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每年500亿元 太保“大手笔”驰援国联安基金

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抢下公募基金牌照近3个月,中国太平(港股00966)洋人寿保险股份有限公司(以下简称“太保寿险”)终于又“出手”了。

6月21日,太保寿险发布公告称,与国联安基金管理有限公司(以下简称“国联安基金”)签署了《统一交易协议》,约定在合同有效期内,在每年500亿元的额度内进行投资国联安基金发行的基金等银保监会认可的资金运用业务。

根据双方签订的协议,太保寿险于2018-2020年度内按照市场公允价格与国联安基金在年度交易额500亿元的额度内开展资金运用日常关联交易,且认购金额不超过授权金额的,不再另行提请董事会审议,如实际执行中超过上述授权范围,将根据超出金额另行进行关联交易审查。

太保“输血”走下坡路的国联安

500亿元的额度对管理规模刚满140亿元的国联安基金意味着什么?

根据数据显示,截至今年6月15日,国联安基金公司的管理规模为142.79亿元,基金数量53只,基金经理15人。而历史数据显示,在更换股东前,国联安基金2015年二季度末时,其资产管理规模曾高达626.57亿元,而2017年二季度以来,该公司管理规模一直呈现下坡路态势,今年甚至跌穿200亿元。

记者梳理发现,该公司规模自2015年以来出现大幅变动,主要原因在于各种类型的基金产品规模均有下滑,其中,混合型产品规模从217.21亿元下降至77.83亿元,下滑幅度高达73.62%;债券型产品从33.71亿元降至14.45亿元,降幅高达57.13%;货币型基金从102.07亿元降至29.24亿元,降幅高达71.36%。

除了基金规模下滑,作为股东方,可能最在意的莫过于国联安基金的财务报表能出现快速改善。根据国联安基金2017年年报数据,该公司截至去年底营业总收入2.79亿元,同比下滑43.64%,净利润为0.38亿元,同比下滑71.64%;而根据国泰君安(港股02611)公布的2016年年报,2016年国联安基金实现营业收入4.95亿元,同比下滑26.88%,净利润1.34亿元,同比下滑44.17%。

截至去年底,国联安基金资产总计7.71亿元,同比下滑16.56%,而在2016年底,该公司资产总计9.24亿元。

种种迹象显示,从券商系转至保险系后,国联安基金各项指标均在走下坡路。这也许是太保寿险不得不“输血”的关键原因之一。

太保寿险在公告中明确表示:每年投资500亿元的目的就是帮助国联安基金实现业务规模正常增长,提高资金运用效率。经统计,截至2018年一季度末,太保寿险与国联安基金已发生的关联交易累计金额为0元。

每年500亿能否改变困局

有观点认为,太保寿险在此时提出“输血”计划,不排除要帮国联安基金冲规模的可能?就此,《国际金融报》记者试图联系了太保寿险资管有关负责人、国联安基金相关负责人,至截稿时,双方均未给出回应。

“现在判断是否帮国联安基金冲规模为时尚早。”上述资管业内人士认为,“双方签署这个协议主要还是从战略层面考虑,当然,也不排除冲规模的可能,具体还是要看接下来这500亿元到底怎么用。”

除了“输血”,太保寿险还能为国联安基金做点什么?

3月30日,中国太保(港股02601)(601601)发布公告称,通过上海联合产权交易所(以下简称“上海联交所”)举牌受让的方式收购国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)所持有的国联安基金51%的股权,交易价格是10.45亿元。随后,中国证监会出具《关于核准国联安基金管理有限公司变更股权的批覆》,核准国泰君安将其持有的国联安基金51%股权转让给中国太保。本次交易完成工商变更登记后,中国太保将持有国联安基金51%股权。

一位保险资管公司负责人在接受《国际金融报》记者采访时说:“像中国太保这样的上市公司,集齐金融牌照是一直的战略目标,事实上,他们已经是上市保险公司中较晚拿到基金牌照的。另一方面,在资管新规出台后,基金行业的发展迎来巨大契机,这个时候发力基金,中国太保可以说时间点上还不错。问题是,是否能够真正的运作起来。从目前来看,仅仅靠‘输血’是远远不够的。”

“之前国联安基金的主要问题可能还是中外资股东之间的协调问题。”一位不愿透露姓名的业内人士告诉《国际金融报》记者,“中国太保入主后,或许能够改善这一局面,毕竟,中国太保与德国安联保险集团之间的合作十分紧密。”

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