神州租车发行4亿元点心债 融资渠道多元化

2018-03-27 09:41:02 来源: 中国经济网 举报
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(原标题:神州租车发行4亿元点心债 融资渠道多元化)

中国经济网北京3月27日讯(记者 蒋柠潞) 昨日,神州租车(0699HK)发布公告称,成功发行4亿元票息为6.5%离岸人民币点心债券。这是继2015年面向全球投资者公开发行美元债后,神州租车三年后重返境外资本市场,进一步拓宽融资渠道,也实现了发行币种和融资成本双创新。

据财报披露,近两年神州租车现金流一直较为充裕,2017年公司现金结余总额为48.8亿元,维持稳健的流动性状况。

另据了解,发行人对本次发债评级为标普BB和穆迪Ba3,债项评级为标普BB,显示债券风险较低。在当前波动的市场环境下,神州租车敏锐地捕捉到合适的发行窗口,于26日完成定价,得益于公司稳固的资产负债情况及良好的信用评级。

即便在当前具有挑战的市场环境下,投资者对债券认购踊跃,反映了投资者对神州租车信用水平的认可。据悉,公司开薄后1小时内已达到发行规模,2个小时内账薄超过7.5亿人民币,最终突破10亿人民币规模,实现2.5倍超额认购。

值得注意的是,神州租车本次点心债发行成本明显低于公司现有美元债券的二级市场水平,说明公司首次点心债发行不但实现了币种的创新,也实现成本的创新,为后续资本市场融资设立了标杆。此外,去年神州租车还发行了3亿元人民币熊猫债,其融资渠道日益多元化。

王晓武 本文来源:中国经济网 责任编辑:王晓武_NF
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