股市早知道:科创板暂无挂牌名单海南发展战略过审|上交所|国资委|上市

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网易财经11月15日讯 今早新闻汇总：

财经要闻

习近平：不断把新时代改革开放继续推向前进

习近平11月14日下午主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议并发表重要讲话。他强调，庆祝改革开放40周年，要以新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻总结改革开放光辉历程和宝贵经验，引导广大干部群众充分认识改革开放重大意义和伟大成就，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，继续高举改革开放伟大旗帜，把握完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，不断把新时代改革开放继续推向前进。

李克强：进一步推进农田水利和重大水利工程建设

全国冬春农田水利基本建设电视电话会议11月14日在京召开。国务院总理李克强对会议作出重要批示指出，各地区各相关部门要围绕实施乡村振兴战略，结合促进补短板领域有效投资，强化规划布局，突出提升防灾抗灾减灾能力，进一步推进农田水利和重大水利工程建设。要建立投入稳定增长机制，加强建设资金源头整合，大力吸引社会资金投入。

中央全面深化改革委员会第五次会议强调 完善市场主体退出制度

中央全面深化改革委员会第五次会议强调，完善市场主体退出制度，对推进供给侧结构性改革、完善优胜劣汰的市场机制、激发市场主体竞争活力、推动经济高质量发展具有重要意义。要遵循市场化、法治化原则，坚持约束与激励并举，尊重和保障市场主体自主经营权，有效保护各方合理权益，创新调控、监管、服务方式，合理运用公共政策给予引导和支持，提高市场重组、出清的质量和效率。

中央深改委：赋予海南全面深化改革开放新的使命 支持海南建设全岛自由贸易试验区

中央全面深化改革委员会第五次会议指出，赋予海南全面深化改革开放新的使命，支持海南建设全岛自由贸易试验区，逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。要按照党中央决策部署，完善政策体系，做好各项实施方案编制工作，尽快把四梁八柱搭建起来。对海南实施创新驱动发展战略、建设国际旅游消费中心、加大财税支持力度、加强综合财力补助资金管理、调整离岛旅客免税购物政策，要统筹推进、抓好落实。中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过《海南省创新驱动发展战略实施方案》等。

上交所理事会就设立科创板并试点注册制等事项听取业内意见

上交所理事会就设立科创板并试点注册制等事项听取业内意见。大家认为，科创板不能只看成一个板块，应该是一个独立的新市场，要承担中国资本市场改革创新的重任，要有新的监管逻辑，独立的市场定位和制度

上海市委书记李强重点围绕“增设上海自贸区新片区”开展调研

上海市委书记李强重点围绕“增设上海自贸区新片区”开展调研，强调要坚持对标国际一流，加强研究、拓宽视野、打开思路，持续深化自贸试验区改革创新，在推进投资和贸易自由化、便利化方面大胆创新探索，为推动新一轮高水平对外开放作出新的贡献。上海股权托管交易中心股份有限公司作为区域性股权市场运营机构，致力于服务初创期和成长期的中小微企业，满足民营中小企业融资需求，培育上市资源，探索金融创新。李强说，要用好平台、依托平台，积极创新试点，助力科创企业发展壮大，不断增强经济活力和竞争力。

山东省明确“省属企业支持民营经济发展”

15日下午，山东省政府召开两场新闻发布会。其中的一场为下午3:30，山东省国资委负责同志等介绍省属企业支持民营经济发展，推进国企民企混改有关情况。去年以来，山东省就为民营企业排忧解难、为民营经济营造更好发展环境而采取了一系列支持民营经济发展的措施。“省属企业支持民营经济发展”日前在山东省也有实践。

京津冀正经历一次大气重污染过程 生态环境部已建议各地提前采取减排措施

11月12日以来，京津冀及周边地区正在经历一次大气重污染过程。生态环境部已及时向相关地方省级政府发函，建议各地根据当地空气质量预测预报情况，及时启动相应级别重污染天气预警，提前采取减排措施，有效减轻重污染天气影响。到13日8时，已有25个城市发布预警，其中14个城市发布橙色预警，11城市为黄色预警。预计15日上午随着冷空气到达，北京的PM2.5污染将明显下降，16日污染过程结束。

中国经济10月成绩单：经济仍在寻底降准预期再度升温

投资和工业好于预期，但消费增速大幅回落，10月经济继续保持弱势。分析认为，政策效果不会很快显现，四季度及明年一季度经济下行压力仍大，未来政策进一步宽松的趋势不会改变。

中国前10月全国固定资产投资增长5.7% 增速创四个月新高

累计固定资产投资增速连续第二个月环比上升，基础设施投资出现年内首次回升，但地产和消费的疲弱显示经济下行压力尚存。

中国前10月房地产投资增速回落至9.7% 商品房销售面积持续放缓

前10月，中国房地产开发投资同比增速放缓至9.7%。商品房销售面积与销售额增速分别回落0.7及0.8个百分点。房屋新开工面积增速小幅回落0.1个百分点。

中国10月社会零售增速意外放缓汽车消费连续5个月负增长

中国社会消费品零售总额同比增速在10月意外放缓至8.6%，结束了此前连续两个月加速增长的局面。其中，汽车市场告别“金九银十”传统旺季，零售总额连续5个月负增长。

中国10月规模以上工业增加值略好于预期汽车产量增速四连降?粗钢产量创新高

10月该数值较前值出现小幅回升，并略超预期。工业增加值趋稳的原因，或主要由于环保和去产能政策的边际调整所致，采矿业、钢铁和制造业均有所增长；但汽车行业却连续四个月增速下滑。

限产前冲刺中国10月粗钢产量创新高

10月，粗钢产量达8255万吨，与去年同期相比增长9.1%，该产量创出历史新高。由于11月开始的冬季限产，不少钢铁生产企业都加足马力，做好过冬准备。

上交所回应：目前并无所谓的“首批挂牌企业名单”

中国证券报获悉，最快明年一季度首批近20家企业可在科创板挂牌，首批试点企业将以高科技企业为主，暂不考虑创业型企业。科创板上市企业将由上交所进行审核，证监会核发批文，科创板上市企业实行IPO定价放开。

随后上交所回应称，正加速推进科创板和注册制试点的方案与制度设计，目前并无所谓的“首批挂牌企业名单”。希望以投行为主要力量的市场各方充分挖掘、培育符合国家战略的科技创新型企业。最新消息指出，科创板出成效的速度可能超出预期。

国资委披露驰援民企数据：国资并购民企上市公司占比32% 纾困后按市场规律决定去留

国资委副主任翁杰明表示，上海、深圳等地国企采取相应方法参与上市公司改造，一大特点是对于股权质押的解套，客观上有利于帮助民营企业解决现有困境。企业运行正常后，在符合市场和企业发展规律基础上来决定国有资本去留。

广告业务强劲拉动腾讯三季度业绩超预期游戏业务负增长

腾讯第三季度营收和净利润均超市场预期。三季度non-GAAP下净利润同比增长15%，为197.1亿元人民币，与上季度基本持平。在美国粉单市场交易的腾讯ADR收涨逾4%。

珠海银隆投资集团：董明珠为个人私利对大股东发难实在用心恶毒?手段恶劣

凤凰网财经截获一份珠海银隆投资集团发布致全体股东函，其中提到个别股东及实际控制人董明珠为个人私利，利用公司对大股东发难，大股东对此非常愤慨。

美国10月CPI环比创九个月来最大但核心CPI同比数据不及前值

10月二手车价格上涨2.6%，创2009年以来最大涨幅。相较之下，新车价格压低了10月份的CPI，较9月下降0.2%，为4月份以来的最大跌幅。

美国近月天然气合约暴涨20% 创2009年来最大日内涨幅

油价上周跌入熊市，但天然气却因入冬取暖需求增加，但库存减少而持续大涨进入牛市，年初至今涨幅最多近60%。NYMEX 12月天然气期货收涨18%，创2010年10月份以来最大单日涨幅，报4.837美元/百万英热单位，创2014年2月份以来收盘新高，盘中一度上涨20%。

巴菲特三季度小幅增持苹果看好银行股清仓沃尔玛

巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司披露三季度持仓报告13F，新增建仓做多摩根大通和甲骨文。继续增持苹果，巩固其第二大股东的地位，并同时增持了美国银行、高盛和通用汽车。值得注意的是，“股神”第三季度清仓了沃尔玛。

墙倒众人推：又一波分析师给苹果降级股价跌入技术熊市

周三，Guggenheim将苹果公司的股票评级从买入下调至中性，瑞银也下调了iphone销量预期和目标股价。苹果盘中进入技术熊市。

银行监管宽松到头了？美国会金融服务委员会准主席称“到此为止”

明年1月可能出任众议院金融服务委员会主席的民主党议员称，这段时间在削弱监管，到了1月，一切到此为止。目前任该委员会主席的共和党人是金融危机后严监管法案多德-弗兰克法的长期反对者。

民主党威胁美加墨协议需重谈加墨货币下挫

美国众议院议员Bill Pascrell表示，美国、墨西哥和加拿大三国的USMCA贸易协议要想获得民主党的投票，“不仅需要改变立法，还需要更大的执法力度”。消息传出，加元与墨西哥比索汇率迅速下挫。

白宫推迟做出汽车关税决定欧洲汽车股跳涨

不过，欧盟委员会主席容克周一曾在德国柏林的一场演讲中暗示，欧美7月就汽车关税达成的“停战状态”可能只能持续到年底。

戏剧性转折后脱欧协议赢得内阁支持英镑重回1.30

英国首相梅召开关键内阁会议，赢得了内阁支持周二达成的脱欧协议。但会议期间传出三位内阁部长有意辞职、8到10名官员反对协议、官方一度确认没有新闻发布会、保守党高层不排除弹劾首相等负面消息，英镑兑美元最低逼近1.29。

欧洲领头羊失速德国经济2015年以来首现萎缩

德国三季度季调后GDP季环比初值-0.2%，低于预期-0.1%和前值0.5%，主要受全球贸易摩擦和国内汽车行业产出下降影响。同天公布的数据显示，日本三季度GDP萎缩1.2%。世界第三和第四大经济体同时陷入萎缩为全球经济复苏势头笼罩上一层阴霾。

报道称OPEC+讨论最多减产140万桶/日油价快速拉涨

特朗普拦着不让OPEC减产，导致油价12连跌。但低油价威胁，反而刺激OPEC减产目标由100万桶/日加码到140万桶/日。布油一度涨1.5%，WTI原油最多涨近1%。

市场动态：

国资委披露驰援民企数据：国资并购民企上市公司占比32％，纾困后按市场规律决定去留，民营企业并购民营上市公司的项目占比为61％。

27个高铁项目将开工建设，计划投资额超过万亿

据不完全统计，从今年下半年到2019年，27个高铁项目将开工建设，计划投资额超过10000亿元，为历史最高的计划投资额。高铁开工项目将在2019年再迎一次大爆发，这波“高铁开工潮”有三个特点：推进“八纵八横”高铁格局形成；加大布局中西部，高铁、脱贫两手抓；定向放水，大手笔投资。

行业新闻：

国际油价缩水近三成 后期有上涨修复需求

10月份以来，纽约原油期货从76.90美元/桶的高点一路下行至54美元/桶附近，跌幅超过28%。11月14日，国际油价小幅反弹。中大期货副总经理兼首席经济学家景川认为短期市场情绪已经释放，做空边际安全大幅降低，后期随着冬季取暖需求释放，实货市场改善，价格有上涨修复需求。景川表示，油价下跌有利于航空、运输行业成本下降，对运输行业利润改善具有促进作用，对石化行业影响偏复杂。

三部门：当前非洲猪瘟防控形势十分严峻 疫情在17省份发生

农业农村部、交通运输部、公安部近日通知称，当前，非洲猪瘟防控形势十分严峻，疫情在17个省份发生，已传入我国南方腹地生猪养殖大省。同时，有不法分子在利益驱使下，从高风险省份违法违规调出生猪，部分地区因此引发非洲猪瘟疫情。各地畜牧兽医部门、交通运输部门、公安部门务必高度重视，充分认识做好生猪调运监管工作的重要性和紧迫性，进一步强化联合监管工作合力，切实采取有力措施，防范疫情通过生猪调运跨区域传播。

我国已建成全球最大清洁煤电供应体系

国家能源局电力司司长黄学农近日表示，截至2017年末，我国达到超低排放限值的煤电机组已达7亿千瓦，占全部煤电机组的71%；累计完成煤电机组节能改造6.04亿千瓦，已完成到2020年改造任务的96%。我国已建成全球最大的清洁煤电供应体系。下一步将继续淘汰关停环保、能耗、安全等不达标的30万千瓦以下落后燃煤机组。中部地区具备条件的煤电机组超低排放改造要于2018年完成，西部地区要于2020年完成。

北京完成校外培训机构整改率33.97% 建立校外机构“电子地图”

北京市教委14日通报校外培训机构专项治理进展，目前已经完成整改校外培训机构2567所，完成整改率33.97%。同时还建立了校外培训机构分布电子地图，可动态监测整改进展。下一步，北京市将探索建立校外培训机构信用分级评定动态管理机制，陆续公布校外培训机构白名单、黑名单。

轮胎涨价席卷全球，目前有超过38多家企业公布了涨价信息

最近轮胎价格上涨也正在席卷全球，目前有超过38多家企业公布了涨价信息。其中倍耐力、德国马牌、通伊欧、米其林宣布自2019.1.1起涨价2%-6%，固特异、森麒麟等则宣布自今年12.1起调涨旗下轮胎产品价格。此外，耐克森、佳通、锦湖、万力、赛轮贵州轮胎、玲珑轮胎等也均宣布11月起公司轮胎涨价。

行情汇总：

美股：标普500收跌0.76%。道琼斯跌幅0.81%。纳斯达克跌幅0.90%。

欧股：富时泛欧绩优300收跌0.65%。德国DAX 30收跌0.52%。法国CAC 40收跌0.65%。英国富时100收跌0.28%。

A股：沪指收报2632.24点，跌0.85%，成交额1770亿。深成指收报7908.55点，跌0.69%，成交额2340亿。创业板收报1385.97点，跌0.45%，成交额686亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.7%，报1210.10美元/盎司。

原油：NYMEX 12月原油期货收涨1.01%，结束此前连跌12个交易日的趋势，报56.25美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.99%，报66.12美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 12月合约收跌920美元，跌幅14.64%，报5365美元，创前月合约收盘纪录新低。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌837.50美元，跌13.36%，报5430美元，也创前月合约收盘纪录最低。

公告汇总：