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730家创业板企业中报扫描:新材料等3产业奋起

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9月7日,创业板指飘红,微涨0.17%,宝利国际、华谊嘉信等多只股票涨停。

随着中报披露季落幕,创业板上市公司2018年的经营成绩也逐一揭晓。

根据公开数据显示,2018年上半年度,创业板730家上市公司实现营业收入合计5,910.67亿元,同比增长19.92%;实现归属于上市公司股东的净利润合计544.76亿元,同比增长8.13%。其中盈利公司家数为665家,占比91.1%。业绩增长公司家数为476家,占比65.21%。

与去年同期6.02%的净利润增速相比,创业板业绩增速提升两个百分点,以信息技术、新材料、生物产业为主的战略新兴行业表现出极高的成长性。

55家企业近三年净利润累计增长5倍以上

2018年上半年,创业板前十大市值公司成长性突出,其中有9家公司营业总收入同比增幅在25%以上,6家公司净利润增幅在30%以上,其中业绩增幅最高的是智飞生物,净利润同比增长了297.22%,

东方财富、爱尔眼科、乐普医疗、光线传媒等18家创业板上市公司2018年上半年实现净利润达到5亿元以上,利亚德、当升科技、寒锐钴业、信维通信、先导智能等55家创业板上市公司近三年净利润累计增长5倍以上。

但与此同时,创业板也有企业陷入经营困局,如坚瑞沃能、乐视网分别巨亏16.70亿元和11.04亿元,业绩下滑分别为399.03%和73.36%,成为拉低创业板业绩的“拖油瓶”,如剔除乐视网、坚瑞沃能影响,创业板净利润增速将达到13.46%。

而在创业板上颇具体量的温氏股份和宁德时代上半年表现则受经济周期、非经常性损益的影响,净利润较去年同期皆遭腰斩,同比降幅高达49.32%和49.70%,但在净利润总量上,二者仍在创业板中分别位列第三和第四名。

前者作为全国规模最大的种猪育种和肉猪生产企业,经营业绩受到行业周期的强烈影响。2018年上半年公司商品肉猪销量同比增长15.44%,但由于3-6月国内生猪市场行情整体持续低迷,销售价格同比下降24.06%,导致温氏股份净利润大幅下滑。

而宁德时代净利润大幅下滑的原因则是由于去年同期转让了持有的普莱斯德新能源电池科技有限公司取得的处置收益影响,剔除非经常性损益对业绩的影响,公司净利润同比增加36.55%。

如剔除乐视网、坚瑞沃能、宁德时代、温氏股份四家公司影响,创业版整体净利润增速将达到18.32%。

“创业板本身规模较小,所以受个别业绩权重比较高的公司影响很大,但如果我们从业绩中位数角度则能有效避免少数公司或个别行业极端值的扰动。上半年创业板公司营业收入同比增长率、净利润同比增长率的中位数分别为19.25%、13.6%,而全部A股的这一数据分别为13.76%、13.02%,整体表现略优于A股整体。”9月6日,一名业内人士对记者指出。

融资成本上升拖累业绩

从行业分布上看,今年上半年创业板战略新兴企业颇具看点,

根据公开资料显示,截至目前创业板战略新兴行业的公司共有539家,占板块总数的74%,呈进一步上升趋势。

其中新一代信息技术产业、生物产业、新材料产业公司分别有204家、73家、79家,占创业板数量近40%,这三个行业公司上半年业绩增速较快。

前者(新一代信息技术产业)营业收入增长率高达23.4%,净利润同比增长率21.4%,有61家公司净利润同比增长率超过50%,远超A股整体水平。后两者(新材料产业、生物产业)2018年上半年净利润增长率均超过30%,行业表现突出。

不过,也有部分行业受宏观经济影响以及行业政策调整,业绩表现不尽人意。

如节能环保行业受去杠杆政策、PPP清库等影响,以及新能源产业、新能源汽车产业受国家补贴政策等影响,业绩出现一定的下滑。2018年上半年创业板58家节能环保产业公司整体净利润同比下滑11%,部分优质公司主业受到较大冲击。

作为国内高科技水务龙头企业的碧水源就是其中典型,上半年受流动性趋紧影响,碧水源融资成本大幅提升,财务费用增长179.75%,其最核心的业务——污水处理板块部分项目也进度受到影响,从而导致净利润下滑31.61%。

事实上,在流动性趋紧、社会融资成本增加的大环境下,碧水源的遭遇并非个例,负债高企、财务费用上升已经成为拖累创业板企业业绩的重要原因之一。

2018年6月末,创业板公司整体资产负债率为41.28%,同比增加7.94个百分点,对比2018年第一季度末的40.16%、2017年末的40.54%、2016年末的36.87%、2015年末的36.37%呈上升趋势,尤其是作为有息负债的长短期借款余额继续快速上升,期末余额达到3,272.24亿元,余额及占总资产的比重持续增加。

同期,创业板整体财务费用支出85.54亿元,占板块整体净利润的15.70%,同比增加46.94%,明显高于营业收入增速,更有81家上市公司的本期财务费用支出占净利润金额的50%以上。

不过,9月6日,北京一名中型券商分析师对本报记者指出:“从我们整理的数据来看,三费当中财务费用负担是最重的,但是二季度财务费用较一季度已经明显好转,同比增幅有回落迹象,因为二季度利率水平比一季度好很多了。”

据太平洋证券数据统计,创业板2018年一季度财务费用较去年一季度增长127.4%,而今年中报财务费用同比增速仅为46.94%,较一季度下降了81个百分点。

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