华信债券持有人会议议案：要求就媒体质疑披露说明

文件截图

新京报快讯(记者 赵毅波)4月22日，新京报记者自上交所获得的一份国开证券通知文件显示，上海华信国际集团有限公司2015年公开发行公司债券(即“15华信债”)持有人会议即将召开。

15华信债的发行人是上海华信国际集团有限公司(简称上海华信)，发行总额30亿元，担保方式为“无担保”，债券期限3+2年，债券受托管理人是国开证券。本次会议的时间是5月15日上午9时，地点在上海市徐汇区兴国路111号。

根据国开证券披露，本次会议拟审议议案包括五项，第一项是关于要求发行人提供增信措施的议案。

第二项议案内容是授权受托管理人(即国开证券)进行诉讼、财产保全、参与破产、聘请第三方中介 机构等事项，并由债券持有人承担上述事项产生的包括但不限于聘请律师、会计师等第三方中介机构的费用、诉讼费用、保全费用、担保费用、申请破产费 用等费用。

第三项议案是要求发行人(即上海华信)于会议决议生效后十个工作日内对3月1日财新网的负面报道逐一披露说明、就负面信息爆出后发行人的经营和财务状况作出披露说明、详细披露所有资产负债明细并提供截止到2018年3月31日的财产清单。

第四项议案是要求发行人定期披露货币资金情况，要求发行人发生任 何新增资产抵质押、出售资产等事项均需要由发行人召集债券持有人会议审议通过的议案。

第五项议案是授权受托管理人签署相关协议。

据披露，本次本期债券持有人会议由受托管理人(即国开证券)负责召集，将采取现场记名投票方式进行表决，表决时间是5月15日10:00至11:00。

国开证券表示，根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会 议须经单独或合并持有本期债券表决权总数二分之一(1 / 2) 以上的债券持有人(或 债券持有人代理人)出席方可召开。债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过 持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效。

“本次债券持有人会议通过的决议，对全体债券持有人均有同等约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担”，国开证券称。

近日，上海证券交易所、上海清算所等多处文件显示，上海华信相关债券持有人会议将陆续召开。

新京报4月20日报道称，国家开发银行将在5月7日召开上海华信国际集团有限公司 (简称上海华信)2015年度第一期中期票据持有人会议。不过，会议议案内容没有公布。

上海华信是中国华信经营主体，目前，其所持上市公司华信国际的股份已经被大面积冻结。

华信国际4月8日回复交易所时表示，截至4月2日，上海华信所持我公司股份累计被质押及司法冻结合计136450万股，占其所持公司股份总数的98.56%，占公司总股本的59.90%。

在前述债券持有人陆续准备开会之前，华信与金融机构等债权人关系未见明朗。

今年4月4日，新京报获悉，中原信托在河南高院起诉华信 要求判决偿还借款本金10亿及罚息等。此外，中国光大银行股份有限公司上海长宁支行以发行人为被告向法院提起金融借款合同纠纷之诉，案号分别为 (2018)沪01民初447号、448号，开庭日期为2018年5月9日。

不过，在此之前，华信系旗下负责收购俄油股份的海南华信工商信息发生一系列变更，中国华融成为股东，且公司实施了巨额增资。

中国华融董事会办公室有关人士通过财新回应本报报道称，华信系中国华融的债转股客户，“国家要求我们能做债转股，这次只是一笔正常的业务合作，没有其他的。”

到了今年3月下旬，海南华信工商资料更新，其866311.75万元股权已在出质，出质人为上海华信，质权人是国家开发银行，登记编号460300201800000005，状态显示为“有效”。所谓股权出质，即是将股权质押获得贷款。工商资料显示，海南华信注册资本258亿元，上海华信是其大股东。

而稍早之前的1月4日，海南华信50亿元股权出质，出质人也是上海华信，质权人是中国建设银行股份有限公司上海浦东分行。

作为质权人的国开行是上海华信的主要债权人。据上海华信发债文件披露，截至2017年9月末，其共获得银行授信总额为616亿元，最大授信银行为国家开发银行，提供发行人授信额度420.7亿元，占发行人获得银行授信总额68.25%。

值得注意的是，前述15华信债的债券受托管理人系国开行旗下。

据国开证券官网介绍，其是由国家开发银行直接控股的证券公司，“开发银行的优质客户和项目直接成为国开证券的重点服务对象”。