上海莱士拟391亿并购境外血制品龙头

2018-11-23 10:43:42 来源: 长江商报 举报
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(原标题:上海莱士拟391亿并购境外血制品龙头)

11月22日晚间,停牌刚满九个月的上海莱士(002252.SZ)披露资产重组进展。

本次重大资产重组的标的资产原为天诚国际100%股权,其下属核心资产为英国 Bio Products Laboratory Holdings Limited 公司(以下简称“BPL”)及 Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG(以下简称“天诚德国”)全资子公司德国 Biotest AG 公司(以下简称“Biotest”)。

上海莱士拟暂时放弃收购BPL,继续收购Biotest,同时,拟向西班牙 Grifols, S.A.公司(以下简称“基立福”)发行股份以换取其全资子公司 Grifols Diagnostic Solutions Inc.(以下简称“GDS”)100%的股份,引进国际血液制品行业龙头基立福作为上海莱士重要战略股东。

资料显示,基立福为目前全球市场四大血液制品巨头之一,1940年成立。旗下GDS公司的主营业务为核酸检测、免疫抗原和血型检测。根据管理层报表,截至2018年9月30日,GDS及其下属子公司合并口径总资产约为40亿美元(折合约275亿元人民币),2018年1-9月的主营业务收入约为5.7亿美元(折合约38亿元人民币),2018年1-9月的 EBITDA 约为2.7亿美元(折合约18亿元人民币)。

上海莱士表示将通过与GDS重组提升公司在血液检测市场方面的实力与行业知名度,同时也能弥补国内血液检测市场产品品类较少,技术能力不高的不足。

另一大标的Biotest 是一家具有70年血液制品制造经验的全球性全产业链血液制品公司。现有产能1300吨,在建产能1400吨,并计划于2019或2020年投产。

根据上市公司与交易对方的初步谈判,天诚德国100%股权拟作价约5.89亿欧元(折合约48亿元人民币),GDS100%股权拟作价约50亿美元(折合约343亿元人民币),交易作价总额约为391亿元,约占上海莱士2017年度经审计的资产总额144.55亿元的270.49%。

如若此次并购成形,将成史上最大的医药并购交易。

今年前三季度,上海莱士因“炒股”造成巨额亏损。报告期内公司实现营业收入14.09亿元,同比减少3.99%;净利润亏损12.93亿元,同比减少237.51%;扣非净利润为4.08亿元,同比减少16.76%。

需要注意的是,上市以来上海莱士也曾进行多轮并购。截至今年三季度末,上海莱士商誉仍高达57.05亿元,占公司资产总额近五成。

此外,上海莱士将继续停牌并将不晚于2018年12月7日复牌。公司表示,如公司未能在停牌期限届满前召开董事会审议并披露重组预案,公司将终止本次重大资产重组。

netease 本文来源:长江商报 作者:徐佳 责任编辑:王宏贵_NF7326
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