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长信基金菜鸟总监引领 旗下量化基金“熊一窝”

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长信基金菜鸟总监引领 旗下量化基金“熊一窝”

作者/《壹财信》涵小

截止目前,已经有7家公募基金公司的2018年中报得以亮相,在这其中,长信基金公司2018年中期的营业收入以同比降幅达三成令人大跌眼镜。其实,今年来该公司已经出现了多只新发基金延期募集的情况,而发行如此惨淡的主要原因当然是该公司旗下产品业绩不佳。

另外,在A股市场波动明显加剧的背景下,量化基金被机构投资者争相追捧,而长信基金旗下的量化型产品数量位居公募基金公司前三之中,但从今年内的业绩表现看,该公司的这些量化基金大多亏损严重。令人惊讶的是,尽管已经拥有10只量化型产品,但管理这些量化基金的仅有两人,分别是左金保和常松,但常松仅管理着2只,其余8只包括在8月份刚刚成立的一只新量化基金,则全都是由左金保一人管理,不过面对这位年轻的量化投资总监,其业绩实在让人难有信心。

营业收入同比降三成

多只产品延期募集发行受阻

7月份刚刚过去,部分公募基金公司的2018年中报就得以亮相,从目前7家公司的数据来看,长信基金2018年中报营业收入为3.28亿元,相比去年同期降幅达到三成,是其中营业收入降幅最大的公司。

长信基金菜鸟总监引领 旗下量化基金“熊一窝”

众所周知,公募基金公司的收入来源主要以管理费为主,而发行规模的大小,则直接影响管理费的多少。但可惜的是,长信基金今年来却频频遭遇新基金发行难的困局。

比如7月25日,该基金公司就发布公告称,将长信量化价值驱动混合的募集期延长至8月3日。《壹财信》了解,这只新基金于2018年5月14日开始募集,原定的认购截止日为7月27日,但发行不畅让其被迫延长了募集期。

同样的情况也发生在长信价值蓝筹两年定期开放混合基金身上,公告显示,该基金原定认购截止日为2018年7月13日,后延长至2018年8月10日。另外还有长信企业精选两年定期开放混合基金、长信量化价值精选混合基金、长信稳尚三个月定期开放债券基金、长信消费精选行业量化、长信先机两年定期开放等多只基金,都在今年遭遇了同样的打击。

其实造成这一现象的原因,除了今年市场行情波动剧烈,机构投资者在降杠杆因素下大笔撤回委外资金外,还主要受累于长信基金旗下产品的业绩不佳影响。

据《壹财信》了解,在长信基金旗下80只产品中,年内净值亏损的基金数量占比达到了四成,虽然比例上看并不多,但权益类产品机会都在亏损行列中。

在亏损大于10%的基金中,除了一只为指数基金外,其余全都都是主动管理型基金。跌幅最大的长信电子信息行业量化,不仅年内跌幅达18.59%,而且成立2年来,基金竟然累计亏损了32%。

从各季度的重仓股看,该基金完全以中小创科技股为投资重点,并且股票持仓基本都保持在80%以上,如此高比例重仓科技股,而且还是在2016年下半年之后的最近2年里,完全不顾市场行情的“傻瓜式”投资简直让人无法直视。

长信基金菜鸟总监引领 旗下量化基金“熊一窝”

该基金经理为左金保,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员,现任量化投资部总监。

但这位累计管理经验才仅仅3年多的总监,担任此职务本来就令人质疑颇多,而且竟然还同时担任着14只基金的基金经理职务,类型跨越了股票、混合、债券,毫无疑问的,这些基金的业绩也自然无法直视,除少数“有幸”经历过2015年成长股行情的基金业绩收红之外,其余多数基金大多惨跌。

长信基金菜鸟总监引领 旗下量化基金“熊一窝”

长信量化产品皆亏损

两位量化投资部总监成“领熊人”

在近年来A股市场波动剧烈的背景下,量化型产品颇为机构投资者青睐,而从目前量化产品的发行数量上看,银华、华泰柏瑞、长信基金位居行业前三。但从今年长信基金旗下的量化型产品业绩表现来看,则全部都悲催亏损。

根据《壹财信》了解,目前长信基金旗下名称中带有量化字样的产品共有10只,除了长信量化价值驱动是在今年8月份刚刚成立的之外,其余9只量化基金的年内业绩亏损幅度都大于5%。

长信基金菜鸟总监引领 旗下量化基金“熊一窝”

长信电子信息行业量化是其中跌幅最大的一只,也正是上文中那位量化投资部总监独自管理的基金。在其带领下,长信基金旗下的量化型产品无一例外的全都在年内出现亏损。

长信量化多策略C今年内亏损为13.82%,该基金从2017年7月底成立至今年2月初,一直由左金保和常松合作管理。常松从2015年4月加入长信基金管理有限责任公司,现任总经理助理、量化投资部总监,但两位总监的合作期仅获得5.48%的涨幅,这还是在包括了去年下半年蓝筹大牛市行情的情况下获得的。

从今年2月4日,左金保离任,该基金由常松一人管理,而任职188后的回报却是-16.17%。与长信电子信息行业量化不同的是,该基金的前十大重仓股主要以主板市场的周期股为主,包括中国平安、格力电器、金地集团、王府井、阳泉煤业、塔牌集团等,但在市场普跌的背景下,即便远离的中小创股票,业绩也同样悲催。而长信量化多策略股票A同样也是二人的“杰作”。

另外几只量化型产品,长信低碳环保行业量化、长信量化先锋C、长信量化中小盘、长信量化价值精选、长信消费精选行业量化目前的基金经理都是左金保一人。

由此来看,引领长信基金公司量化大旗的主要是左金保,但这位三年多的“菜鸟”的投资功力却是让人难以恭维!

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