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第15届金牛奖:公募百舸争流 金牛得主成色十足

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公募基金百舸争流 金牛得主成色十足

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□本报记者 徐文擎

2018年,资产管理行业迎来统一监管时代。作为国内信托关系落实最充分的资产管理行业,中国公募基金行业诞生二十年来,始终不忘初心,砥砺前行,凭借完善的制度、规范的运作和专业的投资管理能力,成为普惠金融的优秀代表。

3月26日,第十五届中国基金业金牛奖评选揭晓,共有16个奖项117个获奖名额花落42家基金公司,呈现出“百舸争流、千帆竞放”的景象。获得“金牛基金管理公司”大奖的十家公司中,既有国泰、嘉实、富国等“老十家”和易方达、银华等大型基金公司,也有兴全、广发、景顺长城等中生代基金公司,更有中欧这类在激励机制上率先进行突破的基金公司,还有首次获得该奖项的万家基金管理有限公司。“十大”金牛,风格各异,但都实力卓著。

2018年,正值公募基金业二十周年华诞,本届评选特设“中国基金业20年卓越贡献公司”奖,以表彰公司成立时间超过18年,获得金牛公司称号次数较多、长期业绩较好,并在中国基金业发展历程中做出突出贡献、引领行业发展的基金公司,国泰、南方、华夏、华安、博时、鹏华、嘉实、富国基金公司荣获该奖项。

2017年,长期坚持价值投资的公募基金在白马股行情中收益颇丰,金牛基金作为其中的佼佼者,更是赚得盆满钵满。金牛理财网数据显示,2017年度股票型金牛基金平均收益率为47%,2017年度混合型金牛基金平均收益率为43.76%,超额收益分别为25.22个百分点和21.02个百分点。

面对过去几年错综复杂的股债市场环境,本次评出的金牛基金显示出穿越牛熊的实力。20只“五年期混合型金牛基金”期间平均收益率高达248%,而同期沪深300仅上涨60%。18只“三年期混合型金牛基金”,过去三年平均收益率达128%,而同期沪深300仅上涨14%,体现出金牛基金的长期回报能力。

金牛公司成色十足

普惠与责任彰显公募本色

百舸争流千帆竞,乘风破浪正远航。

作为国内信托关系落实最充分的资产管理行业,诞生20年来,公募基金业已形成以《证券投资基金法》为核心,以机构管理、投资运作、资产托管、信息披露等各环节部门规章为辅助的法律法规体系,无论在基金管理层面、市场层面还是监管层面,都能做到“有法可依、有章可循”,保障基金资产规范运作,确保行业始终坚守受托理财的信托责任。

制度优势保驾护航。2017年,公募基金管理规模首次突破10万亿元。截至2017年末,公募基金管理人数量达127家,公募基金资产管理规模达11.6万亿元,产品数量4841只。自开放式基金问世到2017年6月,偏股型基金平均年化收益率为16.18%,超出同期上证综指平均涨幅8.5个百分点;债券型基金平均年化收益率为7.64%,超出现行3年期银行定期存款基准利率4.89个百分点。公募基金累计向持有人分红1.66万亿元,为长期信任公募基金的投资者创造了可观的回报。

十五年来,金牛奖不忘初心,一直致力于挑选出长期业绩优异、值得投资者信任的基金管理人,并积极推动公募基金业落实信托责任,促进行业规范健康发展、基业长青。其中,“金牛基金管理公司”奖最受业内关注,它注重从规模、业绩、风控等多个维度综合考察基金公司。本届获得“金牛基金管理公司”的十家公司,平均管理规模达到2116.95亿元,远高于行业946.98亿元的平均水平。在投资者充分“用脚投票”的资本市场,这在一定程度上体现了投资者对十大金牛基金公司的信任。

在十大金牛基金管理公司中,国泰、嘉实、富国等体现了“老十家”基金公司的气魄和优势。例如国泰基金,除了拿下“金牛基金管理公司”大奖外,旗下国泰互联网+股票基金斩获“2017年度股票型金牛基金”,国泰成长优选混合基金、国泰中小盘成长混合(LOF)基金获得“五年期混合型金牛基金”,国泰估值优势混合(LOF)基金、国泰新经济灵活配置混合基金荣获“三年期混合型金牛基金”,国泰信用互利分级债券荣获“三年期债券型金牛基金”。另外一家“老十家”公司嘉实基金,除了拿下“金牛基金管理公司”和“海外投资金牛基金公司”大奖外,旗下嘉实新兴产业股票基金斩获“三年期股票型金牛基金”,嘉实沪港深精选股票基金获得“2017年度股票型金牛基金”,嘉实优化红利混合荣获“三年期混合型金牛基金”,嘉实回报灵活配置混合基金取得“2017年度混合型金牛基金”,嘉实沪深300ETF获得“2017年度指数型金牛基金”。上述两家公司的整体获奖数量名列前茅。

易方达基金则显示出作为业内标杆的雄厚实力,因获得11个奖项而“冠绝群雄”。此次不仅摘得“金牛基金管理公司”、“固定收益投资金牛基金公司”、“被动投资金牛基金公司”三项公司大奖,旗下易方达消费行业股票基金获“三年期股票型金牛基金”,易方达中小盘混合获“2017年度混合金牛基金”,易方达增强回报债券、易方达安心回报债券获“五年期债券型金牛基金”,易方达稳健收益债券获“三年期债券型金牛基金”,易方达丰和债券、易方达裕丰回报债券获“2017年度债券型金牛基金”,易方达上证50指数增强获“2017年度指数型金牛基金”。

兴全基金也充分体现了“中生代”公司的强劲发展势头。本届评选中,兴全基金揽得7项大奖,除获得“金牛基金管理公司”外,兴全轻资产混合(LOF)、兴全有机增长灵活配置混合、兴全趋势投资混合(LOF)三只基金齐聚“五年期混合型金牛基金”,彰显不凡实力;兴全合润分级混合、兴全社会责任混合荣获“三年期混合型金牛基金”,兴全磐稳增利债券荣获“三年期债券型金牛基金”,可谓是股债双雄。难能可贵的是,兴全基金旗下成立满三年的主动权益类基金均曾荣获金牛奖,体现出该公司“精品策略”的成功。另一个值得关注的特点是,中欧基金公司在激励机制上率先进行突破,取得优秀业绩,显示出制度上的主动变革对于基金公司发展的积极作用。另外,万家基金也凭借不凡实力首次跻身“金牛基金管理公司”。应该说,十大金牛基金管理公司得主风格各异,彰显了公募基金业百花齐放、奋勇争先的蓬勃生命力。

“金牛进取奖”是为了鼓励中小基金公司积极进取、规范发展,在合法合规前提下实现弯道超车,从而促进公募基金业形成良好的竞争格局和发展生态。近年来,在监管日益趋严的新形势下,公募基金行业回归资产管理本源,苦练内功,勤耕不辍,将投研实力打造成立司、立命的根本,同时精准把握多样化的市场需求,在高手如林的资管领域脱颖而出。获得本次“金牛进取奖”的两家公司——安信基金、国海富兰克林就是其中的典型代表。以安信基金为例,其推崇“小步快跑走正道”的发展路径,从一开始就将发展目标确定为“成为广受尊敬的一流资产管理机构”。尽管成立时正值基金行业的低谷期,但公司在人员队伍配置上毫不松懈,完全遵循市场化路线,甚至在部分重要岗位保持“高配”、“超配”,使安信基金在成立之初就汇集了一批优秀的投研人士,有着相对较高的起点。“投研立司、做主动管理,把公司做到跟几大股东的行业地位相称的水平”,这是安信的股东和管理层在最初就给公司的明确定位。如今,凭借长期投资、稳健投资的投研理念,安信基金在公司规模、产品业绩等方面都取得了长足的发展。

普惠与责任彰显公募本色

受人之托,代人理财。作为门槛最低的大众理财工具,公募基金已成为广大投资者分享资本市场成长红利、实现财富长期保值增值的重要方式。长期投资、价值投资,则是公募基金价值所在和责任体现。

2017年,股市迎来蓝筹股引领的价值投资热潮,沪深300指数上涨21.78%。长期坚持价值投资的公募基金在这波白马股行情中收益颇丰,取得了明显的超额收益。金牛基金作为其中的佼佼者,更是赚得盆满钵满。金牛理财网数据显示,2017年度股票型金牛基金平均收益率为47%,2017年度混合型金牛基金平均收益率为43.76%,超额收益分别为25.22个百分点和21.02个百分点。

一直以来,金牛奖通过评选标准、奖项设置等方式着力引导基金行业注重持续回报,帮助投资者树立长期投资理念。本届金牛奖评选进一步提高了三年期、五年期金牛基金获奖名额比例,并向主动权益类基金倾斜,继续降低年度金牛基金的获奖比例,旨在关注、鼓励更多中长期投资收益稳定的产品,促进公募基金进一步发挥金融服务实体经济的作用,提升公募基金业长期回报能力。鉴于近几年货币市场基金规模持续增加,对基金管理公司的规模及排名产生影响,市场及股东方关注短期排名的导向令基金管理公司较为重视货币市场基金的规模。为引导基金公司降低对货币基金规模的关注,在评选中不再纳入货币市场基金。

经过专业、客观、严格的评选,本届金牛奖共选出20只“五年期混合型金牛基金”。这20只产品尽管投资风格不尽相同,但都显示出穿越牛熊的实力。据金牛理财网统计,在过去的五年间,上述20只优胜产品平均收益率高达248%,而同期沪深300仅上涨60%。本届金牛奖还选出18只“三年期混合型金牛基金”,在过去三年间,上述18只基金平均收益率高达128%,而同期沪深300仅上涨14%。在过去六年中,A股先后从漫长的中小盘结构化行情到资金造就的单边牛市,从巨幅震荡、无序整理到迎来价值回归的蓝筹行情;债市也在2016年底后进入漫漫熊途。在这样的行情下,三年期、五年期金牛基金的价值更加凸显,体现了金牛基金获取长期收益的能力。

当然,不断发展中的公募基金业也会遇到成长的难题。过去两年中,公募基金的流动性风险和委外资金带来的基金净值短期剧烈波动风险也日益突出。为了防范上述风险,监管部门在2017年出台了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,涵盖基金管理人内部控制以及基金产品设计、投资限制、申购赎回管理、估值与信息披露等业务环节的规范,并针对货币市场基金的流动性风险管控做出了专门规定。另外,为公平对待所有基金持有人、防范基金净值短期剧烈波动的风险,针对委外资金的监管政策得以明确,包括单一投资者持有基金份额比例达到或超过50%,不得向个人投资者公开发售;单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的产品,应当定期报告产品特有风险等等。

面对新的行业环境和市场需求,本届金牛奖将货币基金从评选中全面剔除,同时在评选中加强对委外基金的关注和重点考察,旨在引导基金业防范流动性风险,回归普惠金融本源,促进行业稳健、健康发展。

与时俱进 优中选优

二十载公募路,十五年金牛情。十五年来,中国基金业金牛奖一直将为投资者精选出业绩长期优异的基金视为己任,不敢有丝毫懈怠。为了适应市场形势和行业变化,体现出金牛奖与时俱进的责任和特点,中国证券报与五家协办方紧跟行业发展趋势,不断完善金牛奖评选规则,坚持“优中优选”。

鉴于近几年量化投资在国内迅速发展,考虑到量化投资与传统的主动投资有所差别,对基金公司量化投资团队整体实力进行科学的评价,有利于帮助投资者更好地理解量化投资产品和选择量化投资管理人。因此,本届评选在现有的金牛奖评选框架下,增设“量化投资金牛基金公司”奖项,以鼓励在量化投资专项管理能力上形成特长的基金公司,促进国内量化投资的发展。

与此同时,金牛奖评选十五年来始终秉持“四公原则”——公开、公平、公正和公信力,以法律法规为准绳,以客观数据为依据。在监管部门的指导下,中国证券报建立了完善的标准、科学的方法和严谨的流程,汇集了国内最具实力的多家基金研究机构。凭借着对评选原则的严格执行和对基金业发展规律的尊重,金牛奖评选赢得了基金行业和社会各界的普遍认可。目前,越来越多的银行在制定代销白名单时,会参考金牛奖评选结果。社保选秀时,也将是否获得过金牛奖作为考察基金公司的一项内容。

第15届金牛奖:公募百舸争流 金牛得主成色十足

第15届金牛奖:公募百舸争流 金牛得主成色十足

第15届金牛奖:公募百舸争流 金牛得主成色十足

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