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33只可转债火热发行 发行量已达去年80%

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■本报见习记者 王思文

自去年四季度涌起的“全民打新债”热正在逐渐消退。近日,海澜之家股份有限公司(以下简称“海澜之家”)发布公告称,网上投资者弃购数量将由华泰联合证券全部包销,金额约4.01亿元,包销比例达13.37%。不难看出,投资者申购可转债的热情远远不及去年。

不过,《证券日报》记者发现,近期可转债申购遇冷的现象并未对可转债发行市场产生影响。今年以来可转债仍发行火爆,截至7月23日,今年已有33只可转债成功发行,发行数量是去年同期的5倍。

年内可转债发行规模超400亿元

7月19日,海澜之家发布了“海澜转债”发行结果公告,公告显示,本次发行的可转债规模为30亿元,最终配售和认购金额合计约25.99亿元,网上投资者放弃的认购数量(约4.01亿元)将由华泰联合证券全部包销,包销比例达13.37%。

此外,《证券日报》记者发现,投资者参与申购可转债的数量,已从首只打新可转债260多万参与户数,下降至近期湖广转债的14多万户。不难看出,受股市波动和二级市场调整影响,去年四季度出现的“全民打新债”热潮已逐渐消退,投资者申购可转债的热情远远不及从前。

不过,从一级市场发行角度来看,可转债市场却仍增量不断,发行速度未受影响。据《证券日报》记者梳理统计,今年以来可转债发行数量达33只,发行规模共计407亿元,而去年同期的可转债发行数量仅为6只,去年全年的发行数量也仅为41只。对比来看,今年以来可转债发行数量已达去年全年的80%,发行呈火热态势。

对此,业内人士表示,可转债发行数量持续增加的原因有很多。从市场来看,股市震荡探底往往对应着转债市场的投资配置机会;从公司来看,可转债仍是融资的重要方式之一,此外,待发行审核数量也是原因之一。

统计数据显示,截至2017年年底,有近150个可转债项目正在排队发行,彼时拟发行可转债总规模约为3600亿元。从审批程序来看,可转债发行需经过董事会预案、股东大会(国资委)批准、证监会受理、过发审委、获得证监会核准批文、发行公告等9个阶段,发行流程较多。去年排队发行项目数量井喷式增长成为今年以来发行数量不减的原因之一。

中信建投承销规模达76亿元

可转债的成功发行与保荐机构的助力息息相关。今年以来共有21家券商参与到上述33只可转债项目中。其中,中信建投证券和民生证券的保荐数量暂时并列第一,分别发行5只可转债,发行规模分别为76.06亿元和50.41亿元。其中,中信建投证券的发行规模位列第一,占市场份额近两成,凸显其保荐承销可转债项目的实力。

此外,中金公司在今年以来发行3只可转债,发行规模为12.3亿元。长江证券承销保荐、中泰证券、兴业证券、华泰联合证券、华金证券和海通证券则分别有2只可转债项目成功发行。

从发行规模来看,今年已发行的33只可转债中,发行规模最大的可转债是长江证券发行的“长证转债”,发行规模为50亿元,信用评级为AAA,联席承销商为国泰君安证券和长江证券承销保荐。发行规模为30亿元的有3只,分别是海澜之家发行的“海澜转债”、无锡银行发行的“无锡转债”、常熟银行发行的“常熟转债”。从整体情况来看,可转债发行规模在30亿元以上的仅占少数,大部分处在20亿元以下。

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