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股市波动加剧 中融煤碳等分级基金下折风险急增

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来源:蓝鲸新财富

文  范慧敏

近期的股市在中美贸易战的影响下,波动不断。4月4日,三大指数高开低走,午后大小指数大幅跳水,截至收盘时,沪指下跌0.18%,报收3131.11点;深成指下跌0.65%,报收10684.56点;创业板下跌1.9%,报收1836.81点。

在股市波动加剧的情况下,中融煤炭分级、申万菱信深成指分级、泰信400分级三只分级基金于4月4日同时发布可能发生不定期折算的风险提示公告,目前这些分级B的基金净值已经接近不定期份额折算阀值。在贸易战继续升级的情况下,公募基金认为,全球股市剧烈波动,短期市场可能存在下行风险。

中美贸易战升级

北京时间3月21日,美联储发布声明决定加息25个基点至1.50%-1.75%。3月22日,美国总统特朗普签署总统备忘录,依据“301调查”结果,将对从中国进口的商品大规模征收关税,涉及征税的中国商品规模可达600亿美元,并限制中国企业对美投资并购。

在美国发动贸易战后,中国也采取了应对措施。2018年4月2日,中国决定对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务,在现行适用关税税率基础上加征关税。4月4日,国务院关税税则委员会决定,对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况,另行公布。

在我国宣布对美国106项商品加征关税后,市场迅速做出反应。标准普尔500指数期货下跌1%,芝加哥CBOT大豆期货盘中跌幅扩大,幅度超5%。美国农产品期货全线大跌,美国玉米跌3%、大豆跌3.3%、小麦跌1.7%、豆油跌1.8%、豆粕跌2.9%。美布两油持续下跌,布伦特原油跌破67关口,跌逾1.7%,刷新3月19日以来低位。WTI原油跌幅扩大至逾1.7%,报62.46美元/桶,刷新3月20日以来低位。股市震荡席卷全球,欧股也扩大跌幅,德国DAX指数跌1.24%,英国、法国、西班牙、意大利等主要股指跌幅近1%。

多只分级基金提示风险

4月4日,三大指数早盘高开,沪指上午在3260附近震荡,创业板指高开低走快速翻绿。午后,大小指数大幅跳水,农业、黄金、国产替代等贸易战受益股则逆势拉升。午后收盘时,沪指下跌0.18%,报收3131.11点;深成指下跌0.65%,报收10684.56点;创业板下跌1.9%,报收1836.81点。

股市波动加剧,中融煤炭分级、申万菱信深成指分级、泰信400分级三只分级基金于4月4日同时发布可能发生不定期折算的风险提示公告。公告显示,由于近期A股市场波动较大,分级B的基金净值已经接近不定期份额折算阀值。

截至4月4日收盘时,中融煤炭B的二级市场价格已经跌到0.364元,而中融煤炭B的下折阙值是0.250元。一旦触发不定期份额折算,A份额、B份额的折溢价率可能发生较大变化,参与二级市场交易的投资者需要注意高溢价所带来的风险。

申万菱信深成指B的净值也跌到了0.386元。申万菱信深成指B分级基金的下折阙值是0.1元,在申万菱信深成指B份额的基金份额净值大幅下跌至0.1元阀值的过程中,B份额杠杆逐渐增大。当申万进取份额净值跌至0.1000元附近时,最高净值杠杆率可能达到11倍左右。

泰信400的B份额4月4日二级市场基金净值为0.466元。2018年4月2日,泰信400B类份额在二级市场的收盘价为0.466元,相对于当日0.398元的基金份额参考净值,溢价幅度为17.09%。

华宝兴业基金认为:“本周,受到中美贸易战政策的影响,市场可能存在下行风险;中长期来看,美股市场的资产价格仍处在高点,可能会继续出现一定的回调。”

博时基金魏凤春认为:“中美贸易战不确定性影响可能延续到4月中下旬,双方达成协商之后方可清晰,而在此之前市场或维持震荡。在A股方面,中美贸易争端是短期的压制因素,对长期基本面的影响有限。市场之前因预期贸易战举措而作出结构性反应,有非理性的可能,短期宏观需求企稳或触发市场预期调整。维持A股超配建议,配置以金融、消费与科技成长为基础,适当布局周期的交易型机会。”

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