（上接D1版）
本项目总投资规模为11,880.15万元，其中，拟使用本次公开发行可转换公司债券募集资金9,000.00万元，其余2,880.15万元由发行人以自有资金投入。
该项目具体投资构成情况如下：
单位：万元
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3、项目的经济效益
本项目计算期为12年，其中建设期2年，生产期10年。该项目达产当年的营业收入为40,838.75万元，净利润为4,148.53万元，内部收益率（税后）为22.89%，投资回收期（含建设期）为6.21年。
4、项目用地、立项、环评报批情况
本项目的建设用地已经取得。本项目已取得《吉林省企业投资项目备案信息登记表》（备案号：2017091122240303001251）。本项目已于2017年9月20日取得敦化市环境保护局出具的《关于吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目环境影响报告表的批复》（敦环建（表）字[2017]27号）。
（三）吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目
1、项目基本情况
本项目实施主体为子公司洮南药业。本项目拟对洮南药业现有的小容量注射剂、无菌粉针剂、胶囊剂和片剂的生产线进行升级改造，实现自动化生产，涉及的产品包括小牛脾提取物注射液、心脑舒通胶囊、心脑舒通片、注射用赖氨匹林、赖氨匹林原料药，均为公司现有成熟产品。上述生产线升级改造后，原生产线将被替换，新生产线将承担上述产品的全部生产任务。同时，本项目拟新建一条盐酸关附甲素注射液生产线、一条注射用利培酮微球生产线和一座自动化立体仓库，以丰富公司现有产品组合。
2、项目投资计划
本项目总投资规模为40,430.98万元，其中，拟使用本次公开发行可转换公司债券募集资金30,600.00万元，其余9,830.98万元由发行人以自有资金投入。
该项目具体投资构成情况如下：
单位：万元
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3、项目的经济效益
本项目计算期为13年，其中建设期3年，生产期10年。该项目达产当年的营业收入为108,945.93万元（即该项目达产当年，公司小牛脾提取物注射液、心脑舒通胶囊、心脑舒通片、注射用赖氨匹林、赖氨匹林原料药、盐酸关附甲素注射液、注射用利培酮微球的全部收入），净利润为40,999.21万元，内部收益率（税后）为48.57%，投资回收期（含建设期）为5.02年。
4、项目用地、立项、环评报批情况
本项目的建设用地已经取得。本项目已取得《吉林省企业投资项目备案信息登记表》（备案号：2017082522088103000876）。本项目已于2017年8月28日取得了洮南市环保局出具的“洮环行审（表）字[2017]31号”《关于<吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目环境影响报告表>的批复》。
（四）吉林敖东延吉药业科技园建设项目
1、项目基本情况
本项目实施主体为子公司延吉药业。本项目拟在延吉药业现有厂区内新建一座发酵提取车间，用于抗肿瘤药注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素的生产，新建一座中成药生产车间，用于参泽舒肝胶囊、贞芪扶正颗粒、复方丹参片的生产；同时，本项目拟对现有的水针剂、冻干粉针剂、固体制剂等车间，以及部分配套设施进行改造。
2、项目投资计划
本项目总投资规模为59,902.41万元，其中，拟使用本次公开发行可转换公司债券募集资金51,500.00万元，其余8,402.41万元由发行人以自有资金投入。
该项目具体投资构成情况如下：
单位：万元
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3、项目的经济效益
本项目计算期为13年，其中建设期3年，生产期10年。本项目内部收益率（税后）为16.34%，投资回收期（含建设期）为7.65年，达产当年的营业收入为47,735.04万元，净利润为12,575.44万元。
4、项目用地、立项、环评报批情况
本项目的建设用地已经取得。本项目已取得了《关于吉林敖东药业集团延吉股份有限公司吉林敖东延吉药业科技园建设项目予以备案的通知》（延高发改字[2017]14号）。本项目已于2017年9月13日取得了延吉市环境保护局出具的《关于吉林敖东延吉药业科技园建设项目环境影响报告表的批复》（延市环审（表）字[2017]040号）。
（五）补充流动资金项目
本次拟使用募集资金金额中的65,000万元（含发行费用）补充流动资金，增强公司的资金实力。
三、本次发行的必要性和合理性
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金拟投资于吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目、吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目、吉林敖东延吉药业科技园建设项目和补充流动资金项目。上述募投项目是基于公司目前的主营业务，为《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》、《医药工业发展规划指南》、《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》等政策中积极推进的发展领域。本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司未来整体战略发展方向，具备良好的盈利能力，将对公司经营业务产生积极影响，有利于提升公司的核心竞争力和持续发展能力，实现并维护股东的长远利益。
本次募集资金投资项目实施完成后，公司将有效解决优势产品产能不足的问题，巩固现有业务和产品的领先优势，提高产品市场占有率，增强公司管理能力和抗风险能力。同时，本次公开发行可转换债券将有利于公司抓住医药行业发展中的战略时期，发展专科领域优势及丰富相关产品线，实现公司产品结构的优化以及产品质量和工艺技术水平的进一步提高，提升综合研发能力和自主创新能力，从而进一步提高公司的核心竞争力和抗风险能力，增强公司的可持续经营能力。
四、募集资金专户存储的相关措施
公司将严格执行《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等方面的规定。
为保障公司规范、有效、按计划使用募集资金，本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，充分发挥募集资金效益，切实保护投资者的利益。
第六节 备查文件
除募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
一、发行人最近三年的财务报告及审计报告和已披露的中期报告；
二、保荐机构出具的发行保荐书；
三、法律意见书及律师工作报告；
四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
五、中国证监会核准本次发行的文件；
五、资信评级机构出具的资信评级报告；
六、其他与本次发行有关的重要文件。
自募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（http：//www.cninfo.com.cn）查阅本次发行的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及备查文件。
吉林敖东药业集团股份有限公司
2018年3月9日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
