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外资即将加码A股?QFII最爱这些股(名单)

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作者 吴少龙

A股正式“入摩”在即,外资布局A股也正在快马加鞭。

新华社消息,中国同意给予日方人民币合格境外投资者(RQFII)2000亿元人民币的配额。

据外媒报道,此前日本就积极寻求被纳入RQFII项目。日本的基金经理们表示,获得RQFII资格将促使他们创建更多投资产品,并帮助让日本数万亿日元的家庭储蓄进入中国市场。

此外,根据安排,A股将于6月1日正式纳入MSCI新兴市场指数。在此之前,MSCI将于北京时间5月15日凌晨公布其半年度指数调整的结果。业内人士认为,此次调整对中国市场至关重要,甚至可能是最重要的一次。根据指数调整的历史经验来看,被动型资金为了尽可能地减少对指数的追踪误差,通常会选在最后一天也就是5月31日进行调仓操作;但相比之下,主动型资金则并不存在这一约束,可以择机选择配臵时点。

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数据显示,截至5月8日,沪/深股通持股市值已达6293亿元,且呈现不断攀升的趋势。与此同时,央行口径下的境外机构与个人持股规模也在今年一季度末达到了1.2万亿元,同比增加4248.1亿元,同比增长54.69%。某种意义上看,过去一段时间北上资金持续强劲流入,可能也与A股纳入MSCI时点临近有关。

外资加速布局

诸多迹象显示,外资对A股的加速布局正在悄然影响A股的走势。其中,北上资金加速流入值得关注。

Wind统计数据显示,截至5月9日收盘,沪股通累计净买入资金已达2437.85亿元,创下历史新高。最近21个交易日中,沪股通实现净流入的天数多达19天,占比超过9成。

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创新高的还有深股通净买入金额,截至5月9日,深股通累计净买入1950.52亿元。

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从月度情况来看,刚刚过去的4月份,北上资金大幅净流入也侧面反映出外资“急切”布局的心情。其中,沪股通4月份累计净买入规模达274.59亿元,创下2015年以来的新高,仅次于沪港通刚开通的前两个月。此外,5月以来,沪股通再度净流入61.46亿元。深股通方面,4月份累计净流入111.91亿元,净流入规模也处于历史高位。

外资布局可能青睐哪些股?

Wind统计数据显示,截至5月8日,北上资金对22只个股的持股市值超过50亿元,其中,对贵州茅台、海康威视、美的集团等13只个股的持股市值超过100亿元。

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从持股占比来看,北上资金持有16只个股股份超过其流通股本10%,其中上海机场持股占比高达32.12%。

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一季报数据显示,QFII持仓市值为1437.65亿元,较2017年年末微增3.85亿元。尽管持股市值增长不多,但是在上证指数和深证指数一季度分别下跌4.18%和1.56%的背景下,QFII手中筹码并未跟随大市而消减。

一季报数据显示,QFII持股市值增长最快的是贵州茅台,单季增加15.27亿元(同期茅台下跌近2%);其次是建设银行,单季增加10.37亿元(同期上涨0.91%);宁波银行、青岛海尔、泰格医药等个股紧随其后。

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A股“入摩”将带来哪些新变化

中金公司最新研报称,MCSI此次调整对中国市场至关重要,主要会带来以下两点关键变化:确定6月份首次纳入A股的最终公司名单;大幅改变当前MSCI中国指数包括的海外中资股成分。

中金研报预期,大约有229只A股此次被纳入MSCI指数体系,潜在的新纳入股票主要集中在年初以来表现较好的板块,如医疗保健、消费品等领域,主要是股价上涨使其从原来的中盘股晋升为大盘股所致。

中金还指出,预计在指数调整结果宣布到正式实施这段时间内,新纳入和移出标的、以及流入流出资金所需交易时间(相比日均成交)较长标的可能受到较大影响,值得密切关注。A股纳入标的也有望成为短期内投资者持续关注的热点。

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