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华创证券:风电业正进入第3个成长周期 关注概念股

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1月28日,国家能源局公布2018年风电并网运行情况。据行业统计,2018年国内新增并网风电装机2059万千瓦,累计并网装机容量达到1.84亿千瓦,占全部发电装机容量的9.7%。2018年风电发电量3660亿千瓦时,占全部发电量的5.2%,比2017年提高0.4个百分点。2018年全国风电平均利用小时数2095小时,同比增加147小时;全年弃风电量277亿千瓦时,同比减少142亿千瓦时,平均弃风率7%,同比下降5个百分点,弃风限电状况明显缓解。

华创证券点评称,受益于弃风限电改善,风电资产价值回归。国内弃风限电改善自2017年开始,弃风率从2016年17%的高位持续下行。在国家政策主导、发供电方支持、调峰、市场交易等措施下,弃风电量、弃风率实现连续下降。在弃风限电持续改善、风场发电利用小时数提高的背景下,国内风场资产价值持续回归。从行业调研反馈看,目前新建风场具有较高的经济效益,部分项目全投资内部收益率(税后IRR)在10%以上,在不考虑补贴拖欠情况下具有较好的经济收益。

在国家政策起承转合和全球新能源跌宕起伏中,风电行业完成两个完整成长周期(第一个周期2007-2012;第二个期2012-2017),正在步入第三个成长周期。每一个发展周期背后向上的驱动力和向下的牵引力不同。与第一、二轮成长周期不同,驱动风电进入第三个成长周期的动因主要来自行业自身经济回报的提升和资产价值的回归。

在风电竞价机制的影响下,2018年陆上风电及海上风电出现抢核准、抢指标状况。初步统计,目前国内已经核准未开工建设的风电项目80-100gw。在竞价机制实施影响下,预计已经核准未开工建设项目加速,拉动国内装机增长。

在行业增长提速背景下,华创证券建议关注风机龙头公司金风科技、天顺风能,零部件供应商金雷风电、天能重工、日月股份、中材科技等。

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