一年亏损近40% 汇丰晋信基金方超“昏招”频出

2019-02-22 19:36:37 来源: 网易财经 举报
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网易财经2月22日讯 资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些不仅连续3年亏损,并且长期大幅度跑输基准收益基金产品。

严选熊基:汇丰晋信低碳先锋

汇丰晋信低碳先锋成立日期2010年06月08日,主要投资受益于低碳经济概念、具有持续成长潜力的上市公司,通过积极把握资本利得机会以拓展收益空间,以寻求资本的长期增值。

一年亏损近40% 汇丰晋信基金方超“昏招”频出

据天天基金网数据显示,该产品成立以来收益14.33%,不过近3年连续亏损,2016年亏损23%,2017年亏损3%,而2018年更是亏损高达39%。

从历史数据来看,汇丰晋信低碳先锋并非“差等生”,在2016年之前表现稳定,2013年盈利41%,2014年盈利9%,2015年盈利30%,曾得到招商5星评价,上海证券4星评价,济安金信5星评价。

一年亏损近40% 汇丰晋信基金方超“昏招”频出

从数据来看,基金经理变更或是2016年成为汇丰晋信低碳先锋业绩分水岭主因。该产品共经历4任基金经理,最具代表性为刘辉和曹庆。刘辉在其2012年至2013年管理期间产品盈利37%,曹庆在其2013年至2016年管理期间产品盈利42%。另外,曹庆在2016年接手的汇丰晋信龙腾混合和汇丰晋信沪港深A近两年均取得累计正收益。

现任基金经理方超,管理该产品2年又298天,任职期间亏损-38%。细化到每个季度来看,仅2016年2季度、2017年1季度和2017年3季度取得正收益,其余9个季度均为亏损。

一年亏损近40% 汇丰晋信基金方超“昏招”频出

从操作风格来看,方超相较于前任基金经理换手率明显偏高,管理该产品的第一年换手率就飙升至1057%,2017年换手率同样高达672%。

一年亏损近40% 汇丰晋信基金方超“昏招”频出


在择时择股方面,方超可谓是“昏招”频出。2016年接管该产品之后,方超对持仓进行大规模调整,着重布局新能源题材,翻看历史可以发现,当时配置的天齐锂业、赣锋锂业和沧州明珠等在随后2017年均有表现不俗。

不过令人意外的是,在2017年方超对持仓进行调整,将重点由新能源替换成了环保,这不仅导致他错过2017年新能源行情,还碰上环保题材“腰斩”行情,而他配置的铁汉生态、碧水源、东方园林、先河环保、岭南园林等,多数买在历史高点。

到了2018年,方超再次对持仓进行调整,重新将重点放在了新能源领域,重仓配置的亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业,不过令人遗憾的是,这次他再次买到了顶点,上述个股同样多只“腰斩”。

刘嵩 本文来源:网易财经 责任编辑:刘嵩_NBJ9949
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