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昔日“中签王”上市首日大跌8% 包销券商在飙泪

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昔日“中签王”上市首日大跌8% 包销券商在飙泪

昔日转债“中签王上市首日的暴跌正在暴露券商包销的风险。

万顺转债29日上市首日开盘大跌超过8%,主承销商由于包销金额巨大,瞬间浮亏千万元。机构人士表示,目前仍有多只大额包销个券尚未上市,其中风险难料。

昔日中签王万顺转债

万顺转债发行恰逢7月末,彼时的A股再度陷入持续回调之中。

仅仅从网上中签率看,万顺转债便惊出了市场一身冷汗。该券中签率高达1.7%,这意味着只要是投资者顶格申购,将获得1.7万元的额度。万顺转债也成为了当时的“中签王”,至今仍排在历史第二高的位置。

昔日“中签王”上市首日大跌8% 包销券商在飙泪

此前湖广转债1%的中签率已经让不少投资者望而却步,因此,万顺转债最终弃购比例出奇的高。

7月26日,万顺转债发行结果显示,保荐机构(主承销商)包销可转债的数量为2629279张,包销金额为262927900元,包销比例为27.68%。

上市首日券商秒亏千万

23日,紧随万顺转债之后发行的曙光转债率先上市。由于包销问题同样严重,这也被看作万顺转债亮相前的试金石。

昔日“中签王”上市首日大跌8% 包销券商在飙泪

就在整个市场都处于悲观预期之时,曙光转债股债联动,当日正股几乎涨停,拉动整个信息技术板块走强,转债打新投资者收获满满。

仅上市首日,曙光转债就大涨5%,修正了市场悲观预期。该转债的承销商中信建投名利双收,不仅获得近千万元的承销费用,同时,还在转债大涨之时,通过减持锁定了收益。

而到万顺转债29日上市,市场表现竟然与曙光转债走势完全相反。

万顺转债开盘便跌破了8%,这意味着主承销商将承担2200万元的浮亏。即便有1145万元的保荐和承销费用,浮亏也瞬间高达千万元。

昔日“中签王”上市首日大跌8% 包销券商在飙泪

此时的大盘也陷入盘整之中,虽然盘中抄底资金无数,但是万顺转债仍维持8%的跌幅。事实上,这并非是最糟糕的结局,包销规模最大的中泰证券仍深套在湖广转债之中。

至此,上亿元的大额包销转债多半已经亮相,目前来看好坏参半。不过,仍有蓝盾、岭南等尚未上市,由于大盘风险依旧难测,因此风险并未终结。

近期可转债发行明显减速,8月份中旬以来,可转债仅有一家机电转债发行。但市场仍有乐观的声音。

国泰君安固收团队认为,回顾A股历史,即便长期熊市也有涨幅可观的“吃饭行情”,且超额收益更多体现在中小创。2018年以来,A股尚未见到像样的大级别反弹,随着市场情绪修复,预计A股将先后经历估值修复和趋势强化两个阶段,且中小创将更具爆发力。

该团队表示,可转债市场底部区域正在夯实,建议开始关注边际改善变化。

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