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沪港深基金今年平均下跌逾9% 仍成机构布局重点

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(原标题:沪港深基金今年平均下跌逾9%,仍成机构布局重点)

截至9月18日收盘,香港恒生指数再度收复27000点大关,但年内跌幅仍然达到9.47%。受此影响,近期沪港深金业绩出现持续下跌,年内已有过半沪港深基金业绩告负。然而,在业绩不佳、发行遇冷的背景下,今年以来依然有超百只沪港深基金成立。

重仓港股业绩“躺枪”

自今年6月份市场持续震荡以来,475只港股通标的个股涨少跌多。

其中,共有411只股票出现下跌,下跌数量占比超八成。同期,A股上证综指下跌18.36%,大部分个股股价下挫。专注于港股市场的沪港深基金也因此跟着“躺枪”。

Wind数据显示,截至9月18日,共有301只沪港深基金,今年以来平均单位净值增长率为-9.61%。其中,仅有24只基金业绩为正。

尽管沪港深基金平均业绩跑赢同期沪深300指数的-21.59%,也同时跑赢A股市场股票型基金-18.65%的平均收益率,但该类基金相比去年的表现可谓大相径庭。数据显示,2017年沪港深基金平均收益率高达25.65%,大幅跑赢A股市场股票型基金14%和混合型基金10.45%的平均收益率。

从单只基金表现来看,去年业绩领跑市场的东方红睿华沪港深、嘉实沪港深精选等基金,今年以来的亏损幅度均超过13%。

《国际金融报》记者注意到,业绩相对去年变化较大的沪港深基金的港股持仓比例均较高。比如,泰康沪港深精选、中海沪港深价值优选投资港股的市值占基金资产总值比分别达到82.6%和81.8%,去年收益率分别为26.36%和44.33%,而今年收益率分别为-9.91%和-13.25%。

而今年24只业绩为正的沪港深基金的港股仓位均较低,平均港股投资市值占基金资产总值比仅为3.31%,平均单位净值增长率为1.71%。

华南某公募人士告诉《国际金融报》记者,沪港深基金之所以能引起市场广泛关注,主要源于其过往可圈可点的业绩表现。但该类基金的表现很大一部分取决于港股市场的走势,真正的沪港深基金会选择那些长期在港股上有布局、海外投资经验丰富的大公司。

争先布局等待机会

所谓好卖的产品不好赚,虽然沪港深基金年内表现不佳,但众多基金公司依旧积极布局沪港深基金,新成立的基金持续吸引着大量资金入场。

数据显示,截至9月18日,今年以来共有110只沪港深基金成立,远超2017年全年新成立的40只。其中,9月份成立的南方瑞合三年和易方达蓝筹精选等基金规模均突破10亿元。

《国际金融报》记者查阅基金半年报得知,各家公司之所以争相布局沪港深基金,是因为基金经理普遍认为港股估值在全球主要市场中处于偏低水平。目前,港股市场相对于A股在估值方面依旧还是有一定的优势。

对于未来的港股行情,多家机构展现出谨慎乐观的态度。一方面,盈利预期减弱、腾讯控股大跌以及贸易摩擦发酵给港股带来的利空不可避免;另一方面,上市公司业绩仍有超预期空间。

广发基金相关人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,随着今年以来两次较大幅度的回调,市场情绪呈现偏熊市特征。在经济增速放缓预期下,PE(市盈率)由于含有盈利因子只会越跌越多。因此从PB(市净率)水平来看,A股市场估值相对于2008年仅有5%-10%的下探空间,港股市场同样处于2008年以来的历史低位。

国金证券表示,在南下资金的增量作用下,预计港股市场的估值水平还会有一定的提升空间。未来,随着对于港股市场的逐步熟悉和资本市场的进一步融合,公私募基金不论是在港股的投资规模上、偏好领域的分散程度上,还是投资策略逻辑的多样化上,预计都会有比较大的发展空间。

(国际金融报记者 夏悦超)

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