回报2.98%2013年04月16日至2017年5月27日,跑输基准37.19%,同类排名111/111倒数第一。胡文彪任期亏损23.51%(2016年10月18日至2018年04月25日),跑输进驻37.49%,同类排名1368/1390同样倒数。杜洋2018年3月22日管理至今亏损7.93%,同类排名2011/2426。

现任基金经理杜洋并非资管“新兵”,其具有9年证券从业经验,2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员,现任基金经理兼研究部研究员。现任基金产品四只,资产总规模14.15亿元,任期最佳基金回报24%。(工银战略转型股票、工银稳健成长混合A、工银新能源汽车混合A和工银战略新兴产业混合A)

从产品规模来看,峰值为2007年3三季度的145.17亿,不过随后受业绩不佳影响持续下滑,尽管2015年牛市略有上升,但是却无力回到峰值。截至2018年年末,产品规模已经降低至的6.92亿。


席文超 本文来源:网易财经 责任编辑:席文超_NF5495
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