深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

证券代码：002548            证券简称：金新农          公告编号：2018-023

深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“金新农”）公开发行可转换公司债券（以下简称“金农转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2318号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2018年3月7日的《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

1、本次共发行人民币6.50亿元金农转债，每张面值为100元人民币，按面值发行。本次发行共计650万张。

2、本次发行的金农转债向发行人在股权登记日（2018年3月8日，T-1日）收市后登记在册的原A股普通股股东（以下简称“原股东”）实行优先配售。本次可转债的原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。

3、原股东可优先配售的金农转债数量为其在股权登记日（2018年3月8日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.7081元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张的比例转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售简称为“金农配债”，配售代码为“082548”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

发行人现有A股股本380,538,204股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为6,499,973张，约占本次发行的可转债总额的99.999%。

网上配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直至全部配完。

4、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足6.50亿元的部分由保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主承销商”）包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例不超过本次发行总额的30%，即1.95亿元。

5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购。申购代码为“072548”，申购简称为“金农发债”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。

6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2018年3月8日（T-1日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

7、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为2018年3月9日（T日）。

8、本次发行的金农转债不设持有期限制，投资者获得配售的金农转债上市首日即可交易。

9、本次发行可转债的债券代码为“128036”，债券简称“金农转债”。

10、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

11、请投资者务必注意公告中有关金农转债发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有金农转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

一、向原股东优先配售

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2018年3月9日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股普通股股份数按每股配售1.7081元可转债的比例，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。

原股东持有的“金新农”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。

二、网上向一般社会公众投资者发售

一般社会公众投资者在申购日2018年3月9日（T日）深交所交易系统的正常交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

投资者网上申购代码为“072548”，申购简称为“金农发债”。参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。

投资者申购并持有金农转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。

网上投资者在2018年3月9日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金。

当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每1手（10张，1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购1手金农转债。网上投资者应根据2018年3月13日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

三、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足6.50亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承销商履行余额包销责任。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即1.95亿元。

五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：深圳市金新农科技股份有限公司

办公地址：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦

法定代表人：陈俊海

联系电话：0755-29420820

联系人：翟卫兵

（二）保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦)12、15层

法定代表人：魏庆华

联系电话：010-66551470

联系人：资本市场

发行人：深圳市金新农科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2018年3月9日