网易首页 > 财经频道 > 证券新闻 > 正文

北京君正收购北京矽成蛇吞象14亿募资现金缺口难补

2018-12-05 14:27:27 来源: 中国经济网 举报
0
分享到:
T + -

(原标题:北京君正收购北京矽成蛇吞象14亿募资现金缺口难补)

中国经济网北京12月5日讯北京君正(300223.SZ)26.42亿元收购北京矽成半导体有限公司(以下简称“北京矽成”)51.5898%的股权市场热情并未持续。仅仅一个涨停之后,北京君正股价开始震荡,昨日收盘北京君正报20.52元,涨0.74%。截至今日午间收盘,北京君正报20.58元,涨0.29%。

北京君正及/或其全资子公司合肥君正拟以发行股份及/或支付现金的方式购买屹唐投资99.9993%财产份额、华创芯原100%股权、民和志威99.9000%财产份额、WorldwideMemory100%股权、AsiaMemory100%股权和厦门芯华100%财产份额,合计交易价格暂定为26.42亿元。

本次交易完成后,北京君正将通过标的企业间接持有北京矽成51.5898%的股权,并通过屹唐投资、华创芯原及民和志威间接持有闪胜创芯53.2914%的LP份额(闪胜创芯持有北京矽成3.7850%的股权)。

这是一场“蛇吞象”的收购。北京君正2015-2017年度净利润分别为3255.49万元、705.21万元和650.11万元,北京矽成2016年度、2017年度净利润分别为5891.01万元和6005.03万元,北京矽成2016年度、2017年度净利润远高于北京君正。

2015年,北京矽成通过UphillTechnology收购ISSIUS100%股权,并使其从美国纳斯达克退市。北京矽成无控股股东、无实际控制人。

本次交易拟向交易对方支付现金对价11.65亿元,北京君正拟采取询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者募集总额不超过14亿元的配套资金。

本次交易募集的配套资金将有6.5亿用于偿还标的企业部分贷款。截至2018年6月30日,屹唐投资未经审计的长期借款余额7.35亿元,华创芯原未经审计的长期借款余额3.80亿元。

11月20日,深圳证券交易所创业板公司管理部对北京君正下发重组问询函,其中质疑此次重组交易现金支付方案可行性。问题如下:“截至2018年11月17日,公司总股本2.01亿股。根据中国证监会2017年关于再融资监管问答的相关规定,此次配套募集资金发行股票总额不应超过配套募集资金前北京君正总股本的20%即4020万股。预案显示,此次北京君正拟募集配套资金14亿元,按照上述配套募集资金发行股份总数上限计算,认购股票价格需达到34.89元/股才可募集14亿元配套资金。截至2018年11月17日,北京君正股票价格为18.40元/股。请财务顾问分析说明北京君正完成预案计划的配套募集资金总额的可行性以及在无法募集足够配套募集资金情况下公司如何筹集支付重组交易款项?”

12月1日,北京君正在回复函中称,公司可变更前募资金用于支付现金对价。截至2018年9月30日,公司首次公开发行并上市的募集资金和超募资金及相关利息和理财收入余额为5.81亿元。截至本回复出具日,公司除9500万元超募资金已经股东大会审议通过拟对全资子公司合肥君正进行增资以及尚需投入到物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目的募集资金3645.63万元外,剩余募集资金和超募资金无明确使用计划。公司拟将截至2018年9月30日未有明确使用计划的募集资金账户余额中部分或全部用以支付本次交易的现金对价。

此外,上市公司可进行债权融资。若无法足额募集配套融资,公司可通过向银行借款、发行债券等形式进行债务融资,用以支付本次交易中部分款项。最后,标的企业拥有其他资产可用于偿付并购贷款。截至三季度末,屹唐投资未经审计的货币资金余额1.10亿元、其他应收款余额5197.74万元,华创芯原未经审计的其他流动资产余额8400万元、其他应收款余额1672.33万元、货币资金余额为721.97万元。

三季报显示,北京君正货币资金仅9272.37万元其他流动资产高达6.28亿元。

2011年5月31日,北京君正创业板上市,当月因高科技概念超募近5亿元。北京君正首次公开发行股票实际募集资金净额人民币8.26亿元,募投项目承诺投资额3.27亿元,超募资金金额为4.99亿元。但北京君正业绩并不给力,2014年至2018年1-9月,其扣非后净利润均为亏损,分别为-1437.59万元、-2229.31万元、-2386.42万元、-1844.44万元和-280.63万元。

王宏贵 本文来源:中国经济网 责任编辑:王宏贵_NF7326
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车

印度边境附近军营传出枪响 一士兵举枪自尽倒在血泊中

新闻 印度 士兵
| 海外网
3小时前
0 跟贴0

胡锡进:若美防长访台 大陆应射导弹飞越台"总统府"

新闻 台湾 美国
|
环球网
6小时前
11217 跟贴11217

台媒体人又发惊人言论:山东舰上没真飞机 全是模型

新闻 航母 山东舰
|
中国日报
4小时前
0 跟贴0

台媒:全台战机接力升空 4小时起飞17次应对解放军

新闻 解放军 战机
|
环球网
5小时前
1721 跟贴1721

强奸外甥女刑释后成幼儿园厨师 这个案子被最高检纳入典型案例

新闻 强奸 最高检
| 新京报
8小时前
597 跟贴597

解放军在台湾海峡活动与美官员访台有关?中方回应

新闻 汪文斌 解放军
|
环球网
3小时前
23 跟贴23

比尔盖茨反对芯片不卖给中国:促使中国芯片自给自足

新闻 比尔盖茨 芯片
|
观察者网
7小时前
138 跟贴138

美媒:美政府对腾讯在美投资游戏公司进行审查

新闻 腾讯游戏 腾讯
|
澎湃新闻
5小时前
1577 跟贴1577

台退役将军:大陆若要武统会一举拿下 并不会分阶段

新闻 武统 台湾
|
环球时报新媒体
19小时前
0 跟贴0

辽宁一渔船被撞沉致10人失踪 北海救助局全力搜寻

新闻 救助局 北海
|
央视新闻客户端
3小时前
169 跟贴169

苹果iOS迎重大更新,偷偷搜集你信息的APP瑟瑟发抖!

新闻 app ios
|
每日经济新闻
19小时前
8663 跟贴8663

美议员提决议案:呼吁美恢复与台"邦交"终结一中政策

新闻 美国 美国国会
|
环球网
8小时前
1360 跟贴1360

中日韩集体下封杀令 欧盟不高兴了:违反WTO规定

新闻 欧盟 中国
|
环球网
3小时前
15 跟贴15

中国会用残暴武力收复这个"主权国"?胡锡进这样回应BBC

新闻 bbc 台湾当局
|
环球时报
2小时前
0 跟贴0

美台互动频繁解放军是否有进一步行动?国防部最新回应

新闻 国防部 解放军
|
北京日报客户端
9小时前
480 跟贴480

罗冠军发布警方不予立案通知书 :强奸案没有犯罪事实 不予立案

新闻 罗冠军 强奸案
|
北京头条
8小时前
106 跟贴106

美海军上将:解放军新航母将有弹射器

新闻 弹射器 解放军
|
观察者网
8小时前
0 跟贴0

台媒:解放军战机4个方向逼近台湾,一情况罕见!

新闻 解放军 战机
|
环球网
9小时前
0 跟贴0

台媒:解放军战机1小时内从4个方向逼近台湾,还出现一罕见情况

新闻 解放军 战机
|
环球网
9小时前
1176 跟贴1176

一年前被野狗咬伤没打疫苗 54岁男子突发狂犬病去世

新闻 狂犬病 致死率
|
浙大一院
3小时前
2372 跟贴2372

字节跳动将在12个月内启动TikTok纽约上市

新闻 tiktok 字节跳动
|
中国网财经
11小时前
0 跟贴0

毛主席提议林彪带兵入朝鲜 林彪连连摆手:我打不好

新闻 毛泽东 林彪
| 历史有话说
4小时前
433 跟贴433

美议员称特朗普让中国得到"从没有过的东西":朋友

新闻 美国 中国
|
环球时报
4小时前
0 跟贴0

时政新闻眼丨习近平在长沙考察,彰显这两个关键词

新闻 习近平 总书记
|
央视新闻客户端
4小时前
82 跟贴82

罗冠军"强奸案"不予立案 曾被全网"人肉":差点垮了

新闻 罗冠军 强奸案
|
央视网
1小时前
155 跟贴155

习近平与湖南的故事

新闻 习近平 总书记
|
新华网
2小时前
2 跟贴2

俄军T-90坦克疑遭友军反坦克导弹误击 未击穿

新闻 t-90 坦克
|
环球网
1天前
70 跟贴70

美军高层正关注解放军在建“大航母” 新细节曝光

新闻 航母 解放军
|
观察者网
8小时前
58 跟贴58

汪文斌七连反问回击美政客指责:美方指责别人之前,应先反躬自省

新闻 汪文斌 外交部
|
人民日报
3小时前
1 跟贴1

热解读丨习近平湖南考察第一站 突出这个主题

新闻 习近平 总书记
|
央视网
4小时前
58 跟贴58

抗疫护士夫妇看慰问演出双双身亡 剧场2人被解聘

新闻 汉秀 剧场
|
长江日报
8小时前
11307 跟贴11307

“九一八”勿忘国耻!习近平这些话语铿锵有力

新闻 习近平
|
人民网-时政频道
4小时前
72 跟贴72

轻松一刻:小伙好几次进不去,大姐一出手,成了!

新闻 猥亵 小魏
| 轻松一刻
1天前
6797 跟贴6797

人民日报再发“宣言”:光荣属于英雄的中国人民

新闻 光荣属于英雄的中国人民 民族
|
人民日报
2小时前
12 跟贴12

战术三蹦子!白俄罗斯三轮车安装机枪轮子硕大

新闻 白俄罗斯 机枪
|
环球时报-环球网
8小时前
0 跟贴0

东部战区官微发话:丢掉幻想,准备战斗

新闻 东部战区 台独
|
观察者网
3小时前
0 跟贴0

少女校内坠亡被教育局认定自杀 同学称她被4人抬楼顶后反口

新闻 少女 校内
|
东方今报
1天前
285911 跟贴285911

美台互动频繁解放军是否有进一步行动?国防部回应

新闻 国防部 解放军
|
北京日报
9小时前
0 跟贴0

北京一老人吃鸡蛋后窒息死亡,家属状告福利中心

新闻 养老院 程先生
|
法治进行时
22小时前
3429 跟贴3429

中央部署后 广东省的公检法均揪出了“毒瘤”

新闻 朱明国 中央政法委
|
政知道
11小时前
174 跟贴174
+ 加载更多新闻
×

【TED】犯错的价值

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页