(原标题:金地集团:业绩锁定性高股息率吸引 价值凸显值得关注)
东莞证券指出,金地集团房地产主业持续增长,销售领跑行业,龙头优势凸显。公司当前股权中,险资持股比例高达51.19%,同时13、14年险资大幅举牌后,公司分红率明显得到提升。15年至17年公司分红率分别达59.07%,50.15%及34.97%。根据公司业绩预告,18年实现归属净利润82.24亿,同比增长20.18%;基本每股收益1.82元。保守估计18年分红率达35%,18年年报每股分红达0.637元,对于当前股价股息率达5.8%,具备吸引力。预测公司2019年—2022年EPS分别为2.1元和2.47,对应当前股价PE分别为5倍和4.5倍,维持“推荐”评级,建议关注。