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两巨头占去六成市场 动力电池第二梯队谁将胜出?

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41.2%!据高工产业研究院最新发布的《动力电池字段数据库》,2018年度,宁德时代的装机总电量占到整个市场的四成以上,第二名比亚迪的市占率则为20%,两大寡头瓜分了六成的市场。在剩余的动力电池企业中,国轩高科总装机量位于第三名,市占率只有5.4%,约为宁德时代的八分之一,力神、孚能科技、比克等市占率集中在3%至4%之间。

“除了两大巨头,其他(动力电池)企业的日子都不好过,一方面产品价格持续下跌毛利下滑,另一方面账期延长资金链绷紧。”有行业公司的高管分析认为,激烈竞争之下,肯定还会有企业出局。

“第二梯队”竞争激烈

上市之后的宁德时代一如既往地强势。与东风、广汽、宝马、江铃、吉利等车企“联姻”,加上与大众、戴姆勒、华晨宝马等巨头的合作,宁德时代成为2018年度的最大赢家。

据真锂研究测算,宁德时代2018年度装机总电量达到23.5G(GWh,下同),较2017年度的10.4G增长约126%,远超于行业的整体增速。据起点研究统计,2018年我国动力锂电池总装机量为57.1G,同比增长56.7%。

比亚迪的增速也不甘落后。据测算,2018年度比亚迪动力电池装机总电量为11.4G,较2017年度的5.43G增长了110%。动力电池增长的背后,是比亚迪新能源汽车的热销。据公告,比亚迪新能源汽车2018年销量突破24万辆,同比增长超过100%。

在两大巨头的带动下,整个行业的市场集中度出现快速提升。据统计,2018年度,装机总电量排名前十大动力电池企业合计装机约47.2G,占比83%,较2017年度的TOP10企业市占率提升了约9个百分点。

位列两大巨头之后的是数量较为庞大的“第二梯队”,从装机量数据来看,几家企业之间“咬”得非常紧,竞争格外激烈。

以年度数据来看,国轩高科、力神、孚能科技、比克、亿纬锂能、北京国能分别位居第三到第八位,市占率分别为5.4%、3.7%、3.4%、3.1%、2.3%和1.4%。

“装机量都在1个G到3个G,差距并没有明显拉开。看起来谁都有机会,谁都不会认为自己比别人差,更不会主动放弃。”真锂研究相关负责人对记者表示,争夺第三名成为“第二梯队”众多企业的目标,处于“第二梯队”的目前有10多家公司,“有些公司现在规模可能还不大,一旦有央企或者大的资金介入,上升会很快。”

从月度装机量数据来看,2018年度,国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、力神均在单月进入过前三的位置,抢到过第三名。

凶猛扩产加速洗牌

激烈竞争的一个具体表现,就是产能大扩张。据上证报资讯不完全统计,在未来一两年内,几乎所有的一二线动力电池企业都有扩张计划,部分公司还相当激进。如孚能科技,目前产能约5G,计划到2020年扩张到40G;又如力神,计划从2018年的14G扩充至2020年的30G。

一些公司的扩产计划虽然相对缓和,但力度也不小。据安信证券研报,2018年至2020年期间,国轩高科计划从20G扩产至30G,亿纬锂能计划从9G扩张至13G,比克由12G增加至15G,万向从6G扩张至12G。

两大巨头自然也不会坐视被赶上。据宁德时代的公开信息,公司2020年的产能规划是50G。而比亚迪的目标是到2020年达到40G,2018年公司产能为20G。

凶猛扩产的一个背景是,除了极少数企业外,动力电池行业整体产能利用率都极低。安信证券用“装机量/产能”进行估算后发现,部分明星公司的产能利用率只有15%左右。当然,考虑到为储能电池或者其他市场供货,真实产能利用率可能要高一些。

产能利用率只有15%,为什么还要投资新的产能?“你看到的是现在,过几年需求上来后,新建产能还来得及吗?”一家动力电池上市公司的高管如是回应上证报记者的疑问。

更真实的答案是,不加码投资就有可能被淘汰。在这个资本和技术双密集型的产业,更大的产能规模往往意味着更低的成本,在与汽车厂家谈判时更有底气,当然这也意味着更大的资金投入。

另一个背景是,早已虎视眈眈的外资巨头正加大在中国的投资,希望在这个巨大的市场分羹。据报道,松下计划斥资数亿美元在中国电池工厂部署两条新生产线,产能将在原来接近5G的基础上增加80%;LG化学计划在2020年前投资1.2万亿韩元(约合10.7亿美元)扩大其在中国的两座电池工厂。

“市场的竞争一定会进一步加剧,行业进入大洗牌期。”真锂研究认为,海内外企业目前纷纷加大对电池领域的投入,客观上将推动行业的进步,但随着竞争的加剧,出局者也必然会越来越多。

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