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券商IPO承销收入下滑逾六成 近半数券商“挂零”

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伴随近日奥美医疗首发过会,2018年A股IPO审核顺利收官,全年64.53%的过会率创出近年来新低。受新股发行从严审核常态化、上市申请否决率升高影响,今年45家券商IPO承销收入合计54.42亿元,较去年下滑63.75%;近一半券商IPO承销未“开张”,全年尴尬挂零。伴随2019年科创板、沪伦通等项目的推进,券商投行业务将面临存量博弈与增量开拓并存的处境。

4家券商收入逾3亿元

首发承销(IPO)作为券商最重要的投行业务之一,历来受到券商的大力重视与投入。而每年IPO的整体情况,将直接影响券商作为保荐机构的承销收入。

Wind数据显示,截至12月27日,今年共有45家券商(含联合承销)首发承揽有IPO项目入账,合计获得首发承销收入54.42亿元,较去年同期下滑63.75%。

首发承销项目数量方面,中信证券承揽IPO保荐项目最多,共计11家;第二至五名依次是华泰联合证券(10家)、中信建投证券(9家)、中金公司(8家)、招商证券(8家)。

首发承销收入方面,中金公司凭借7.44亿元的收入领跑,第二至五名分别为华泰联合证券(6.43亿元)、中信证券(4.68亿元)、中信建投证券(3.92亿元)、广发证券(2.87亿元)。

与2017年相比,今年券商IPO承销数量、收入大幅下降。2017年为IPO大年,首发承销项目数量排名前五位的券商,合计承销家数达149家,而今年这一数字仅为46家。2017年首发承销收入超过3亿元的券商数量为15家,今年仅4家。

记者进一步对比2017年首发承销收入排名发现,2018年中金公司、华泰联合证券这两家券商蹿升势头较猛;中金公司由去年的第11位直接跃升到今年的第1位;华泰联合证券则由第10名上升到第2位。反之,2017年排名第4位、5位、8位的海通证券、国信证券、安信证券,今年已跌出前十名榜单。

中金公司IPO承销收入的“逆势大涨”,与其将年度超级IPO大单悉数“揽入怀中”不无相关。今年前十大IPO中,中金公司独揽三单,仅凭借承销工业富联、美凯龙、中国人保这三大项目,便成功收获5.9亿元的承销收入。

借助超大IPO项目的加持,中金公司以368.09亿元的募资规模夺魁,遥遥领先于其他券商。承销IPO项目募资规模排在第二名的是华泰联合证券,募资194.85亿元;中信建投证券以132.25亿元排在第三位。

近半数券商“颗粒无收”

2018年新股发行从严审核常态化,否决率进一步提高,券商保荐情况受到较大影响。Wind数据统计,截至12月27日,今年有辅导项目上市的券商共45家,较去年下降26.23%;但具有保荐资格的券商达93家,也就是说,今年有超过半数的券商IPO业务可谓“颗粒无收”。

从上会审核公司家次来看,据Choice统计,截至12月27日,今年中信证券夺魁,上会审核公司家数达22家;除中信证券以外,今年上会审核公司总家数超过10家的还有中信建投证券、招商证券、广发证券,依次为17家、14家、11家。

就通过情况而言,中信证券辅导企业15家过会,排名第一;广发证券、中信建投证券紧随其后,辅导企业均有10家过会。

记者梳理辅导企业过会家数在3家以上券商的通过率发现,中金公司、华泰联合证券凭借100%的通过率并列第一,通过企业数量均为7家;广发证券排名第三,通过率达90.91%。

存量博弈or增量开拓?

证监会最新披露数据显示,截至12月27日,有246家企业处于IPO排队状态,涉及保荐机构49家。

其中,拟IPO项目储备最丰富的是中信建投证券,以23个拟IPO项目位居行业首位;紧随其后的依次为广发证券、中信证券,拟IPO项目分别为20个、18个。拥有10个以上拟IPO储备项目的还有中金公司(15个)、招商证券(15个)、光大证券(10个)。

此外,展望2019年,伴随设立科创板并试点注册制、沪伦通等推进,券商投行业务有望迎来增量开拓。不少券商“摩拳擦掌”,积极备战科创板相关事宜。

“科创板的落地,公司层面一直在推。”华东某中大型券商保荐代表人对《国际金融报》记者表示,“具体到内部的话,一方面是在新三板创新层里面筛选,另一方面是积极寻找标的企业。”

关于科创板企业类型,安永审计服务合伙人汪阳对《国际金融报》记者表示:“科创板的建立和探索增加了科技创新企业的融资渠道,帮助优质企业发展壮大。在未来,科创板上市公司将涵盖智能制造、行业龙头、拥有自主专利、高科技和新材料等类型的企业。”

(国际金融报记者 王媛媛)

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