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光大证券海外项目滑铁卢 折戟体育产业净利预减55%

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光大证券全资子公司光大资本因投资项目出现风险,未来给其带来的预计损失暂无法准确估计。

2016年,光大证券旗下光大浸辉联合暴风集团股份有限公司等设立了浸鑫基金,并拟通过设立特殊目的载体的方式直接或间接收购境外MP&Silva Holding S.A.(简称MP&Silva)65%股权,光大资本作为劣后级合伙人之一出资6000万元。

然而,在浸鑫基金中,两名优先级合伙人的利益相关方签订了《差额补足函》,在优先级合伙人不能实现退出时,由光大资本承担相应的差额补足义务,此时的投资危机下,光大证券无法独善其身。

实际上,长江商报记者发现,光大证券及下属子公司对存在减值迹象的资产正在进行减值测试,结果显示,2018年度对于单项金融资产计提减值准备共计人民币5.53亿元,已超过2017年度经审计净利润的10%。该笔计提将减少净利润人民币4.25亿元。

从业绩预告上看,光大证券2018年营业收入77.91亿元,同比减少20.81%;归属于上市公司股东的净利润13.47亿元,同比减少55.34%。

不过,2月20日,天风证券一分析师向长江商报记者分析,在市场回暖背景下,上市券商股票质押风险有望逐步得到缓解,光大证券最新股价对应2018年底的净资产仅为1.06倍PB,是统计范围内估值最低的上市券商,且公司的历史中位PB估值为1.59倍PB,且公司加大计提信用减值损失后,质押风险得到充分释放,可以判断光大证券当前估值水平具有较高安全边际。

此次海外投资折戟对光大证券业绩影响有多深?长江商报记者连日致电该公司董秘办均无法接听。

    联合暴风集团杀入海外体育市场

光大资本是光大证券全资子公司,主要从事私募股权投资基金业务。光大浸辉为光大资本下属子公司。

2016年5月,光大浸辉联合暴风集团等设立浸鑫基金,收购了MP&Silva65%的股权。

MP&Silva是全球顶尖的体育媒体服务公司,在世界范围内拥有20个分部,截至2015年6月年营业额超过6亿美金,核心业务是体育赛事版权的收购、管理和分销,涵盖主要国家队、俱乐部、联赛和知名赛事。

光大证券CEO薛峰曾表示:“中国拥有人数最多的体育粉丝,体育产业已成当下最热门的投资领域之一,我们希望与合作伙伴暴风和MP&Silva,携手一起开拓中国市场,并共享中国体育产业高速发展带来的机遇。”

    遭遇滑铁卢,损失暂无法估计

完成收购后,MP&Silva公司便陷入困境,浸鑫基金未能按原计划实现退出,从而使得基金面临风险。

根据《国际体育商业》杂志的报告,“意甲将会向当地法院起诉MP&Silva,原因是后者未能支付接近3800万欧元的版权费。”

意甲已经警告其全球转播合作伙伴不要给MP&Silva支付任何费用。未来的所有转播费用都将直接支付给联赛方。而2017年10月,MP&Silva已经在竞争中失去了意甲的国际版权,由IMG集团接手。

浸鑫基金中,两名优先级合伙人的利益相关方各出示了一份光大资本盖章的《差额补足函》,主要内容为在优先级合伙人不能实现退出时,由光大资本承担相应差额补足义务。目前,该《差额补足函》有效性存有争议,光大资本实际法律义务尚待判断。

另一方面,光大证券也在调查评估相关情况及影响,并积极督促光大资本及其子公司采取境内外追偿等处置措施,以维护投资人的合法权益。

不过,上述事项因涉及多家境内外主体,最终确定所涉各方的相关权利、责任需要一定时间,未来给光大资本带来的预计损失“暂无法准确估计”。

2月20日,光大证券相关人士称,目前,光大资本管理或参与的其他项目、涉及的其他产品运作正常。光大资本经营管理情况一切正常,财务状况稳健。光大资本正在积极核查相关情况及其对公司的影响,并将及时披露相关后续情况。

    计提资产减值准备5.53亿

投资失误背景下,光大证券财务状况也令人担忧,2018年度,光大证券对于单项金融资产计提减值准备共计人民币5.53亿元,该笔计提将减少净利润人民币4.25亿元。

此次光大证券计提减值的资产包括买入返售金融资产、融出资金、债权投资和其他债权投资等,其中“买入返售金融资产”(主要为股票质押)计提资产减值准备最高约3.19亿元。

业绩预告方面,光大证券2018年营业收入77.91亿元,同比减少20.81%;归属于上市公司股东的净利润13.47亿元,同比减少55.34%。

业绩预减的原因是,一方面,受降杠杆、严监管、中美贸易摩擦等内外因的影响,市场不确定性大幅增加,各大股指全面下跌,公司本期营业收入较同期减少20.47亿元。另一方面,市场信用风险事件频发,公司本期对存在减值迹象的资产计提重大单项资产减值准备累计5.53亿元。

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