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吉比特:新老产品表现超预期 调高全年盈利预测

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(原标题:新老产品表现超预期,调高全年盈利预测)

吉比特(603444)

品质为王,《问道》再创新高,助力公司全年业绩增长。 10月19日,《问道》手游宣布与爱奇艺超级网剧《悍城》开启联动,玩家预创角色后可至新区组队参与全民PK大赛,随后《问道》手游在Ios畅销榜排名持续上升, 10月21日最高升至第14位,截至12月10日排名第21位。作为端转手老IP,《问道》 以道教文化为切入点,从《道德经》中人物中衍生,于2006发布首款2D回合制端游,并在2016 年发布手游。目前《问道》端游及手游研发团队分别保持几十人规模,保证月度更新资料片,并在线上线下与玩家开展多层次互动。根据公司公开调研信息,2018 年1-9 月《问道》手游月均流水 1.6 亿元,结合最新榜单排名,我们预计Q4 月均流水有望达到 2 亿元水平。

深耕细作, 新游《贪婪洞窟 2》表现出色, Rougelike细分品类吸金能力逐步得到市场验证。1 1 月 29 日,公司新游《贪婪洞窟 2》( 《贪婪洞窟》原班人马打造,雷霆游戏代理运营)上线,上线 10 天稳居Ios付费榜第一、并进入畅销榜TOP40,成为付费游戏的现象级产品,验证了公司在Rougelike品类的深度运营能力。目前公司旗下拥有《不思议迷宫》、《贪婪洞窟》、《长生劫》等Rougelike系列产品,TAPTAP评分均在 8 以上,Ios付费榜最高排名均在TOP10,细分品类优势明显。

新签多款精品游戏,预计 2019H1 陆续上线。根据公开调研信息,近期公司签署多款代理产品,包括已有版号产品《螺旋英雄谭》(二次元)、《跨越星弧》(RPG科幻)、《魔女兵器》(二次元)、《伊洛纳》(Rougelike) 、《原力守护者》(MOBA) ,及等待版号产品《失落城堡》(Rougelike)等,产品线持续丰富,预计平台化效应将进一步发挥。

投资建议:公司专注于主业且研发实力突出,一方面积极加大新产品投入,另一方面积极布局海外运营及产业上下游投资业务,我们看好公司的长期发展。基于公司近期新老产品的出色表现,我们调高公司 2018-2020 年净利润预期至 7.10 亿元、8.03 亿元、9.52 亿元,对应 EPS分别为 9.88 元、1 1.17 元、13.25 元,我们给予 2018 年 16X估值,对应 6 个月目标价 158.08 元,维持“买入-A”评级。

风险提示:新游表现低于预期,政策监管趋严。

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