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彻底跨了 泰信旗下4只权益基金三年业绩已腰斩

2018-05-29 07:49:09 来源: 网易财经综合 举报
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(原标题:彻底跨了 泰信旗下4只权益基金三年业绩已腰斩)

来源:号外财经网

有这样一则历史故事:秦朝末年楚国的项羽跟从他的叔父项梁在吴中(今江苏吴县附近)起义。项梁战败被杀后,项羽统率各路起义军,连胜秦兵,最后攻破函谷关,焚烧了秦国都城咸阳(今陕西咸阳市东),并分封天下,封刘邦为汉王,自号西楚霸王。之后,又与汉王刘邦争夺天下,双方相持时,楚汉约定中分天下。不久,汉王刘邦采用了张良和陈平的计策,会合韩信与彭越的军队攻打项羽,把项羽的军队包围在垓下一带。有一天夜晚,项羽听到汉军四面楚歌,误认为刘邦已全部占有了楚国,于是就突围到乌江,最后走投无路自杀而死。自杀前,项羽滞留乌江河畔,内心非常愧疚,觉得对不起楚国百姓,不愿渡江,对身边的人说:“难得江东父老可怜我,爱戴我,推我为王,我有什么脸面去见他们呢?”

这段悲悲戚戚的历史故事,最终以“无颜见江东父老”而落幕,意在指因自己的失败而感到羞愧。而在今天的资本市场,同样有公募基金基金经理也在做着“项羽”,今天的主角则是泰信基金旗下4只主动管理型偏股基金,《号外财经》发现,与三年前相比,泰信优质生活、泰信先行策略、泰信优势增长、泰信蓝筹精选单位净值已现腰斩,如此大幅的亏损不但让基金经理措手不及,更让持有人束手无策。

《号外财经》据数据统计,2015年5月25日至2018年5月25日,泰信优质生活三年时间复权单位净值增长率为-59.95%,下跌了六成,其中今年以来亏损10.57%,在可比的2686只同类基金排名第2602;泰信先行策略近三年复权单位净值增长率为-54.75%,其中今年以来亏损9.74%;泰信优势增长、泰信蓝筹精选两只兄弟基金的近三年复权单位净值增长率分别为-49.62%、-49.24%,两只基金年内回报率分别为0.90%、-4.46%。

成功的因素都会有惊人的相似,而失败的因素却五花八门。然而,泰信旗下4只权益基金却有着共同的失败因素——基金经理太菜了!

《号外财经》重点观察了泰信优质生活的失败基因,原来,刘杰任职后便是该基金的转折点。公开资料显示,2016年11月30日,管理该基金4年又276天的基金经理戴宇虹离任,在其管理期间取得58.28%的回报率。随之,年轻基金经理刘杰接棒(任职该基金基金经理时仅有1.5年的管理经验),于是,该基金便进入业绩低谷。数据显示,在刘杰管理该基金1年又177天时间里,累计取得-29.43%的回报率。

基金经理评价也佐证了《号外财经》的推断,给刘杰的综合评分为2.46分,其中战斗力仅3.09分(战斗力分数越低,说明基金经理的盈利能力越弱),比同类平均水平低38.45%;防御力为1.42分(防御力评分越低,风险越高),比同类平均水平低71.60%;稳定性更是仅0.02分(稳定性评分越低,说明经理排名越不稳定),比同类平均水平低99.60%。

泰信先行策略现任基金经理王,战斗力、防御力、稳定性分别为0.93分、0.43分、1.52分,分别比同类平均水平低81.47%、91.40%、69.90%。

上述四名基金经理管理的基金,还有谁再给予期望吗?

席文超 本文来源:网易财经综合 责任编辑:席文超_NF5495
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