上海莱士拟391亿并购境外血制品龙头

（原标题：上海莱士拟391亿并购境外血制品龙头）

11月22日晚间，停牌刚满九个月的上海莱士（002252.SZ）披露资产重组进展。

本次重大资产重组的标的资产原为天诚国际100%股权，其下属核心资产为英国 Bio Products Laboratory Holdings Limited 公司（以下简称“BPL”）及 Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG（以下简称“天诚德国”）全资子公司德国 Biotest AG 公司（以下简称“Biotest”）。

上海莱士拟暂时放弃收购BPL，继续收购Biotest，同时，拟向西班牙 Grifols, S.A.公司（以下简称“基立福”）发行股份以换取其全资子公司 Grifols Diagnostic Solutions Inc.（以下简称“GDS”）100%的股份，引进国际血液制品行业龙头基立福作为上海莱士重要战略股东。

资料显示，基立福为目前全球市场四大血液制品巨头之一，1940年成立。旗下GDS公司的主营业务为核酸检测、免疫抗原和血型检测。根据管理层报表，截至2018年9月30日，GDS及其下属子公司合并口径总资产约为40亿美元（折合约275亿元人民币），2018年1-9月的主营业务收入约为5.7亿美元（折合约38亿元人民币），2018年1-9月的 EBITDA 约为2.7亿美元（折合约18亿元人民币）。

上海莱士表示将通过与GDS重组提升公司在血液检测市场方面的实力与行业知名度，同时也能弥补国内血液检测市场产品品类较少，技术能力不高的不足。

另一大标的Biotest 是一家具有70年血液制品制造经验的全球性全产业链血液制品公司。现有产能1300吨，在建产能1400吨，并计划于2019或2020年投产。

根据上市公司与交易对方的初步谈判，天诚德国100%股权拟作价约5.89亿欧元（折合约48亿元人民币），GDS100%股权拟作价约50亿美元（折合约343亿元人民币），交易作价总额约为391亿元，约占上海莱士2017年度经审计的资产总额144.55亿元的270.49%。

如若此次并购成形，将成史上最大的医药并购交易。

今年前三季度，上海莱士因“炒股”造成巨额亏损。报告期内公司实现营业收入14.09亿元，同比减少3.99%；净利润亏损12.93亿元，同比减少237.51%；扣非净利润为4.08亿元，同比减少16.76%。

需要注意的是，上市以来上海莱士也曾进行多轮并购。截至今年三季度末，上海莱士商誉仍高达57.05亿元，占公司资产总额近五成。

此外，上海莱士将继续停牌并将不晚于2018年12月7日复牌。公司表示，如公司未能在停牌期限届满前召开董事会审议并披露重组预案，公司将终止本次重大资产重组。