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产品清盘基金经理离职 申万菱信规模三年蒸发七成

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申万菱信15位基金经理中,担任基金经理年限不足5年的多达14人,且资历普遍在3年以下。今年以来,该公司旗下64%的基金收益率落于同类产品后1/2

刚刚过去的3月份,对于申万菱信这家已历经14年风雨的基金公司而言,并不寻常。

先是旗下两只公募产品相继清盘,这在其管理规模持续下降的背景下无疑是雪上加霜。申万菱信的公募管理规模已由2015年二季度末的峰值1024.92亿元逐步缩水至2017年末的301.85亿元,降幅超过七成。

紧接着基金经理金昉毅离职,而人员的流失致使其本就存在的基金经理“一拖多”现象愈加严重。目前,基金经理袁英杰参与管理了7只产品,丁杰科、荆一帆管理的基金数量也均达到6只。

人才短缺最直接的结果,是产品业绩难以得到保障。今年以来(截至4月9日,下同),申万菱信旗下64%基金的收益率处于同类产品中下游位置;若将考察时间延长至一年,这一比例更是达到了2/3。

两只基金清盘

申万菱信成立于2004年1月,申万宏源证券有限公司持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股权。

成立头三年,申万菱信的公募管理规模一直在80亿元以下。直到2007年的二、三季度,在那轮瞩目的牛市即将到达顶点之时,其管理规模迅速膨胀,于同年三季度末达到225.77亿元。

此后十年间,申万菱信的管理规模亦随资本市场的走势一度潮起潮落。在200亿元以下徘徊多年后,得益于2014年、2015年成立了多只指数型分级基金以及A股的上涨,2014年末其公募管理规模激增至486.27亿元,并在半年后一举突破千亿元。但始于2015年中的股市暴跌令分级基金元气大伤,加上政策不断限制分级基金的发展,昔日“金字招牌”变成绊脚石。申万菱信的管理规模进入持续下降通道,2017年末规模为301.85亿元,在122家基金管理机构中排名第62,较2015年二季度末的规模高点下降70.55%。

与2007年末相比,十年过去,申万菱信基金数量增长超过6倍,但管理规模只比当时多出39.45%。

进入2018年,申万菱信先后成立了申万菱信价值优选、申万菱信量化驱动两只新基金,但同时亦有两只基金遭遇清盘。

根据申万菱信智选一年期定期开放混合、申万菱信臻选6个月定期开放混合《基金合同》的约定,在每个开放期的最后一日日终,若基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额(申购确认净金额及基金转换中转入确认净金额扣除赎回确认金额及基金转换中转出确认金额)后的余额低于5000万元,或基金份额持有人人数少于200人,则无须召开基金份额持有人大会,基金合同应当终止并履行清算程序。

公告显示,截止最新开放期最后一日(即2018年3月16日)日终,申万菱信智选一年期定期开放混合的基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额后的余额为1034.45万元;截止最新开放期最后一日(即2018年3月22日)日终,申万菱信臻选6个月定期开放混合的基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额后的余额为1000.54万元。上述两只基金均已触发基金合同中约定的基金合同终止条款,分别自3月20日、3月24日起进入清算程序。

“一拖多”现象严重

就在两只基金进入清算程序几天后,3月27日,申万菱信发布多份基金经理变更公告,指向只有一个:基金经理金昉毅因个人原因离任,其管理的7只产品由其他基金经理接管。

据Wind数据统计,目前申万菱信旗下公募基金共计37只,包括29只权益类基金、7只偏债型基金以及1只货币型基金。而金昉毅离任后,基金经理只有15人,除任琳娜、林博程和李大刚目前只管理1只基金外,其他12人均参与管理两只以上产品。

其中,基金经理袁英杰参与管理的基金多达7只。具体来看,申万菱信沪深300、申万菱信价值优利、申万菱信价值优先、申万菱信中证500优选由其单独管理;申万菱信中证500、申万菱信中小板以及申万菱信量化小盘则由其与其他基金经理共同管理。

此外,荆一帆、丁杰科均管理6只基金,叶瑜珍管理5只基金,蒲延杰、刘敦、龚丽丽均管理4只基金,孙琳、俞诚和张少华均管理3只基金,卢扬、季新星则均管理两只基金。

超六成产品落于同类后1/2

“一拖多”现象如此严重,究竟是申万菱信人才短缺不得已而为之,还是其基金经理能力过人可以同时管理多只基金呢?

数据显示,在申万菱信15位基金经理中,担任基金经理年限不足5年的有14人,且资历普遍在3年以下。其中刘敦、任琳娜、林博程成为基金经理不足1年,而管理着7只基金的袁英杰作为基金经理的任职年限也只有3年出头。

业绩是检验基金经理投资管理能力的标准。根据Wind数据的分类,今年以来,申万菱信旗下64%的基金收益率落于同类产品后1/2。

在权益类基金方面,分级B产品申万菱信深成指B、申万菱信中证军工B、申万菱信中证环保产业B、申万菱信中证申万证券B、申万菱信电子行业B的净值均跌去10%以上,收益率分别为-29.18%、-29.12%、-16.63%、-13.19%和-11.33%,在同类中的排名分别为235/242、234/242、215/242、195/242、189/242,均处于同类产品后1/4的位置。此外,偏股混合型基金申万菱信新经济、普通股票型基金申万菱信行业轮动的净值跌幅也均超过8%,收益率分别为-8.73%、-8.06%,在同类中的排名为530/574、242/277。

而在债基方面,申万菱信安鑫优选A、C类份额的收益率分别为-1.89%、-1.9%,排名为380/402、381/402。申万菱信稳益宝、申万菱信可转债也均录得负收益。即使是表现最好的申万菱信安泰添利,收益率也只有1.64%,在1043只同类产品中排名第678位。

若将考察时间延长至一年,申万菱信旗下收益率落于同类后1/2的产品占比扩大至66.67%。分级B产品表现不乐观自不必多说,两只量化基金——申万菱信量化成长、申万菱信量化小盘亦呈下跌趋势,收益率分别为-10.04%、-2.52%,同类排名分别为1455/1526、165/212。

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