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16家基金公司规模过千亿 泰信和天治成“吊车尾”

2019-01-09 15:12:55 来源: IT时代周刊 举报
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(原标题:16家基金公司规模过千亿 中小基金陷边缘化困局)

行业数据显示,公募基金在2018年实现了规模的扩张。根据银河证券基金研究中心统计,剔除货币基金和短期理财债券基金后的基金行业资产规模4.84万亿元,较2018年3季度末增长了4572亿元。较2017年底的4.48万亿元,全年增长3577.94亿元。

“虽然2018年权益类投资的行情不好,但公司对于规模增长还是有较高的期许。”沪上某大型基金公司中层告诉时代周报记者,现在第一梯队的基金公司仍在努力扩张规模。

在行业整体规模增长的同时,有一批小型基金公司正面临被“边缘化”的困局。

强者愈强

从全行业的数据来看,公募基金似乎仍在不断成长。据银河证券基金研究中心数据,截至2018年12月31日,共计131家公募基金管理人,合计管理主代码基金数量5147只,管理基金资产净值13万亿元,份额规模12.87万亿份。

上述基金公司人士告诉时代周报记者,以上数据里包含了一个残酷的事实:如今的基金产品数量已经突破5000只,在部分基金公司继续走马圈地的同时,很多中小型基金公司的规模越来越小,逐渐趋于边缘化。

从数据来看,基金业的“马太效应”明显。据银河证券基金研究中心数据,剔除货币与短期理财基金规模之后,规模超过千亿的基金公司已达16家,分别为易方达、博时、华夏、嘉实、南方、广发、中银、汇添富、招商、工银瑞信、富国、华南、建信、兴全、农银汇理、国泰。

与此同时,在131家拥有2018年数据的公募基金公司中,剔除货币基金与短期理财基金之后,有26家公司的公募规模不足10亿元。剔除成立不足三年的次新基金公司,英大、天治、国金、华润元大、红塔红土、先锋、中科沃土、新沃、华宸未来等公司的公募业务发展疲软,其中新沃与华宸未来规模分别为0.67亿元以及0.29亿元,公募业务名存实亡。而公募规模在20亿元以下的老牌公司,还有泰信、益民、江信等。

伴随着公募基金的机构化趋势,中小基金公司的发展需要克服更多困难。一位保险资管人士告诉时代周报记者,险资颇为看重基金公司的综合实力,而基金公司的资产管理规模便是硬指标之一。

“我们更应该关注能否为投资人创造价值,而不是基金公司能不能存活的问题,优胜劣汰才能让行业保持活力。”一位基金业资深人士告诉时代周报记者。

上述基金业资深人士认为,目前有两类新基金公司发展较好,一类是有爹可拼,另外一类是能够汇聚人才。像“银行系”、“保险系”的基金公司,依赖强大的股东背景支持,往往后劲十足,而一些“个人系”的基金公司,因为其主要股东在资产管理行业积累了较多口碑,产品也不愁卖。

以“公转私”不久的陈光明为例。在发行公募产品之前,陈光明的睿远基金先行发行了专户产品。基金业协会官网的最新统计显示,睿远基金共发起设立18只专户产品,18只专户产品共计募集规模达到104.15亿元。睿远基金在发行公募之前,专户已经规模超过百亿,这自然离不开他在资产管理行业的沉淀。除了陈光明本人打造了东方红的出色品牌外,傅鹏博亦是行业内口碑极佳的明星基金经理。

实际上,“银行系”、“保险系”拥有渠道资源,而“个人系”拥有出色的个人品牌以及资管行业最为稀缺的权益投资能力。虽然是基金业新军,却有股东或个人多年的积累,算是“强者恒强”的延续。

从规模数据看,过去几年公募基金格局变化明显。譬如,截至2018年末,东方证券资管以836亿元的规模位居第18位。事实上,东方证券资管拿到公募资格才几年时间。此外,兴业基金、国寿安保等公司,依托强大的股东背景,亦有所斩获。

泰信天治最遗憾

从规模数据来看,基金业最为遗憾的两家公司为泰信基金以及天治基金泰信基金天治基金两家公司,稳居同期成立公司的“吊车尾”位置。这两家基金公司的在基金行业的“资历”较老,其成立时间甚至早于广发基金、兴业全球、汇添富、工银瑞信、建信等第一梯队的基金公司。

从这些公司的发展历程看,实际上并不是毫无机会。在泰信天治基金成立时,市场上尚无银行系基金公司,还曾经历过2007与2015年两次大牛市。不过,在竞争日趋激烈的资产管理行业,靠天吃饭显然是不够的。

泰信基金成立于2003年5月,为第27家基金公司。2005年,泰信基金曾凭借近74亿元的资产管理规模,位居行业第19名,开局可谓顺风顺水。2007年四季度末,其规模为215亿元,这也成为其规模的巅峰。2015年二季度末,这次牛市再次将泰信基金的规模推至206亿元。

泰信基金赶上了好光景,却不能给投资者创造收益,当牛市远去,其规模开始持续缩水。截至目前,已经连续12个季度缩水。泰信基金共有21只基金,其中净值不足5000万元的便有11只,净值不足1亿元的有18只,“迷你基金”扎堆。

天治基金成立于2003年5月,为第28家基金公司。这家基金的历史可谓多灾多难,2007年,天治基金因故被证监会暂停资格,因此错过大牛市。考虑到部分“60后”、“70后”甚至“90后”基金公司已经在行业内占有一席之地,天治基金始终难以甩掉“后进生”的帽子。与泰信基金类似,天治旗下迷你基金较多。截至2018年末,天治旗下11只基金中,有4只规模不足5000万元,7只规模不足1亿元。但在2015年二季度末,天治基金的规模为115亿元,这也是该公司成立多年以来的规模巅峰。

泰信天治类似,长了年纪未涨规模的还有益民基金。益民基金成立于2005年12月,为第52家基金公司。就规模扩张的角度来说,这家公司成立的时点可谓绝佳。益民基金在2007年三季度末,公募规模一度高达157亿元。不过,孱弱的投研能力,制约了这家公司的发展,该公司目前的主要规模,仍由2007年被深套的投资者贡献。据数据,其中益民红利成长成立于2006年11月21日,最新份额为8.98亿份,资产净值为3.03亿元;益民创新优势成立于2007年7月11日,最新份额为8.45亿份,资产净值为5.63亿元。这两只成立超过十年的基金,带给投资者的却是亏损。

不仅如此,管理前面两只基金基金经理吕伟又有了新“战绩”,成立于2015年5月6日的益民品质升级,最新份额为2.98份,资产净值为1.4亿元,再次上演净值腰斩“好戏”。

除此以外,还有些基金公司仍在苦苦挣扎。华宸未来成立于2012年3月,为第71家基金公司,公募业务近乎放弃。该公司至今仅发行过一只债券型基金,最近规模为2914万元;红塔红土基金成立于2012年5月。红塔红土见证了新基金公司成长的艰辛,该公司的前两只产品均为发起式基金,目前的规模均不及5000万元。该公司旗下的8只非货币基金,最新规模均不到2亿元;江信基金成立于2012年12月,为第74家基金公司。江信基金目前共有9只公募产品,其中仅有2只产品的规模在2亿元以上;东海基金为第78家基金公司,成立于2013年2月。该公司旗下的前三只产品均已经沦为“迷你基金”,2018年年底成立的两只新发基金,占据了该公司总规模的半壁江山。

最让人失望的是国开泰富。国开泰富成立于2013年7月,为第82家基金公司,最新非货币规模仅4.52亿元。该公司成立之初,其股东背景曾经让业界给予了一些期许。

席文超 本文来源:IT时代周刊 责任编辑:钟齐鸣_NF5619
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