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疫苗板块站上风口 龙头股业绩增长确定

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证券时报记者 钟恬

今年这个冬天,多类疫苗的供应形势紧张,好在近日有多家疫苗公司传出好消息:华兰生物的儿童四价流感疫苗昨天离开药审中心审评任务栏,预计将很快获批;长春高新的子公司长春百克的鼻喷冻干流感疫苗、沃森生物的13价肺炎疫苗在药审中心待审评审批中;智飞生物的预防用微卡已接近完成技术审评。

昨日,疫苗板块站上风口,成为A股市场的领涨板块,沃森生物、力生制药、康泰生物、智飞生物、华兰生物等纷纷大涨。随着疫苗行业的集中度逐渐提升,龙头股的业绩确定性也在提高。

行业龙头领涨

在超跌低价股行情渐行渐远之际,昨日医药板块力挽狂澜,多个细分板块均集体爆发,涨幅居前。

其中疫苗板块领衔,相关指数整体大涨3.68%。多只以疫苗为主业的行业龙头股风头最盛,沃森生物放量强势涨停,康泰生物、智飞生物均大涨超过5%,疫苗业务占比较高的华兰生物涨4.65%。此外,力生制药、未名医药、长春高新、复星医药等也均表现出色。

最近一段时间以来,部分地方出现疫苗供应比较紧张的情况。

“从8月底开始,跑过4家社区医院,都说无流感疫苗可打。一家疾控中心说可能11月份到货,但也说不准具体时间,而且不能预定,也很可能轮不上。网站上查了自费医院,联系了一家高端私立医院,说还没到货,让关注公众号消息,结果下午三点发预售信息,四点看到已经售罄。”一位希望为家里孩子、老人打一针流感疫苗的家长,诉说了近期打流感疫苗的情况。

证券时报记者联系了深圳福田区一家社康中心,被告知11月中旬到货的第一批流感疫苗已被抢光,需留意11月下旬是否有新一批流感疫苗到来。由于需求旺盛,有的医院需要预约后轮候大约一个月。

对于这种现象,联讯证券分析师李志新表示,今年流感疫苗生产批签接近尾声,截至11月12日,全国流感疫苗总批签发量约1454万剂,仅为去年一半,创下近10年历史新低,主要原因是疫苗生产CR5企业中几个主要生产商(ST长生、北京科兴、赛诺菲)退出或者大幅减产;另外,长生事件后,8月份开始的疫苗企业生产大检查也一定程度上影响了生产进度。

供应不足的不仅是流感疫苗,今年8月上市的九价HPV疫苗同样在国内被追抢;此外,中国食品药品检定研究院11月21日发布消息称,不予签发吉林迈丰、长春卓谊两家疫苗企业生产的狂犬病疫苗,合计约10万瓶。狂犬疫苗近五年批签发量平均在1300万人份,市场规模40亿左右,主要由成大生物、长生生物、宁波荣安和广东诺诚等公司供应。其中长生事件导致其退出市场,市占率在25%以上。

业绩增长确定

在医药行业中,疫苗板块不受药品降价影响,同时业绩增长最为确定,这一板块很可能成为短期最具有爆发力的领域之一。

一位基金业人士表示,长生事件影响了疫苗板块,但其实利空出尽是好事,使细分领域集中度和行业壁垒进一步提高,未来只有产品质量过硬和研发投入到位的疫苗企业才可获得市场份额,业绩弹性提供估值弹性,行业龙头有望量价齐升。

以华兰生物为例,四价流感疫苗今年只有华兰生物独家生产供应市场。截至11月12日,华兰流感疫苗批签发约703万剂,其中三价流感苗330万剂,四价流感苗373万剂,批签发市占率48.7%。联讯证券分析师李志新预计公司全年约800万剂批签发,略超去年批签量。财通证券认为,四价流感疫苗和将获批的狂犬疫苗为其带来业绩高弹性,预计2018-2019流感疫苗批签发在800万至1200万剂左右,贡献收入8亿-12亿元;狂犬疫苗方面,预计年底华兰生物的Vero冻干粉针将获批,预计2019年将贡献100万人份以上,3亿元以上收入。

智飞生物于11月5日发布公告,与默沙东签署HPV疫苗(包括四价和九价HPV疫苗)相关协议,进一步调整和确定了其综合基础采购额,2019年、2020年和2021年上半年的协议基础采购额分别为55.07亿、83.30亿和41.65亿元。随着采购协议的签订,未来产品的供应得以保障,公司业绩快速增长的确定性更强。除HPV疫苗外,公司的三联苗持续稳定放量,今年已获批签发480.5万支,五价轮状疫苗上市后获批8.4万支,均带来可观业绩。

尽管今年A股市场总体表现不尽如人意,但疫苗龙头股表现十分强势。例如,智飞生物今年累计涨63.24%,华兰生物今年涨幅也达到47.44%,海利生物、康泰生物也均涨超30%。

2018年11月11日晚,国家市场监督管理总局发布《关于就<中华人民共和国疫苗管理法(征求意见稿)>公开征求意见的公告》,将分散在多部法律法规中的疫苗研制、生产、流通、预防接种、异常反应监测、保障措施、监督管理、法律责任等规定进行全链条统筹整合,首次制定专门的疫苗管理法。

对于首部疫苗法即将出台,西南证券认为,这明确了疫苗行业的战略性和公益性,在长效机制建立下,行业将越来越好,在强监管和高准入下,行业将向优质企业集中。招商证券也认为,综合来看,疫苗行业整体运行成本将明显提升,特别是生产端,对于GMP的合规、产品的质量控制将达到空前的高度,行业集中度有望进一步提高,利好龙头企业。

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