12月24日晚间,中信证券股份有限公司公告称,筹划向越秀金控发行股份,购买其子公司广州证券100%股权,即日停牌。
中信证券还表示,由于此法交易涉及沪深两家上市公司、两家证券公司之间的资产重组,且交易对方触发重大资产出售,构成重大无先例事项,因此中信证券12月25日开市起停牌,力争在不超过5个交易日的时间内复牌。
就在中信证券的收购计划抛出前两个月,越秀金控才完成对广州证券的全面收购。
10月26日,越秀金控发布公告称,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云、广州金控六名交易对方合计持有的广州证券32.765%股权。通过这次交易,广州证券将由公司控股子公司变为全资子公司。
此外,越秀金控向穗恒运A以支付货币资金及发行股份的形式支付交易对价,共计46.8亿元。其中,股份对价41.8亿元,货币资金对价5亿元。
根据交易双方的协议,本次交易的对价调整为越秀金控向上市公司支付货币资金5亿元,及非公开发行约3.22亿股普通股购买穗恒运A所持有的广州证券24.4782%股权。股票发行价格为12.99元/股。
为何越秀金控100%控股广州证券两个月之后便计划将其全盘转手。中信证券在公告中提到,双方此次交易是本着优势互补、共同发展的原则,至于是否如愿还需有待下一步进展。
根据今年8月,中国证券业协会公布的《2018年上半年度证券公司经营业绩排名情况》,在131家可比公司中,中信证券在营业收入、净利润、两融业务利息收入、投行业务收入、总资产、净资产排名第一;仅在代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)和净资本排名方面第二。
此前中信证券包含旗下分公司共有营业部逾300家。而广州证券也有150家以上的营业部,两者合并后,营业部料将突破450家。覆盖全国,并在交易量名列前茅的浙江、山东、广东、上海等地重点布局,同时弥补华南业务短板。
分析认为,此次并购是券商龙头开启资源整合、行业集中度加速提升的一个标志。
10月12日,穗恒运A发布业绩预告,公司预计2018年1-9月归属上市公司股东的净利润4500.00万至8200.00万,同比变动-70.00%至-45.00%,电力行业平均净利润增长率为17.47%。